O que é um cliente?

Um cliente representa uma localização geográfica única de uma organização a quem mercadorias e serviços são fornecidos.

O SunSystems faz uso de clientes em todo o seu ambiente. No Gerenciamento de Pedidos do SunSystems, é possível inserir cotações, pedidos de compra e faturas para clientes. No Financeiro, os clientes são utilizados indiretamente porque são vinculados a uma conta de cliente/a receber ou de terceiro associada.

Todos os detalhes estáticos relativos ao cliente são inseridos e atualizados em Clientes (CUS).

Muitas informações podem ser mantidas para um cliente, e parte delas só será necessária se você estiver utilizando o Gerenciamento de Pedidos. Além dos detalhes predefinidos do cliente, um cliente poderá ter até dez códigos de análise. É possível usar esses códigos de análise para manter outras informações úteis. Por exemplo, você pode estabelecer dimensões de análise para registrar a classificação de crédito e os códigos de áreas de vendas de cada cliente.

Nota:  Uma conta de cliente/a receber poderá ter até dez códigos de análise que, por sua vez, poderão ser totalmente diferentes dos dez códigos de análise de cliente.

Vincular um cliente a uma conta do razão

Os clientes são vinculados a uma única conta de cliente/a receber, ou a uma conta de cliente, no razão do Financeiro. Essa conta contém todas as contabilizações financeiras do cliente. Ao adicionar um novo cliente, você também poderá criar uma conta de cliente/a receber associada digitando todos os detalhes do plano de contas.

Para poder participar de transações comerciais, o cliente deverá ter uma conta. Para isso, o cliente deverá ter sua própria conta ou ser vinculado a outro cliente que tem uma conta por meio do 'Código de cliente de faturamento'. Isso possibilita que mais de um cliente seja vinculando à mesma conta do razão. Essa opção é usada para clientes de vários escritórios, quando o cliente tem diversos locais ou escritórios, mas apenas um deles é o ponto central de faturamento.

Clientes eventuais

Você não precisa criar um registro de cliente separado para cada cliente eventual. Em vez disso, você poderá definir um cliente eventual e inserir todas as faturas de clientes eventuais nesse registro de cliente único. Use o método de 'Pagamento único' para indicar que cada transação (fatura) deverá ser paga separadamente e faça referência ao endereço do cliente na transação.

Outros vínculos de cliente

A função 'Clientes (CUS)' pode ser usada para criar outros vínculos entre o cliente e informações correlatas dentro do Financeiro e do Gerenciamento de Pedidos do SunSystems. Um cliente pode ser vinculado a:

  • endereços (registrados, vinculados, de entrega, de confirmação de recebimento, de fatura)
  • dados bancários
  • contatos
  • uma moeda default
  • condições de pagamento
  • contratos abertos de venda
  • uma definição de vendas
  • um vendedor
  • um depósito.