Conteúdo
-
Princípios básicos do sistema
- Sobre o SunSystems
- Fazer login e logout
- Página inicial do SunSystems
- Navegação
-
Usar formulários
- Informações do sistema (apenas para cliente Windows)
- Abrir um formulário
- Preencher formulários
- Fechar um formulário
- Botões de navegação
- Menus
- Guias
- Grades
- Botões de ação
- Botões de comando
- Botão de consulta
- Pressionamentos de tecla
- Campos
- Ampliar e reduzir o zoom (cliente Web apenas)
- Barras de ferramentas
- Consulta de dados
-
Módulos
-
Financeiro
- Introdução
- Guia rápido para alocar transações após contabilização
-
Inserir lançamentos e transações
- Introdução à Entrada do razão
- Conhecer os formulários de entrada do razão e seus detalhes
-
Inserir e contabilizar lançamentos
- Guia rápido para inserir lançamentos
- Inserir detalhes de lançamentos
- Inserir notas de lançamentos
- Inserir lançamentos multimoedas
- Alocar transações durante a entrada do razão
-
Revisar e alterar um lançamento
- Adicionar novas linhas de lançamento
- Verificar saldos de contas
- Verificar totais e saldos de lançamentos
- Balancear o lançamento
- Revisar linhas de lançamento
- Alterar linhas de lançamento
- Excluir linhas de lançamento
- Cancelar um lançamento
- Selecionar uma transação ou campo
- Imprimir detalhes de lançamento não contabilizado
- Contabilizar ou reter um lançamento
- Conhecer mais sobre os detalhes de lançamentos selecionados
- Reverter e copiar lançamentos
- Usar o razão transitório
- Contabilizar impostos retidos
- Agrupar temporariamente os dados do razão
- Emitir relatórios de transações
-
Autorizar transações
- Conhecer o processo de autorização
- Quais transações exigem autorização?
- Criar e revisar conjuntos de autorização
- Autorizar transações
-
Reconciliar automaticamente e alocar transações
- O que é conciliação?
- Quais recursos de conciliação e alocação estão disponíveis?
- O que é verificação de parcela?
-
Alocação de conta
- Conhecer a alocação de conta
- Balancear as alocações
-
Usar alocação de conta
- Guia rápido para alocar transações após contabilização
- Extrair transações para alocação
- Usar o formulário 'Critérios de seleção para alocação de conta'
- Interromper a extração de alocação
- Selecionar transações para alocação via Central de Controle
- Exibir transações extraídas para alocação
- Classificar transações para alocação
- Localizar transações para alocação
- Alterar detalhes da transação usando a Alocação de conta
-
Conciliar transações automaticamente usando alocação de conta
- Conciliar automaticamente e totalmente as transações
- Alterar o marcador de alocação em todas as transações em Alocação de conta
- Alterar o marcador de alocação em uma faixa de transações em Alocação de conta
- Exibir os totais de alocação por moeda
- Exibir os totais de alocação
- Aplicar uma diferença como desconto durante a alocação
- Conciliar por moeda de transação
- Contabilizar diferenças cambiais durante a alocação
- Gerar transações a partir da alocação de conta
-
Dividir transações
- Conhecer a divisão de transações
- Preservar a transação original em uma divisão
- Dividir uma transação em várias transações de moeda única
- Dividir uma transação em várias transações multimoeda
- Dividir uma transação em duas transações
- Dividir uma transação em transações múltiplas
- Adicionar uma nova moeda em uma transação dividida
- Reter transações divididas
- Exemplo de divisão multimoeda de várias partes
- Contabilizar alocações
- Conciliação automática
- Marcadores de alocação
-
Importar entradas do razão
- Conhecer a importação do razão
- Executar Importação do razão
- Carregar transações do Gerenciamento de Pedidos
-
Gerar pagamentos e recibos
- Entender pagamentos e cobranças automáticas
- Gerar pagamentos usando a função Gerar pagamentos
- Gerar pagamentos via Central de Controle
-
Selecionar e revisar transações para pagamento
- Selecionar e revisar transações para pagamento
- Criar um conjunto de pagamento (conjunto salvo)
- Remover transações de um conjunto de pagamentos
- Dividir uma transação dentro de um conjunto de pagamentos
- Enviar um conjunto de pagamentos para pagamento ou autorização
- Usar o formulário Seleção - Seleção e revisão de pagamento
- Cobrar pagamentos de clientes
- Gerar documentos de pagamento
- Gerar documentos de contas
- Manter orçamentos
- Alocar novamente custos e receitas
-
Consultas do Financeiro
- Introdução às consultas do Financeiro
- Executar uma consulta de conta
- Usar uma consulta de conta para extrair transações para a bandeja de entrada da Central de Controle
- Executar uma consulta do arquivo do razão
- Executar uma consulta de lançamento
- Executar uma consulta de saldo da conta
- Usar os formulários de resultados de consulta
- Exibir os totais resumidos de moeda
- Exibir os resultados das consultas do Financeiro
- Imprimir os resultados de uma consulta do razão
- Exibir numeração de comprovante
- Exibir numeração do comprovante mais recente
- Exibir espaços de numeração de comprovante
-
Listas de e relatórios de transações do Financeiro
- Listas de transações do Financeiro e relatórios do Editor de Relatórios - Introdução
-
Listagens de transações do Financeiro
- Listagens de transações do Financeiro - Aspectos gerais
- Gerar uma listagem de contas
- Gerar uma listagem de contas com transações arquivadas
- Gerar uma listagem de lançamentos
- Gerar o relatório de auditoria de contabilização de lançamento
- Imprimir lançamentos retidos
- Imprimir transações de pagamento
- Balancete
- Relatórios de análise de antiguidade
- Listagem de livro diário
- Relatório de impostos
- Gerar relatórios financeiros
- Emitir relatórios de ativos
-
Gerenciar ativos fixos
- Inserir transações de ativo
- Executar o cálculo da depreciação
- Executar uma consulta de ativo
- Depreciação ampliada
- Alienação de ativos
-
Gerenciador de reconciliação
- O que é o Gerenciador de Reconciliação?
- Executar o Gerenciador de Reconciliação
- Selecionar transações para reconciliação
- Conhecer listas de transações de reconciliação
- Personalizar listas de transações de reconciliação
- Ocultar ou exibir transações reconciliadas
- Localizar transações no Gerenciador de Reconciliação
- Gerar transações no Gerenciador de Reconciliação
- Gerenciador de Reconciliação - Gerar
- Dividir transações no Gerenciador de Reconciliação
- Contabilizar diferenças cambias do Gerenciador de Reconciliação
- Emitir relatório de transações reconciliadas
- Como funciona a reconciliação automática?
- Perfis de reconciliação
- Contas de reconciliação
-
Imposto de retenção
- Introdução
- Conhecer a Ferramenta de Retenção de Imposto
-
Configurar os Dados de Referência da Retenção de Imposto
- Tipos de retenção de imposto
- Definir as Regras de Cálculo
- Adicionar e manter Cronogramas de Imposto Cumulativo
- Definir Isenções de Retenção de Imposto
- Conhecer o Cálculo de Imposto
- Verificar os Cálculos da Retenção de Imposto
- Que Transações são geradas para Retenção de Imposto?
- Anular Transações de Retenção de Imposto
-
Gerenciamento de Pedidos
- Introdução
-
Compra
- Introdução ao módulo 'Compra'
- Quais são as fases do processo de compra?
-
Processar um pedido de compra
- Pedidos de compra e notas de devolução de compra
-
Criar um pedido de compra
- Pedido de compra - Cabeçalho
- Linhas de pedido de compra - Detalhes gerais
- Pedido de compra - Item
- Pedido de compra - Pagamento
- Pedido de compra - Cálculo de preço
- Pedido de compra - Análise
- Pedido de compra - Detalhes de confirmação
- Pedido de compra - Receber itens pedidos
- Pedido de compra - Entrega
- Pedido de compra - Requisição de compra
- Pedido de compra - Ações
- Pedido de compra - Ações de linhas
- Pedido de compra - Características
- Especificar valores discretos para características
- Aprovar pedidos de compra e faturas
- Gerar linhas de transação
- Criar endereços temporários
- Pedidos e contratos de compra abertos
- Pedidos programados
-
Receber itens
-
Processar nota de recebimento
- Selecionar transações requeridas
-
Criar a nota de recebimento
- Formulário Entrada de nota de recebimento de estoque - Cabeçalho
- Formulário Entrada de nota de recebimento de estoque - Geral
- Formulário Entrada de nota de recebimento de estoque - Análise
- Formulário Entrada de nota de recebimento de estoque - Detalhes da inspeção
- Formulário Entrada de nota de recebimento de estoque - Ações de nota de recebimento
- Formulário Entrada de nota de recebimento de estoque - Ações de linha de nota de recebimento
- Formulário Entrada de nota de recebimento - Características
- Inspecionar os itens recebidos
- Transferir os itens recebidos
-
Processar nota de recebimento
-
Processar uma fatura de compra
-
Criar uma fatura de compra
- Entrada de fatura de compra - Cabeçalho da fatura
- Entrada de fatura de compra - Linha de fatura - Detalhes gerais
- Entrada de fatura de compra - Item
- Entrada de fatura de compra - Pagamento
- Entrada de fatura de compra - Cálculo de preço
- Entrada de fatura de compra - Análise
- Entrada de fatura de compra - Requisição de compra
- Entrada de fatura de compra - Ações
- Entrada de fatura de compra - Ações de linhas
- Entrada de fatura de compra - Características
-
Informações sobre conciliação de fatura de compra
- Linhas que podem ser conciliadas
- Conversões de unidade de medida e itens alternativos
- Valores pendentes e quantidades pendentes usados na conciliação
- Conciliar por quantidade ou valor
- O que acontece quando ocorre a conciliação?
- Tolerâncias na conciliação de fatura de compra
- Tipos de compra diferentes
- Gerar e conciliar linhas de fatura
- Conciliar linha da fatura de compra
- Não conciliar uma fatura de compra
- Usar 'Gerar nova fatura' e 'Gerar ações de linha de fatura'
- Usar Tolerâncias na conciliação de fatura de compra
- Gerar linhas de transação
- Aprovar pedidos de compra e faturas
- Notas de débito de compra e devoluções
- Criar endereços temporários
- Formulário 'Gerar/conciliar fatura de compra'
- Ações de Gerar/conciliar fatura de compra
-
Criar uma fatura de compra
- Custos adicionais
- Contabilizações do razão e verificação de orçamento
- Como consultar transações de compra?
-
Devoluções de venda
- O que são notas de devolução de compra?
- Modos diferentes de criar uma nota de devolução de compra
-
Formulário Nota de devolução de compra (PRN)
- Formulário 'Nota de devolução de compra' - Cabeçalho
- Formulário 'Nota de devolução de venda' - Detalhes de linha
- Formulário Nota de devolução de compra - Entrada de outra linha
- Formulário 'Nota de devolução de compra' - Lote e número de série
- Formulário 'Nota de devolução de compra' - Valores
- Formulário 'Nota de devolução de compra' - Análise
- Formulário 'Nota de devolução de compra' - Ações
- Formulário 'Nota de devolução de venda' - Ações de linhas
- Alterar uma nota de devolução de compra
- Números de série e notas de devolução de compra
- Cálculo de custo de estoque para notas de devolução de compra
- Alocações de nota de devolução de compra
- Faces do faturamento e notas de devolução de compra
- Atualizar o estoque para notas de devolução de compra
- Produzir documentos de nota de devolução de compra
-
Requisição de compra
-
O que é Requisição de compra?
- Entrada de requisição de compra - Cabeçalho
- Entrada de requisição de compra - Valores default
- Entrada de requisição de compra - Diversos
- Entrada de requisição de compra - Linhas de requisição
- Entrada de requisição de compra - Entrega
- Entrada de requisição de compra - Pedido de compra
- Entrada de requisição de compra - Diversos - Linhas
- O que é Fila de trabalho de requisição?
- Fila de trab. de requisição
- O que é a consulta de requisições?
- Consulta de requisições (Todas as requisições)
- Consulta de requisições (Minhas requisições)
-
O que é Requisição de compra?
-
Venda
- Introdução ao módulo 'Venda'
- Quais são as fases do processo de venda?
- Pedidos de venda e notas de devolução de venda
-
Criar um pedido de venda
-
Criar um pedido de venda
- Entrada pedido de venda - Cabeçalho
- Entrada de pedido de venda - Detalhes gerais
- Entrada do pedido de vendas - Item
- Entrada do pedido de vendas - Pagamento
- Entrada do pedido de vendas - Cálculo de preço
- Entrada do pedido de vendas - Análise
- Entrada do pedido de vendas - aspectos gerais - Confirmação
- Entrada de pedido de venda - Separação e despacho
- Entrada do pedido de vendas - Faturamento
- Entrada de pedido de venda - Kit de vendas
- Entrada do pedido de vendas - Ações
- Entrada pedido de venda - Ações de linhas
- Entrada de pedido de venda - Características
- Especificar valores discretos para características
- Verificação de crédito
- Pedidos e contratos de compra abertos
- Pedidos programados
- Criar endereços temporários
-
Criar um pedido de venda
- Separação de itens de pedidos
- Despachar um pedido de venda
- Criar um pedido de venda
- Criar uma fatura de venda de uma Entrada de pedido
- Criar uma fatura de venda usando Centrais de Controle
- O que são faturas de vendas consolidadas?
- Alocações
- Como consultar transações de venda?
-
Devoluções de venda
- O que são notas de devolução de venda?
- Modos diferentes de criar uma nota de devolução de venda
-
O formulário de nota de devolução de venda
- O formulário de nota de devolução de venda
- O formulário Nota de devolução de venda - Cabeçalho
- O formulário Nota de devolução de venda - Detalhes de linha
- O formulário Nota de devolução de venda - Entrada de outra linha
- Formulário Nota de devolução de venda - Local de estoque
- Nota de devolução de venda - Formulário
- O formulário Nota de devolução de venda - Ações linhas
- Alterar uma nota de devolução de venda
- Números de lote
- Números de série e notas de devolução de venda
- Moedas
- Custos de estoque para notas de devolução de venda
- Atualizar o estoque para notas de devolução de venda
- Contabilização do razão
- Produzir documentos de devolução de venda
-
Estoque
- Introdução ao módulo 'Estoque'
- Quais são as fases do processo de estoque?
-
Processar uma ordem de movimento
-
Criar uma ordem de movimento
- Cabeçalho do formulário de entrada de ordem de movimento
- Formulário Entrada de ordem de movimento - Detalhes linhas
- Formulário Entrada de ordem de movimento - Item
- Formulário Entrada de ordem de movimento - Detalhes de confirmação
- Formulário Entrada de ordem de movimento - Cálculo de preço
- Formulários de entrada de ordem de movimento
- Formulário Entrada de ordem de movimento - Análise
- Formulário de entrada de ordem de movimento - Ações
- Formulário de entrada de ordem de movimento - Ações linhas
- Formulário Ordem de movimento - Características
- Pedidos programados
-
Criar uma ordem de movimento
- Separação de itens no estoque
- Despachar itens
- Receber itens
- Custos adicionais
- Alocações
- Consultar no estoque
-
Contagem de estoque
-
Informações sobre contagem de estoque
- Informações sobre contagem de estoque
- Informações gerais sobre contagem de estoque
- Contagem de estoque - Ordens de movimento
- Contagem de estoque - Tipo de movimento
- Contagem de estoque - Fases do tipo de movimento
- Contagem de estoque - Legendas de valor de tipo de movimento
- Alocações de contagem de estoque
- Contagem de estoque - Contabilizações do razão
- Gerar uma contagem de estoque
- Resultados de uma contagem de estoque
- Discrepâncias na contagem de estoque
- Aprovar e contabilizar uma contagem de estoque
-
Informações sobre contagem de estoque
-
O módulo 'Estoque'
- O que é reavaliação de estoque?
-
Definir a reavaliação
- Definir a reavaliação
- Formulário Reavaliação de estoque - Cabeçalho
- Formulário Reavaliação de estoque - Detalhes
- Formulário Reavaliação de estoque - Outras opções
- Formulário Reavaliação de estoque - Cabeçalho
- Formulário Reavaliação de estoque - Faixa de itens
- Formulário Reavaliação de estoque - Análises de item
- Formulário Reavaliação de estoque - Faixa de locais
- Formulário Reavaliação de estoque - Faixa de depósitos
- Formulário Reavaliação de estoque - Análises de depósitos
- Formulário Reavaliação de estoque - Tipos de custo
- Formulário Reavaliação de estoque - Detalhes do relatório
- Processar a reavaliação
-
Conta de materiais
- Sobre a conta de materiais
- Terminologia
- Criar uma conta de materiais
- Atualizar uma conta de materiais
- Copiar uma conta de materiais
- Excluir uma conta de materiais
- Atualizar o status da conta de materiais
- Configurar a conta de materiais como a primária
- Aprovar ou rejeitar uma conta de materiais
- Componentes
- Kits de vendas
- Importar transações de negócios - Visão geral
-
SunSystems Connect
- Introdução
-
Gerenciador de Componentes
- Gerenciador de Componentes - Visão geral
- Trabalhando com componentes
- Definições de carga útil
- Gerenciamento de transação
-
Visualizador de Auditoria
- Visualizador de Auditoria - Visão geral
- Visualizador de Auditoria - Abrir um log de auditoria
- Visualizador de Auditoria - Obter detalhes de eventos de log
- Visualizador de Auditoria - Parâmetros de configuração de log
- Visualizador de Auditoria - Atualizar log de eventos
- Visualizador de Auditoria - Filtrar logs de auditoria
- Visualizador de Auditoria - Exibir um resumo de logs de auditoria
- Visualizador de Auditoria - Navegar nas linhas de evento
-
Referência técnica do SSC
- Overview
-
Components
- Introduction to Components
-
Allocation Markers
- Allocation Markers - Introduction
- Input Payload Layout
- Input Payload Overview
- Input Payload Element Definitions
-
Error Messages
- Error Messages
- Account code 'xxxxxx' was not found
- Allocation marker is invalid
- An error occurred in the business object
- Analysis code cannot be blank or empty
- Cannot increment existing allocation marker
- Cannot specify both the new allocation marker and the increment
- Control total in payload does not match sum of query results
- Existing allocation marker may not be changed
- Ledger budget code does not exist
- New allocation marker must be a non-balancing allocation marker
- New allocation marker or increment have not been specified
- No account code found in range
- No selection criteria has been supplied
- The supplied DebitCredit 'x' flag is invalid
- There are no transactions that satisfy the payload selection criteria
- Sample Payloads
-
Analysis Hierarchy Assign Codes
- Analysis Hierarchy Assign Codes - Introduction
- Input Payload Layout
- Input Payload Overview
- Input Payload Element Definitions
- Output Payload Overview
-
Error Messages
- Analysis Hierarchy Assign Codes - Error Messages
- A value for Analysis Dimension or AnlCat_SHead must be present
- A valid Analysis Dimension or AnlCat_SHead must be entered
- AnalysisHierarchyLabel must be present
- The Analysis Hierarchy Label is not valid
- AnalysisHierarchyCode must be present
- Invalid Analysis Hierarchy Code
- Analysis Code must be present
- Not a valid Analysis Code
- Mismatch between analysis dimension and short heading values
- An error occurred in the business object
- Sample Payloads
-
Analysis Hierarchy Labels
- Analysis Hierarchy Labels - Introduction
- Input Payload Layout
- Input Payload Overview
- Input Payload Element Definitions
- Output Payload Overview
-
Error Messages
- AnalysisDimension must be present
- Analysis Dimension does not exist
- A value for either AnalysisDimension or AnlCat_SHead must be present
- Analysis Hierarchy Label must be present in payload
- Analysis Hierarchy Code must be present
- Mismatch between AnalysisDimension and AnlCat_SHead values
- A value for either Description or ShortHeading must be present
- Invalid status value, must be one of 0,1,2,3
- An error occurred in the business object
-
Sample Payloads
- Sample Payloads
- Create/Amend a single Analysis Hierarchy Label using Analysis Dimension as Text
- Create/Amend a single Analysis Hierarchy Label using Analysis Dimension as database representation
- Create/Amend a single Analysis Hierarchy Code
- Create/Amend multiple Analysis Hierarchy Labels
- Create/Amend multiple Analysis Hierarchy Codes
-
Ledger Analysis Update
- Ledger Analysis Update - Introduction
- Input Payload Layout
- Ledger Analysis Update
- Input Payload Element Definitions
-
Error Messages
- Error Messages and Troubleshooting
- Account Code 'xxxxxx' was not found
- Amendment of this analysis dimension is prohibited
- An error occurred in the business object
- Analysis Code cannot be blank or empty
- Analysis Code is too long - analysis data is not amended
- Analysis Dimension is not amendable
- Analysis Dimension is set to validated but the Analysis Code Value does not exist - analysis data not amended
- Analysis for this position not set up
- Control Total in payload does not match sum of query results
- Ledger Budget Code does not exist
- No Account found in range
- No selection criteria has been supplied
- The supplied DebitCredit 'x' flag is invalid
- There are no transactions that satisfy the payload selection criteria
- The analysis code may not be set to spaces
- Checking Analysis Settings in SunSystems
- Sample Payloads
-
Item Used Defined Costs
- Item User Defined Costs - Introduction
- Input Payload Layout
- Input Payload Overview
- Input Payload Element
- Output Payload Overview
-
Error Messages
- Error Messages
- Item must be present in payload
- The Item must exist
- Item Data will not be updated
- Cost Type Code must be present in payload
- The Cost Type Code must exist
- Cost Analysis ID must be present in payload
- The Cost Analysis ID must exist
- Currency Code must be present in payload
- The Currency Code must exist
- Item Cost Table will not be updated
- UD Cost Definition Code must be present
- UD Cost Definition Code must exist
- Period Must be Present
- Period Invalid
- UD Value Must be Present
- UD Value not numeric
- UD Value not positive
- UD Value too large
- An error occurred in the business object
- Sample Payloads
- Ledger Update
- Components Methods
-
Component Details
-
A - B
- AccountAllocations
- AccountBalance
- Accounts
- AdditionalCodeList
- AdditionalFieldsSetup
- Address
- AllocationMarkerUpdate
- AllocationRatios
- AllocationRun
-
AllocationSources
- Method: AllocationSources
- AllocationSources method: CreateOrAmend
- AllocationSources method: Delete
- AllocationSources method: Hidden
- AllocationSources method: Open
- AllocationSources method: Query
- AllocationSources method: SuspendedHeld
- Related data: AllocationSources
- Mandatory fields: AllocationSources
-
AllocationTargets
- Method: AllocationTargets
- AllocationTargets method: CreateOrAmend
- AllocationTargets method: Delete
- AllocationTargets method: Hidden
- AllocationTargets method: Open
- AllocationTargets method: Query
- AllocationTargets method: SuspendedHeld
- AllocationTargets - related data
- Mandatory fields: AllocationTargets
- Allocations
-
AnalysisCodes
- Method: AnalysisCodes
- AnalysisCodes method: BulkCreateOrAmend
- AnalysisCodes method: Closed
- AnalysisCodes method: Create
- AnalysisCodes method: CreateAsDraft
- AnalysisCodes method: CreateOrAmend
- AnalysisCodes method: CreateReplaceOrDelete
- AnalysisCodes method: Delete
- AnalysisCodes method: Hidden
- AnalysisCodes method: Open
- AnalysisCodes method: Query
- AnalysisCodes method: SuspendedHeld
- Related data: AnalysisCodes
- Mandatory fields: AnalysisCodes
-
AnalysisDimensions
- Methods: AnalysisDimensions
- AnalysisDimensions method: Closed
- AnalysisDimensions method: Create
- AnalysisDimensions method: CreateAsDraft
- AnalysisDimensions method: CreateOrAmend
- AnalysisDimensions method: CreateReplaceOrDelete
- AnalysisDimensions method: Hidden
- AnalysisDimensions method: Open
- AnalysisDimensions method: Query
- AnalysisDimensions method: SuspendedHeld
- Related data - AnalysisDimensions
- Mandatory fields: AnalysisDimensions
- AnalysisHierarchyAssignCodes
-
AnalysisHierarchyLabels
- Methods: AnalysisHierarchyLabels
- AnalysisHierarchyLabels method: Closed
- AnalysisHierarchyLabels method: CreateAsDraft
- AnalysisHierarchyLabels method: CreateOrAmend
- AnalysisHierarchyLabels method: Delete
- AnalysisHierarchyLabels method: Hidden
- AnalysisHierarchyLabels method: Open
- AnalysisHierarchyLabels method: Query
- AnalysisHierarchyLabels method: SuspendedHeld
- Related data: AnalysisHierarchyLabels
- Mandatory fields: AnalysisHierarchyLabels
- AnalysisStructureSetup
- ApprovaDataCollection
- ApprovalTables
-
Asset
- Methods: Asset
- Asset method: BulkCreateOrAmend
- Asset method: Closed
- Asset method: Create
- Asset method: CreateAsDraft
- Asset method: CreateOrAmend
- Asset method: Delete
- Asset method: DeleteChildData
- Asset method: Hidden
- Asset method: Open
- Asset method: Query
- Asset method: SuspendedHeld
- Related data: Asset
- Mandatory fields: Asset
- Deleting child data: Asset
- AssetAdvancedDepreciationSelection
- AssetBudgetDetails
-
AssetClass
- Methods: AssetClass
- AssetClass method: Closed
- AssetClass method: Create
- AssetClass method: CreateAsDraft
- AssetClass method: CreateOrAmend
- AssetClass method: Delete
- AssetClass method: Hidden
- AssetClass method: Open
- AssetClass method: SuspendedHeld
- AssetClass method: Query
- Related data: AssetClass
- Mandatory fields: AssetClass
- AssetDisposal
- AssetDisposalSelection
- AuthorizationStageSetup
- AssetReductionDepreciationSelection
-
BankDetails
- Methods: BankDetails
- BankDetails method: Closed
- BankDetails method: Create
- BankDetails method: CreateOrAmend
- BankDetails method: Delete
- BankDetails method: Hidden
- BankDetails method: Open
- BankDetails method: Query
- BankDetails method: SuspendedHeld
- Related data: BankDetails
- Mandatory fields: BankDetails
- BankDetailsExtension
- BatchReference
- BillOfMaterials
- BudgetCheckSetup
- BusinessAccountCodes
- BusinessLineImport
- BusinessUnit
- BusinessUnitArchive
-
C - F
- Characteristics
- ChargeIndexSetup
- ChargeRulesSetup
- Contacts
- ControlDesk
- CurrencyCodes
- CurrencyDailyRates
- CurrencyPeriodRates
- Customer
- DataAccessGroup
- DataSource
- DaybookListing
- DaybookSetup
- DepreciationCalculation
- DepreciationTableHeadings
- DepreciationTables
- DispatchConfirmation
- DocumentFormatSetup
- Employee
- EmployeeRoles
- EventProfiles
- FinancialAnalysis
- FinancialAnalysisLayouts
- FinancialRejectionCodesSetup
- FinancialReportsColumnHeadings
- FinancialStatementLayouts
- FinancialStatementRows
- FinancialStatements
- FinancialTableColumns
- FinancialTableFormats
- FinancialTableRows
- FinancialTables
-
G - O
- InterfaceTables
- InventoryBusinessSetup
- InventoryCountLines
- InventoryInquiry
- InventoryLocations
- InventoryRevalProfile
- InventoryRevaluation
- InventoryZones
- Item
- ItemBatchAssignItemCharacteristics
- ItemCustomer
- ItemSupplier
- Journal
- JournalPresets
- JournalTypes
- LedgerBalancesRebuild
- LedgerBalancesUpdate
- LedgerCleardownProcess
- LedgerInterface
- LedgerRevaluation
- LedgerRevaluationProfiles
- LedgerSetup
- LedgerTransaction
- MovementOrder
- MovementOrderPresets
- MovementTypes
-
P - Z
- PaymentDocuments
- PaymentProfiles
- PaymentCollectionRun
- PaymentRun
- PaymentTermsGroups
- PaymentTermsUpdate
- PaymentVoidingProcess
- Period
- PickConfirmation
- PostProvisionalTransactionsProcess
- ProductGroups
- PurchaseBusinessSetup
- PurchaseInvoice
- PurchaseInvoiceMatching
- PurchaseOrder
- PurchaseOrderPresets
- PurchasePriceBookPages
- PuchasePriceBooks
- PurchaseTypes
- ReceiptNotes
- ReceiptNotesGenerate
- ReconciliationAccountsSetup
- ReconciliationManager
- ReconciliationManagerProcess
- ReconciliationProfiles
- RedefineDataItems
- RuleDataSetKeys
- RuleDataSets
- RuleSets
- RulesMessages
- SalesInvoice
- SalesOrder
- SalesOrderPresets
- SalesPriceBookPages
- SalesPriceBooks
- SalesTypes
- ScheduledPaymentSetup
- SSCInfo
- StandardTextClasses
- StandardTextLanguageVariants
- StandardUnitConversion
- Supplier
- TaxDetails
- TaxReporting
- TransactionReferenceSetup
- TrialBalance
- UnitLabelConversion
- UnitOfMeasureLabels
- UserDefinedCostsAmendment
- UserTeamSetup
- ValueBookPages
- ValueBooks
- ValueLabelsSetup
- WarehouseGroups
- Warehouses
-
A - B
- Decoupled Driver Processes
- SSC Programming Interfaces
-
Payload Reference Guide
- Introduction
- Input Payloads
-
Query Input Payloads
- Structure
- Specifying Query Selection Criteria
- Specifying Data Values
- Selecting Data Items
- Process Input Payloads
- Output Payloads
- Log File
- Running Payloads
- Troubleshooting and Debugging
- Testing Payloads
- Performance
-
Central de Transferência
- Introdução
-
Trabalhar com a Central de Transferência
- Barra de ferramentas da Central de Transferência
- Central de Transferência
- Predefinir perfis
- Executar perfis
- Executar perfis a partir de uma linha de comando
- Executar importações manuais
- Executar exportações manuais
- Executar transferências internas manuais
- Executar automações
- Executar automações a partir de uma linha de comando
- Exibir resultados no Visualizador do Histórico de Transferência
- Exportar e importar pedidos e transações de venda, compra e movimento
-
Perfis
- O que são perfis?
- Usar geradores de perfil
- Criar perfis
- Clonar perfis
- Alterar perfis
- Excluir perfis
- Parâmetros de tempo de execução
- Usar filtros de perfil
- Perfis de importação
- Perfis de exportação
- Perfis de processo
- Perfis de transferência interna
- Perfis de transferência externa
-
Automações
- O que são automações?
- Programar automações
- Gerador de Automação
- Configuração
-
Formatos de dados
- Criar formatos de dados
- Usar o Gerador de Formato
- Criar formatos para classificações de arquivo diferentes
- Clonar formatos
- Editar formatos de dados
- Editar código em exibição de texto
- Redefinir formatos de dados
- Excluir formatos de dados
- Validar formatos de dados
- Testar formatos de dados
-
Definição de esquema de arquivo de formato simples
- Arquivos de formato simples - Introdução
- Visão geral
- Elementos de linguagem
- Exemplos
-
Transformações de dados
- Gerador de Transformação
-
Linguagem de transformação
- Introdução
- Linguagem de transformação x Linguagem de definição de arquivo de formato simples
- Descrição de linguagem
- Elementos de linguagem
- Parâmetros de elemento
- Exemplos
- Gerador de Tabela de Busca
- Gerenciamento de pasta do servidor
-
Web da Central de Transferência
- Sobre a Web da Central de Transferência
-
Trabalhar com a Web da Central de Transferência
- Perfis de transferência
- Predefinir perfis
- Executar perfis a partir de uma linha de comando
- Importações manuais
- Exportações manuais
- Executar transferências internas manuais
- Executar exportações do Razão que usam o controle de faixa
- Executar uma automação
- Exibir resultados
- Exportar e importar pedidos e transações de venda, compra e movimento
-
Perfis
- O que são perfis?
- Usar geradores de perfil
- Criar perfis
- Clonar perfis
- Excluir perfis
- Parâmetros de tempo de execução
- Filtros de perfil
- Perfis de importação
- Perfis de exportação
- Perfis de processo
- Perfis de transferência interna
- Perfis de transferência externa
- Alterar perfis
-
Usar o Gerador de Transformação para criar transformações de dados
- Abrir o Gerador de Transformação
- Criar uma transformação
- Definir uma transformação TML
- Definir uma transformação XSL
- Criar uma nova função
- Editar uma transformação
- Copiar uma transformação
- Excluir uma transformação
- Validar uma transformação
- Testar um transformação
- Linguagem de transformação (TML) vs Linguagem de script extensível (XLS)
- Editar um formato existente
- Registros e campos
- Definição de dados delimitados
- Dados não delimitados
- Sequences (Sequências) e Choices (Escolhas)
- Estrutura de linguagem básica de uma definição de esquema de arquivo
- Gerenciamento de pasta do servidor
- Gerenciamento de arquivo do servidor
- Gerenciamento de dados corporativos
-
Financeiro
-
Administração
-
Ajuda do administrador
- Introdução
-
Gerenciar o ambiente do sistema
- Usar multilíngues
- Seriação
- Chamar formulários de fora do aplicativo
- Redefinir formulários default
- Configurar cache para carga de formulários
- Alterar o período contábil atual
- Alterar o razão de orçamento
- Mensagens de erro em serviços comuns
- Manutenção de tabela SQL do Gerenciador de Reconciliação
- Limpar tabelas da interface
-
Unidades de negócios
-
Administração de unidades de negócios
- O que são unidades de negócios?
- Arquivar uma unidade de negócios
- O que é Administração de unidades de negócios?
- Acessar uma unidade de negócios
- Passos necessários para configurar uma unidade de negócios
-
Configurar uma unidade de negócios.
- Configuração de unidades de negócios (BUA)
- Configuração de unidades de negócios - Entradas gerais
- Configuração de unidades de negócios - Entradas de valor 1
- Configuração de unidades de negócios - Entradas de valor 2
- Configuração de unidades de negócios - Entradas de valor 3
- Configuração de unidades de negócios - Entradas de valor 4
- Configuração de unidades de negócios - Entradas de valor 5
- Configuração de unidades de negócios - Entradas valor memo
- Configuração de unidades de negócios - Segurança de acesso a dados
- Copiar uma unidade de negócios
- Suprimir transações
- Criar uma unidade de negócios
- Nomear uma unidade de negócios
- Configurar um endereço de uma unidade de negócios
- Mover unidade de negócios
- Recomendações para copiar uma unidade de negócios
- Formulário de Processamento de unidade de negócios
- Excluir uma unidade de negócios
- Configurar a unidade de negócios para offline
- Conectar a todos os grupos de unidade de negócios offline
- Conectar à unidade de negócios default offline
- Empacotar uma unidade de negócios em um grupo de unidades de negócios armazenadas
- Converter um grupo de unidades armazenadas de negócios em um grupo de unidades ativas de negócios
- Sincronizar uma unidade de negócios
- Opções avançadas na Administração de unidades de negócios
- Visualizar o histórico de administração de unidades negócios
- Alterações de dados gerais
-
Análise global
-
Entender o recurso de análise global
- Por que usar a análise global?
- Como funciona a análise?
- Qual tipo de análise é necessário?
- O que são dimensões e códigos de análise?
- Que dados podem ser analisados?
- Vincular códigos existentes a uma dimensão de análise
- Análise de dados estáticos e de transação
- Como são digitados os códigos de análise
- O que são hierarquias de análise?
- O que é mapeamento de análise?
- Consultar e emitir relatórios de análise
-
Códigos e dimensões de análise
- Quais os passos necessários para a definição da análise?
- Configurar dimensões de análise
- Atribuir dimensões de análise a entidades
- Configurar códigos de análise
- Alterar códigos de análise
- Visualizar e selecionar códigos de análise
- Excluir códigos e dimensões de análise
- Mapear a análise de transação do razão
- Análise estendida
- Hierarquias de análise
-
Entender o recurso de análise global
-
Clientes e fornecedores
-
Detalhes de cliente e de fornecedor
- O que é um cliente?
- O que é um fornecedor?
-
Gerenciar suas contas a receber
- Gerenciar suas contas a receber
- Detalhes estáticos de cliente - Contas a receber
- Consulta de contas de clientes/a receber
- Analisar clientes, contas e transações
- Gerenciar litígios com seus clientes
- Registro de transações de contas a receber
- Conciliar transações de cliente
- Consulta de contas de clientes/a receber
- Relatórios de contas de clientes/a receber
- Cobranças bancárias de cliente/contas a receber
-
Gerenciar suas contas a pagar
- Gerenciar suas contas a pagar
- Dados estáticos do fornecedor - Contas a pagar
- Contas de fornecedor/a pagar
- Analisar fornecedores, contas e transações
- Gerenciar litígios com seus clientes
- Registro de transações de conta a pagar
- Conciliar transações de cliente
- Consulta de contas a pagar em contas a pagar de fornecedores
- Relatórios de contas fornecedores/a pagar
- Pagamentos bancários de fornecedor
- Gerenciar organizações de vários escritórios
-
Adicionar e manter clientes
- Formulário Clientes (CUS)
- Formulário Clientes (CUS) - guia Geral
- Formulário Clientes (CUS) - guia Conta
- Formulário Clientes (CUS) - guia Pagamento
- Formulário Clientes (CUS) - guia Moeda
- Formulário Clientes (CUS) - guia Entrada de pedido
- Formulário Cliente (CUS) - guia Controle de crédito
- Formulário Clientes (CUS) - guia Detalhes de Id de impostos
- Formulário Cliente (CUS) - guia Análise de cliente
- Formulário Cliente (CUS) - guia Análise de conta
- Formulário Cliente (CUS) - guia Análise de transação
- Formulário Cliente (CUS) - guia Diversos
-
Adicionar e manter fornecedores
- Formulário Fornecedor (SUS)
- Fornecedor (SUS) - GUIA Comunicação
- Formulário Fornecedor (SUS) - guia Conta
- Formulário Fornecedor (SUS) - guia Pagamento
- Formulário Fornecedor (SUS) - guia Moeda
- Formulário Fornecedor (SUS) - Entrada de pedido
- Formulário Fornecedor (SUS) - guia Detalhes de Id de impostos
- Formulário Fornecedor (SUS) - guia Análise de fornecedor
- Formulário Fornecedor (SUS) - guia Análise de conta
- Formulário Fornecedor (SUS) - guia Análise de transação
- Formulário Fornecedor (SUS) - guia Diversos
- Configurar validação de ID de imposto
- Adicionar e manter detalhes de clientes
-
Vincular dados estáticos a clientes e fornecedores
- Vincular clientes e fornecedores a dados estáticos
- Adicionar e remover contatos de clientes e fornecedores
- Vincular formatos de documento a clientes e fornecedores
- Vincular endereços a clientes
- Vincular endereços de pedido a fornecedores
- Endereços e contatos
-
Condições de pagamento
- O que são condições de pagamento?
- O que são datas de documento?
- Usar condições de pagamento para calcular datas
- Usar condições de pagamento para controlar documentos
- Como se determinam desconto e imposto inclusivos?
- Configurar e manter condições de pagamento
- Pagamentos programados
-
Dados bancários
- O que são dados bancários?
- Registrar dados bancários
-
Preparar arquivos bancários para transferência
- Configuração extensão detalhes banco (BDE)
- Configuração extensão detalhes banco (BDE) - Geral
- Configuração extensão detalhes banco (BDE) - Sinalizar S/N
- Configuração extensão detalhes banco (BDE) - Códigos
- Configuração extensão detalhes banco (BDE) - Nome
- Configuração extensão detalhes banco (BDE) - Descrição
- Configuração extensão detalhes banco (BDE) - Sinalizadores
- Configuração extensão detalhes banco (BDE) - Inteiro
- Configuração extensão detalhes banco (BDE) - Número
- Configuração extensão detalhes banco (BDE) - Texto
-
Dados bancários - Regras de validação
- Dados bancários - Regras de validação para a Bélgica
- Dados bancários - Regras de validação para a Espanha
- Dados bancários - Regras de validação para a Áustria (EDIFACT)
- Dados bancários - Regras de validação para Luxemburgo
- Dados bancários - Regras de validação para a França
- Dados bancários - Regras de validação para a Alemanha
- Dados bancários - Regras de validação para a Irlanda
- Dados bancários - Regras de validação para a Itália
- Dados bancários - Regras de validação para a Holanda
-
Detalhes de cliente e de fornecedor
-
O ambiente multimoeda
- Funcionalidade multimoeda
-
Configurar um ambiente multimoeda
- Configurar uma unidade de negócios multimoeda
- Definir o uso de valores da moeda
- Configurar os requisitos de multimoeda do razão
- Configurar as regras de balanceamento de moeda
- Configurar as regras de contabilização de moeda
- Configurar as regras de moeda para um tipo de lançamento
- Configurar as regras de moeda de uma conta
- Configurar as regras de moeda de um ativo
- Exemplos de configuração de negócios multimoeda
- Códigos de moeda e de conversão
- Taxas de moeda e de conversão
- Tipos de taxa de moeda
- Manter taxas por período
- Manter taxas diárias
- Converter a moeda memo em quarta moeda
- Calcular a quarta moeda
- Texto padrão
- Referências de transação
-
Regras negócios
- Usar regras de negócios - aspectos gerais
- Quando posso utilizar uma regra de negócios?
- Perfis de evento
-
Pontos de chamada e ações
- Usar pontos de chamada e códigos de ação
- Pontos de chamada e ações do Financeiro
- Pontos de chamada e ações de dados estáticos
- Pontos de chamada e ações do Gerenciamento de Pedidos
-
Conjuntos de regras
- O que são conjuntos de regras?
- Entender as instruções de condição
- Entender as instruções de ação
- Entender as colunas de decisão
- Entender as áreas de espaço de trabalho
- Alguns exemplos de conjuntos de regras
- Criar conjuntos de regras
- Alterar conjuntos de regras
- Usar o formulário de conjuntos de regras
- Mensagens de regras
- Conjuntos de dados de regras
-
Itens de dados
- Redefinir itens de dados
- Selecionar itens do dicionário de dados
- Entender os campos comuns de regras
- Entender a hierarquia de dados de função
- Entender dados estáticos relacionados
- Dicas aconselháveis para regras de negócios
- Usar regras de negócios com o Gerenciador de Reconciliação
- Configurar as regras de negócios para relatório de impostos
-
Centrais de Controle
- O que são centrais de controle?
- Segurança da Central de Controle
- Executar centrais de controle
- Selecionar os filtros da central de controle
- Visualizar e manipular os resultados de extração da central de controle
- Selecionar uma associação de exploração
- Selecionar itens em uma central de controle
- Usar a bandeja de entrada da Central de Controle
- Configurar exploração de fatura de venda/pedido de venda
- Centrais de Controle em mais detalhes
-
Formatos de documentos
- O que são formatos de documento?
-
Configurar formatos de documento
- Formato de documento (DFS)
- Formato de documento (DFS) - Registro
- Formatos de documentos (DFS) - Geral - Padrões de tempo de execução
- Formato de documento (DFS) - Geral - Outras configurações
- Formato de documento (DFS) - Documentos
- Formato de documento (DFS) - Referência de transação
- Formato de documento (DFS) - Processamento do Financeiro
- Formato de documento (DFS) - Regras de consolidação
- Formato de documento (DFS) - Filtros de impostos
- Formato de documento (DFS) - Contabilizar transações transitórias
- Migração de dados
- Relatórios de dados estáticos
-
Administração de unidades de negócios
-
Gerenciar a segurança
- Relatórios sobre permissões de operador
- Manter uma trilha de auditoria do Financeiro
- Auditoria de dados
-
Gerenciador de Usuários
- Introdução
- Princípios básicos do Gerenciador de Usuários
-
Usuários
- Usuários
- Adicionar, editar e copiar usuários
-
Configurações do usuário
- Configurações gerais do usuário
- Configurações de autenticação do usuário do Windows
- Configurações do usuário do SunSystems
- Configurações de autorização do usuário do SunSystems
- Configurações do usuário de autenticação do serviço de diretório
- Configurações do usuário de relatório do SunSystems
- Configurações de criação de usuário
- Configurações default do usuário
- Excluir e restaurar usuários
-
Grupos
-
Configurações de grupo
- Configurações gerais de grupo
- O que são grupos de operadores?
- Configurações do grupo de operadores
- Associar grupos de acesso a dados e grupos de operadores
-
Configurar permissões diversas
- Configurar permissões diversas
- Permissões diversas - Informações de cabeçalho
- Permissões diversas - Geral
- Permissões diversas - Ordem de movimento
- Permissões diversas - Pedido de compra
- Permissões diversas - Entrada de pedido de venda
- Permissões diversas - Financeiro
- Permissões diversas - Análise de transação
- Permissões diversas - Análise SDM
- Permissões diversas - Substituições
- Permissões diversas - Ativo
- Permissões diversas - Marcador de alocação
- Configurar permissões de função
- Gerenciar permissões de ação
- Configurações de grupo de permissões de segurança
- Alertas de negócios do SunSystems
- Grupos de relatórios
- Excluir e restaurar grupos
-
Configurações de grupo
-
Grupos
- Adicionar, editar e copiar grupos
-
Configurações de segurança
- Diretiva de segurança
-
SunSystems v6
- Configurar a origem de dados
- Grupos de acesso a dados
- Sincronizar usuários e grupos
- Gerenciar funções de aplicativo
- Extensões de função
- Atividade do operador
- Gerenciar credenciais Oracle
- Configurar um serviço de diretório
- Configurar o Serviço de segurança
- Configurar a conexão com banco de dados de segurança
-
Console de Segurança
- Sobre o Console de Segurança
- Princípios básicos do Console de Segurança
- Usuários
-
Grupos
- Adicionar, editar e copiar grupos
-
Configurações de grupo
- Grupos de usuários
- Detalhe do grupo
- Adicionar um novo grupo de usuários
-
Configurar permissões diversas
- Permissões diversas - Informações de cabeçalho
- Permissões diversas - Geral
- Permissões diversas - Ordem de movimento
- Permissões diversas - Pedido de compra
- Permissões diversas - Entrada de pedido de venda
- Permissões diversas - Substituições
- Permissões diversas - Financeiro
- Permissões diversas - Análise de transação
- Permissões diversas - Análise SDM
- Permissões diversas - Ativo
- Permissões diversas - Marcador de alocação
- Editar um grupo de operadores existente
- Do grupo de operadores
- Dos grupos de acesso a dados
- Configurar permissões de função
- Gerenciar permissões de ação
- Configurações de grupo de permissões de segurança
- Alertas de negócios do SunSystems
- Grupos de relatórios
- Excluir e restaurar grupos
-
Configurações de segurança
- Diretiva de segurança
- Extensões de função
- Grupos de acesso a dados
- Conectividade
- Atividade do usuário
- Configurar a conexão com banco de dados de segurança
- Configurar o Serviço de segurança
- Auditoria de segurança
-
Gerenciador de configuração
- Introduction to Configuration Manager
-
Modules
- Application configuration
- Integration configuration
- Navigator (web) configuration
- Online help configuration
- Reporting configuration
-
SSC configuration
- Configuring the common settings for SSC
- Configuring the display settings for SSC
- Configuring the email settings for SSC
- Configuring the error handling for SSC
- Configuring the export settings
- Configuring the folder settings for SSC
- Configuring the performance settings for SSC
- Configuring remote process settings for SSC
- Configuring the SSC server settings
- Configuring time threshold settings for SSC
- Configuring the Tomcat settings for SSC
- System logging configuration
-
Configuração de integração
- Introdução
- Saldos do razão
- Configuração dos sistemas de integração
-
Configuração de integração
-
Configurar a integração
- Configurar a integração
- Usar a Configuração de integração (INC)
- Criação ou alteração de uma configuração de integração
- Sobre Atribuir uma unidade de negócios à Configuração de integração
- Definir as configurações de integração e gerenciar os dados a serem publicados
- Exportar definições de configuração
- Importar definições de configuração
- Definir uma configuração de integração
- Atribuir uma unidade de negócios à Configuração de integração
- Cancelar atribuição de uma unidade de negócios à configuração de integração
- Definir as configurações de integração
- Gerenciar os dados de integração a serem publicados
- Criar filtros de publicação de dados iniciais
- Gerenciar erros de processamento da integração
- Configurações de integração
- Usuário de integração e GADs
-
Configurar a integração
- Processar BODs SourceSystemJournalEntry de entrada
- Processar BODs SunSystems JournalEntry de entrada
- Processar BODs de pedidos de compra e venda
- Publicação de BODs de movimento de GL
- Publicação de BODs de Alerta do Pulse e de Notificação do Pulse
- Publicação de BODs personalizados do SunSystems
- Ativar publicação e assinatura dos BODs do SunSystems
-
Fluxo de trabalho
- Configurar a integração do ION Workflow
- Histórico de autorização de ION Workflow
- Solução de problemas
- Listagem de BOD da Infor
- Processar BODs SunSystems JournalEntry de entrada
-
Administração do Financeiro
-
Configurar o ambiente do Financeiro
-
Configurar um razão do Financeiro
- Como os períodos contábeis são definidos?
- Manter a configuração do razão
- Criar tabelas opcionais do razão
-
Calendários financeiros
- O que são calendários financeiros?
- Configurar calendários financeiros
- Configurando calendários financeiros
- Configurar o ano financeiro
- Atribuir unidades de negócios aos anos do calendário financeiro
- Gerenciando períodos contábeis
- Validação das data de transação e períodos contábeis
- Fechar o ano financeiro
- Exibindo a definição de calendários financeiros para cada unidade de negócios
- Consulta de calendário financeiro
- Exibindo o histórico do calendário financeiro
- Definir números de sequência automática
-
Configurar os detalhes de imposto
- Conhecer o recurso de cálculo automático de imposto
- Definir fases de autorização
- Códigos de alocação
-
Configurar controles de autorização
- O que é o recurso 'Autorização'?
- Os passos necessários para configurar a autorização
- Definir fases de autorização
- Configurar grupos de usuários
- Atribuir operadores a um grupo de usuários
- Configurar códigos de rejeição financeira
- Bloqueios financeiros
-
Configurar um razão do Financeiro
-
Configurar o plano de contas
- Introdução aos recursos de análise e plano de contas
- Entender o plano de contas
- Manter os códigos do plano de contas
-
Configurar e controlar 'Entrada do razão'
-
Entender lançamentos e transações
- O que são lançamentos e transações?
- Atribuir campos adicionais
- Que métodos de entrada de lançamento estão disponíveis?
- O que são lançamentos retidos?
- Que recursos agilizam a entrada do razão?
- Que controles de validação se aplicam a entradas do razão?
- Controlar o acesso ao recurso 'Entrada do razão'
- Em quais períodos posso contabilizar?
- Contabilizações entre empresas
- Como números de lançamento são atribuídos e monitorados
- Segurança de Entrada do razão
-
Tipos de lançamento
- Quais são os tipos de lançamento?
- Configurar tipos de lançamento
- Substituir as regras de contabilização para um tipo de lançamento
- Conhecer os detalhes de imposto automático em tipos de lançamento
- Excluir tipos de lançamento
- Predefinições de lançamento
- Balanceamento de lançamento
- Numeração de comprovante e classes de lançamento
-
Entender lançamentos e transações
-
Configurar pagamentos e recebimentos do cliente
- Introdução ao pagamento bancário de fornecedor
- Introdução ao processo de cobrança bancária
- Configurar os detalhes de pagamento do fornecedor ou do cliente
- Recebimentos e pagamentos em multimoeda
- Definir perfis de pagamento
-
Entender pagamento bancário de fornecedor em mais detalhes
- Como as transações são selecionadas para pagamento ou recebimento
- Evitar que contas e transações sejam pagas
- Usar data de vencimento para selecionar transações para pagamento
- Usar marcadores de alocação para selecionar transações para pagamento
- Quais contabilizações são geradas pelo pagamento bancário de fornecedor?
- Uma conta de pagamento pode ficar a descoberto?
- Gerar pagamentos únicos
- Aplicar descontos e ajustar o imposto
- Pagar nas taxas atuais - Regras de cálculo
- O que é arquivo de pagamento?
- Entender cobrança bancária de cliente em mais detalhes
- Gerenciar a transferência bancária
-
Configurar orçamentos
-
Entender controle orçamentário do Financeiro
- Que controles de orçamento estão disponíveis?
- O que é verificação de gasto?
- O que é verificação de compromisso?
- O que é um razão de orçamento?
- O que é verificação de orçamento?
- Em que níveis o orçamento pode ser definido?
- Verificação de orçamento com códigos de análises combinados
- Atualizar orçamentos multimoeda
- Como as transações são verificadas em relação ao orçamento disponível?
- Configurar verificação de orçamento
-
Entender controle orçamentário do Financeiro
-
Configurar reconciliações corporativas
- Introdução a Alocações Corporativas
- Usos comuns para alocações corporativas
-
Entender reconciliações corporativas
- O que são origens de alocação?
- O que são destinos de alocação?
- Que tipos de alocação estão disponíveis?
- O que são rateios de alocação?
- O que são configurações de alocação?
- Que transações do razão são geradas por alocações corporativas?
- Alocar em vários departamentos
- Definindo uma alocação
- Configurar origens de alocação
- Configurar destinos de alocação
- Configurar rateios de alocação
- Configurar calendários de alocação
- Configurar alocações
-
Configurar relatórios financeiros
- O que são editores de relatórios financeiros?
- Configurar o razão para relatório financeiro
-
Entender os elementos comuns de editores de relatórios do Financeiro
- Selecionar os dados para um relatório financeiro
- Que dimensões de critério de seleção estão disponíveis?
- Quais são os códigos de cabeçalho de coluna?
- Formatar um relatório financeiro
- Definir o período contábil de um relatório
- Consolidar dados em um relatório
- Relatórios financeiros em multimoeda
- Transferir dados de relatório para outros pacotes de software
- Acelerar a geração de relatório
- Configurar códigos de coluna
-
Configurar relatórios de análise financeira
- O que é Análise financeira?
- Gerar um relatório de análise financeira
- Configurar layouts de análise financeira
- Entender relatórios de análise financeira
-
Configurar relatórios de demonstrativo financeiro
- O que é a função 'Demonstrativos financeiros'?
- Gerar um demonstrativo financeiro
- Configurar layouts de demonstrativo financeiro
- Configurar linhas de demonstrativo financeiro
-
Entender demonstrativos financeiros
- Quais são os tipos de linha?
- Usar linhas de total em um demonstrativo financeiro
- Selecionar as contas para uma linha
- Classificar um demonstrativo financeiro
- Relatar sinais e variações
- Alterar tipos de valor de coluna para uma linha
- Excluir linhas indesejáveis
- Consolidar dados em um demonstrativo financeiro
- Relatar de acordo com o saldo de conta
-
Configurar relatórios de tabelas financeiras
- O que é um relatório de tabelas financeiras?
- Comparar demonstrativos financeiros e tabelas financeiras
- Gerar um relatório de tabela financeira
- Colunas de tabela financeira
- Linhas de tabela financeira
- Formatos de tabela financeira
- Entender tabelas financeiras
- Usar análise subdimensional
-
Exemplos do editor de relatórios financeiros
- Exemplos do editor de relatórios financeiros
- Exemplos de análise financeira
- Exemplos de demonstrativos financeiros
- Exemplos de tabelas financeiras
- Amostra de relatório de lucro bruto usando estatísticas
- Configurar documentos de contas e demonstrativos
-
Processamento de final de período
- Que processamento de fim de ano e de período é necessário?
-
Reavaliação do razão
- O que é 'Reavaliação do razão'?
-
Entender a 'Reavaliação do razão'
- Selecionar as moedas de destino e de origem de reavaliação
- Selecionar transações para reavaliação
- Como as diferenças de reavaliação são contabilizadas?
- Que períodos são reavaliados e atualizados?
- Consolidar transações de reavaliação
-
Que valores de transação são atualizados pela reavaliação?
- Que valores de transação são atualizados pela reavaliação?
- Reavaliar moeda base usando moeda de transação como a origem
- Reavaliar moeda base 2/reporte usando moeda de transação como a origem
- Reavaliar moeda base 2/reporte usando moeda base como a origem
- Reavaliar moeda base usando moeda base 2/reporte como a origem
- Reavaliar quarta moeda
- Reavaliar moedas usando a quarta moeda como a origem
- Contabilizações de ganhos/perdas não realizados versus contabilizações de ajuste de balanceamento
- Usar a reavaliação com os modelos de moeda
- Usar a reavaliação com a opção 'Reavaliar até taxa real' definida
- Configurar perfis de reavaliação do razão
- Executar 'Reavaliação do razão'
- Relatórios de reavaliação do razão
-
Limpeza do razão
- Entender o processo de limpeza
- Processar 'Limpeza do razão'
- Manter saldos do razão
- Processamento de final de ano do Financeiro
-
Soluções do Financeiro para requisitos específicos
- Um guia para contabilidade italiana usando o Financeiro
-
Usar 'Financeiros' como um razão de corretor
- Visão geral do uso de Financeiros como razão de corretor
- Processamento 'Pagar como pago'
- Usar referências de vínculos
- Processamento 'Principal a principal'
-
Administração de ativo fixo
-
Entender o 'Registro de ativo fixo'
- O que é Registro de ativo fixo?
- Que detalhes de ativo são mantidos?
- Que valores de ativo são mantidos?
- Como os valores de ativos são atualizados?
- O que são orçamentos de ativo?
- Como os ativos são analisados?
- Como os ativos são depreciados?
- Como as alienações de ativo são tratadas?
- Processamento de ativo fixo em multimoeda
- Configurar um registro de ativo
-
Configurar os requisitos de depreciação
-
Entender cálculos e métodos de depreciação
- Que métodos de depreciação estão disponíveis?
- O que é depreciação linear japonesa?
-
Quais são os elementos de depreciação avançada?
- Quais são os elementos de depreciação avançada?
- Depreciação ampliada - Depreciação do ano todo no primeiro ano
- Depreciação ampliada - Porcentagem de redução da taxa de depreciação no primeiro ano
- Depreciação ampliada - Depreciação avançada
- Depreciação ampliada - Selecionar ativos para depreciação avançada
- Depreciação ampliada - Redução da depreciação para um determinado ano
- Depreciação ampliada - Contabilizar manualmente valores de depreciação
- Como o valor do ativo final é tratado?
- Depreciar os dias ativos no período inicial
- Configurar os métodos de depreciação
-
Entender cálculos e métodos de depreciação
-
Configurar ativos
-
Configurar um ativo
- Registros de ativo (FAS)
- Geral
- Análise
- Depreciação valor 1
- Configurações de depreciação avançada valor 1 e de depreciação reduzida
- Depreciação valor 2
- Depreciação avançada valor 2 e depreciação reduzida
- Depreciação valor 3
- Configurações de depreciação avançada valor 3 e de depreciação reduzida
- Notas do ativo
- Predefinições de contabilização de ativo
- Imprimir os detalhes do ativo
- Configurar classes de ativo
- Inserir notas de ativos
- Predefinir os códigos de análise de contabilização de ativo
-
Configurar orçamentos de ativo
- Detalhes de orçamento de ativo (FABD)
- Geral
- Análise
- Depreciação valor 1
- Configurações de depreciação avançada valor 1 e de depreciação reduzida
- Depreciação valor 2
- Configurações de depreciação avançada valor 2 e de depreciação reduzida
- Depreciação valor 3
- Configurações de depreciação avançada valor 3 e de depreciação reduzida
-
Configurar um ativo
- Limpar ativos fixos
-
Entender o 'Registro de ativo fixo'
-
Conversão do razão
- O que é 'Conversão do razão'?
- Preparar para 'Conversão do razão'
- Executar 'Conversão do razão'
- Verificar os resultados de conversão
- Reexecutar 'Conversão do razão'
- Entender 'Conversão do razão'
-
Configurar o ambiente do Financeiro
-
Administração do gerenciamento de pedidos
-
Configurar o módulo 'Compra'
- Quais são as fases do processo de compra?
- Configuração de gestão de compras
-
Tipos de compra
- O que são tipos de compra?
- Configurar tipos de compra
- Informações importantes sobre configuração dos tipos de compras
- Definir as fases para o tipo de compras
- Usar a reversão de interface do razão nos tipos de compra
- Definir valores para o tipo de compras
- Especificação de casas decimais para os valores de moeda
- Configurar tolerâncias para conciliação de fatura de compra
- Atribuir predefinições de pedido de compra ao tipo de compra
- Especificar dimensões de análise que não devem ser transferidas entre recebimentos e saídas
- Receber mercadorias em duas quantidades
- Imprimir uma listagem de tipo de compra
-
Predefinições de compras
- O que são predefinições de compra?
- Configurar predefinições de compra
-
Requisição de compra
- Tipos de requisição
- Catálogo de requisições
- Pesquisa do catál.de requisições
- Predefinições de requisição
- Config. notificação por e-mail
-
Configurar o módulo 'Vendas'
- Quais são as fases do processo de venda?
- Configuração de gestão de vendas
-
Tipos de venda
- O que são tipos de venda?
- Configurar tipos de venda
- Definir as fases para o tipo de venda
- Usar a reversão de interface do razão nos tipos de venda
- Definir os valores para o tipo de vendas
- Especificação de casas decimais para os valores de moeda
- Configurar a ação 'Gerar Fatura'
- Atribuir predefinições de pedido de venda ao tipo de venda
- Imprimir uma listagem de tipo de venda
-
Predefinições de pedido de venda
- O que são predefinições de pedido de venda?
- Configurar predefinições de pedido de venda
- Imprimir uma listagem de predefinições de pedido de venda
- Verificar crédito de clientes
- O que é processamento inteiro?
-
Configurar o módulo 'Estoque'
- Quais são as fases do processo de estoque?
- Configuração de gestão de estoque
- Configuração de cálculo de custo de estoque
-
Contagem de estoque
- O que é contagem de estoque?
- Informações sobre contagem de estoque
- Contagem cíclica na contagem de estoque
- Configurar contagem de estoque
-
Tipos de movimento
- O que são tipos de movimento?
- Configurar tipos de movimento
- Configurar tipos de movimento
- Definir as fases para o tipo de movimento
- Usar a configuração de reversão de interface do razão nos tipos de movimento
- Definir valores para o tipo de movimento
- Especificação de casas decimais para os valores de moeda
- Atribuir predefinições de movimento ao tipo de movimento
- Imprimir uma listagem dos tipos de movimento
- Predefinições de movimento
- O que é processamento inteiro?
- Legendas de valor
-
Arquivo de itens
- O que é arquivo de itens?
- O que é possível fazer com o arquivo de itens?
- Configurar o arquivo de itens
-
Funções adicionais do arquivo de itens
- Funções adicionais do arquivo de itens
- Atribuir um item a um fornecedor
- Atribuir um item a um cliente
- Item alternativo
- Custos de item
- Atribuir características a um item
- Converter a unidade de medida de um item
- Configurar as legendas de unidade
- Atribuir conversões aos itens
- Características de armazenamento de item
- Formato de número de série do item
- Imprimir detalhes de funções adicionais de arquivo de itens
- Características
- Lotes de itens
-
Unidades de medida
- O que são unidades de medida?
- Informações sobre as unidades de medida
- Configurar legendas de unidade de medida
- Imprimir uma listagem de legendas de unidade de medida
-
Conversões de unidades
- O que são conversões de unidade?
- Configurar as conversões de unidade
- Definir um grupo de produtos
- Configurar unidades padrão
- Usar números de sequência em conversões
-
Números de série
- O que são números de série e formatos de número de série?
- Configurar formatos de número de série
- Imprimir uma listagem de número de série
- Configurar processamento de número de série
- Códigos de motivo
-
Locais de armazenamento
- O que é uma área de armazenamento de estoque?
- Configurar um local
-
Configurar um depósito
- Configurar um depósito
- Cabeçalho
- Geral
- Códigos de análise
- Contas
- Localizar um depósito para encontrar um código de reconhecimento de conta
- Atribuir depósitos aos grupos de depósito
- Atribuir formatos de documento a depósitos
- Atribuir características de armazenamento a um depósito
- Atribuir locais a um depósito
- Imprimir uma listagem de depósito
- Configurar um grupo de depósitos
- Configurar uma zona
- Atribuir características de armazenamento
-
Códigos de inspeção
- O que são códigos de inspeção?
- Configurar códigos de inspeção
- Contratos abertos
-
Tabelas de preço e valores
- O que são tabelas de preço e valores?
- Configurar tabelas de preços e valores
- Configurar promoções
-
Custos adicionais
- O que são custos adicionais?
- Princípios por trás dos custos adicionais
- O processo de custos adicionais
- Mais informações sobre os custos adicionais
- Aplicar custos adicionais
- Selecionar as linhas de distribuição
- Configuração de regras de encargo
- Configuração de um índice de encargo
- O que são tipos de custo de estoque?
- Configurar tipos de custo de estoque
-
Custos definidos pelo usuário
- O que são custos definidos pelo usuário?
- Configurar custos definidos pelo usuário
- Configurar custos definidos pelo usuário
- Alterar um custo definido pelo usuário
-
Classificações e combinações de custo de estoque
- O que são classificações de custo de estoque
- Configurar classificações de custo de estoque
- O que são combinações de custo de estoque?
- Configurar combinações de custo de estoque
- Reavaliação de estoque
-
Aprovações
- O que são aprovações?
- Como as aprovações funcionam?
- Configurar tabelas de aprovação
- Configurar níveis de aprovação
- Alocações
-
Interface do razão
- O que é interface do razão?
- Configurar a interface do razão
- Configurar os detalhes de contabilização da interface do razão
- Configurar os detalhes de linha da interface do razão
- Configurar códigos de reconhecimento de conta
- Usar Códigos de conta de negócio
- Quando os lançamentos de interface são contabilizados?
- Interface do razão para notas de crédito, notas de débito, PRN e SRN
- Consolidação de vendas
-
Detalhes de empregado
- O que são detalhes do empregado?
- Configurar detalhes do empregado
- Funções de empregado
-
Configurar o módulo 'Compra'
-
Personalização
-
Gerador de Menu de Grupo de Usuários
- Introdução
- Princípios básicos do Gerador de Menu de Grupo de Usuários
- Trabalhar com o Gerador de Menu de Grupo de Usuários
-
Gerador de Formulários
- Introdução
-
Princípios básicos do Gerador de Formulários
- Acessar e sair do Gerador de Formulários
- Acessando e saindo do Editor de Permissões de Formulário
- Tipos de formulário
- Modos operacionais
- Layout da janela
- Barras de ferramentas
- Configurações default
- Trabalhar com o Gerador de Fórmulas
-
Criar e alterar formulários
- Criar e alterar formulários - Visão geral
- Criar novos formulários
- Adicionar controles
- Alterar controles
- Reordenar páginas de guia e colunas de grade
- Configurar valores de item de dados
- Configurar a ordem de tabulação
- Configurações de layout
- Alterar fontes
- Alterar legendas
- Histórico de 'Desfazer' e 'Refazer'
- Formulários multilíngues
- Usar Editor de Permissões de Formulário
-
Gerador de Filtros
- Introdução
-
Princípios básicos do Gerador de Filtros
- Restrições
- Acessar e sair do Gerador de Filtros
- Ambiente de trabalho
-
Trabalhar com o Gerador de Filtros
- Criar filtros
- Abrir filtros
- Chamar filtros
- Condições
- Critérios de classificação
-
Níveis
- Níveis de resumo
- Níveis de resumo inicial
- Associar filtros a unidades de negócios
- Selecionar destinos de resultados
- Salvar filtros e criar formulários de entrada de tempo de execução
- Editar detalhes gerais de filtro
- Editar detalhes avançados de filtro
- Refinar formulários de resultados
- Exibir propriedades dos itens de dados
- Importar filtros
- Excluir filtros
-
Gerador de Fórmulas
- Introdução
-
Princípios fundamentais do Gerador de Fórmulas
- Acessar e sair do Gerador de Fórmulas
- Restrições
- Ambiente de trabalho
-
Trabalhando com o Gerador de Fórmulas
- Alterar a unidade de negócios
- Criar fórmulas
- Abrir fórmulas
- Operandos
- Editar fórmulas
- Relatório da fórmula
- Salvar fórmulas
- Excluir fórmulas
-
Gerador de Associação de Exploração
- Introdução
-
Princípios básicos de Associação de Exploração
- Acessar e sair do Gerador de Associação de Exploração
- Alterar a unidade de negócios
- Ambiente de trabalho
- Explorações
- Filtros
- Parâmetros de tempo de execução
- Mapeamento de grupo de acesso a dados para formulário
-
Editor de descrição de dados
- Introdução
- Usar o Editor de descrição de dados
-
Gerador de Menu de Grupo de Usuários
-
Ajuda do administrador
-
Relatório
- Executar um relatório
- Inserir parâmetros de relatório de tempo de execução do formato de documento
- Inserir parâmetros usando o Editor de Parâmetros
- Exibir relatórios on-line
- Recuperar relatórios armazenados
- Solicitar um relatório usando a ação 'Relatório
-
Gerador de Relatórios
- Introdução
-
Princípios básicos do Gerador de Relatórios
- Layout da janela e visualização do design de relatório
- Criar e implantar relatórios
- Acessar e sair
- Criar um novo relatório
- Definir seções do relatório
- Agrupar seções do relatório
- Configurar números de página
- Exibir data e hora do relatório
- Salvar um relatório
- Definir parâmetros de relatório
- Parâmetros de saída
- Visualizar e executar relatórios
- Implantar um relatório
- Imprimir relatórios
- Executar e exibir relatórios de divisão
-
Criando relatórios
- Usando relatórios existentes
- Adicionando dados
- Etiquetando dados
- Formatando dados
-
Adicionando imagens, gráficos e formas
-
Inserir gráficos
- Inserir gráficos
- Definir o gráfico
- Exemplo de gráfico
- Especificar layout de gráfico
- Ocultar e exibir gráficos
- Selecionar e formatar dados de gráfico
- Formatar o eixo X do gráfico
- Formatar o eixo Y do gráfico
- Adicionar linhas de grade ao gráfico
- Especificar os formatos de legenda
- Adicionar legendas ao gráfico
- Especificar escalas para o gráfico
- Inserir imagens
- Inserir linhas e retângulos
-
Inserir gráficos
- Filtrando informações
- Controlando a saída de relatório
- Usando origens de dados diferentes
- Solução de problemas
-
Gerenciador de Relatórios
-
Gerenciador de Relatórios
- Introdução
- Relatórios
- Importar, exportar e migrar relatórios
- Pastas
-
Saída
- Configurar impressoras
- Configurar caminhos de saída de relatório
- Configurar variáveis do caminho
- Definir configuração de e-mail
- Localidade preferencial
- Backups de relatórios
- Programações de relatórios
- Modelos de relatório
-
Gerenciador de Relatórios
- Suporte e feedback
-
Glossário
- Depreciação acumulada (AcDp)
- AcDp
- Código da ação
- Marcador de alocação
- Indicador de ativo
- Quantidade de ativo
- Autorização
- Verificação de orçamento
- Unidade de negócios
- Valor final do cálculo (CFV)
- CFV
- Conta de terceiro
- Cálculo da coluna
- Estilo combinado
- Gasto comprometido
- Recipiente
- Controlar total
- Grupo de acesso a dados
- Formato de dados
- Mapeamento de dados
- Transformação de dados
- DAV
- Custo médio definido (DAV)
- Formato de arquivo delimitado
- Porcentagem de depreciação
- Descrição
- Formato de documento
- Explorar em volta
- Explorar
- ERL
- ERV
- Linguagem de script extensível (XLS)
- Vida restante extra
- Valor restante extra
- Tipo de arquivo externo
- FEFO
- FIFO
- Filtro
- Gerador de Filtros
- Valor final (Fval)
- First Expiry First Out (Primeiro a ser vencido, primeiro a sair)
- "First In First Out" (Primeiro a entrar, primeiro a sair)
- Formato de arquivo de formato simples de largura fixa
- Arquivo de formato simples
- Estilo de formulário
- Gerador de Formulários
- Fórmula
- Mapa da fórmula
- Caixa de diálogo 'Variáveis da fórmula'
- Fval
- Estilo de grade
- Valor bruto (Gval)
- Gval
- Ocultar item de dados
- Arquivo hierárquico
- Palavras-chave
- Custo adicional
- Last In First Out (último a entrar, primeiro a sair)
- LAT
- Custo real mais recente (LAT)
- LIFO
- Operador lógico OU, |
- Código de busca
- Valor líquido (Nval)
- Nval
- Operadores
- Processamento 'Pagar como pago'
- PD
- Depreciação do período (PD)
- Moeda pivô
- Valor final de contabilização (Pval)
- Pval
- Tipo de registro
- Atualizar filtros
- Vida restante (Rlife)
- Valor restante (Rval)
- Formatos de valor em relatórios
- Arquivo RFX
- Rlife
- Rval
- Pesquisar lista de itens de dados
- Selecionar transações
- Arquivo SFL
- Cabeçalho abreviado
- Mostrar nó atual
- Mostrar subárvore atual
- Operando simples
- Slife
- SSML
- Custo padrão (STD)
- Status
- STD
- Subconjunto
- Soma de dígitos de vida restante (Slife)
- Resumo
- Linguagem de marcação do SunSystems (SSML)
- TML
- Linguagem de transformação (TML)
- Transações de taxa real
- Grupos de usuários
- Tabela de valores
- WAV
- Custo médio ponderado (WAV)
- Estoque de saída
- Estoque de entrada
- XSL