Configurar aprovações

As aprovações são parte do ciclo de compras e não são usadas em venda ou movimentos. Antes de usar as aprovações, o sistema deve ser configurado para permitir que elas funcionem conforme as necessidades da sua organização.

Os seguintes passos são necessários:

Em Configuração de gestão de compras (PBS) > Aprovação de compras, selecione a opção Verificação de aprovações, em: Aprovações de pedido e fatura em uso; Aprovações de pedido em uso; Aprovações de fatura em uso; Aprovações não em uso.
Certifique-se de que 'Grupos de operadores' e 'Grupos de acesso de dados' sejam criados, conforme necessário para as aprovações, através do 'Gerenciador de Usuários'. Os 'Grupos de acesso de dados' devem seguir os níveis de aprovação necessários, por exemplo, Supervisor, Gerente, Diretor etc.
Use 'Tabelas de aprovação (ATS)' para configurar as diversas tabelas de nível de aprovação. Poderá haver uma ou mais tabelas de aprovação. Defina os critérios que necessitam ser obedecidos para que as aprovações funcionem.

Os códigos de análise podem ser usados, mas não são obrigatórios.

Todos os aprovadores podem ser de GAD diferente, ou do mesmo grupo, ou de qualquer combinação.
Atribua uma 'Tabela de aprovação' a uma fase em um 'Tipo de compra'. Defina vários sinalizadores no 'Tipo de compra', conforme necessário. As aprovações podem ser aplicadas nas fases de 'Entrada de pedido', 'Confirmação de pedido', 'Entrada de fatura' ou 'Confirmação de fatura', ou seja, não nas fases de notas de recebimento ou 'Conciliação de fatura'.
Decida como os pedidos e/ou faturas devem ser aprovados no sistema.
- Centrais de Controle - Configure qualquer filtro de central de controle necessário para exibição de pedidos e faturas que necessitem de aprovação. Há um programa de lote que pode aprovar vários pedidos/faturas.
- Entrada de pedido de compra e/ou Entrada de fatura de compra - Use a ação Aprovar ou Aprovar linha dependendo se as aprovações estiverem em um nível de linha ou documento (nível de fatura/pedido inteiro) no 'Tipo de compra'.
Configure os formulários usados para faturas ou pedidos de compra. É recomendável ter o campo Status de aprovação no formulário, de modo que os usuários possam visualizar se a linha foi aprovada ou rejeitada.