Configuração de gestão de compras (PBS) - Aprovação de compras

Verificação de aprovações

Indica que tipo de verificação de aprovação aplicado é necessário. Ou seja, quais aprovações são realizadas. As opções são: Aprovações não em uso, Aprovações de pedido e fatura em uso, Aprovações de pedido em uso e Aprovações de fatura em uso. A fase na qual as aprovações devem ser realizadas é especificada como parte da definição da fase em tipo de compra.

Se a verificação de aprovação for aplicada, serão solicitadas mais informações relacionadas aos eventos ocorridos, se houver alterações aos caminhos de aprovação, ou às linhas de transação de compra:

Reaprovar se caminho for alterado

Este campo controla o que acontecerá com o processo de aprovação, quando um pedido de compra ou uma linha de fatura de compra for alterada, antes ou após a linha ter sido aprovada.

Antes da aprovação: Se uma linha de fatura ou pedido de compra for alterada e atender aos critérios de outra linha de detalhe na 'Tabela de aprovação', as definições de aprovação originais de quando a linha foi inserida serão excluídas e as novas aprovações necessárias serão adicionadas.

Após a aprovação: Se a alteração for uma parte fundamental dos detalhes da linha de fatura/pedido de compra, como código de item, qualquer legenda de valor, código de conta, código de moeda, local, código de comprador, endereço de entrega etc., esse campo será consultado pelo sistema. Caso contrário, se a alteração não for uma parte fundamental dos detalhes de linha de fatura/pedido de compra, como data de vencimento do fornecedor, data de vencimento mais recente do fornecedor etc., então a alteração será permitida sem investigação.

Se esse campo for consultado e estiver marcado, a linha deverá ser aprovada novamente, o status da linha será redefinido para Não aprovada e as aprovações originais serão redefinidas. Se essa alteração significar que ela atende aos critérios de outra linha de detalhe na 'Tabela de aprovação', as aprovações originais serão excluídas e novas aprovações adicionadas.

Se estiver desmarcado, a linha não poderá ser alterada.

Esse campo é exibido em 'Configuração de gestão de compra' e 'Configuração de tipo de compra'. Se estiver definido em ambos os formulários, a funcionalidade de reaprovação é aplicada. Se estiver definido globalmente em toda a unidade de negócios, ele deverá ser definido em 'Configuração de gestão de compras'. Se não estiver definido globalmente, mas aplicado a um tipo de transação individual, ele deve ser definido em 'Configuração de tipo de compra'.

Nota: se Reaprovar se o caminho for alterado estiver marcado e alguns ou todos os aprovadores tiverem aprovado a linha, essas aprovações serão excluídas. O status da linha é redefinido para 'Não aprovado' e a linha deve ser reaprovada.

Reaprovar tolerância excedida

Se essa caixa estiver marcada, uma linha de fatura ou pedido estará sujeita a reaprovação por todos os aprovadores caso tenha sido alterada e o valor do pedido alterado. Isso altera o registro de carimbo de aprovação. Se essa caixa estiver desmarcada, as aprovações antigas, definidas quando a linha foi inserida, não serão alteradas.

Esse campo é exibido em 'Configuração de gestão de compra' e 'Configuração de tipo de compra'. Se estiver definido em ambos os formulários, a funcionalidade de reaprovação é aplicada. Se estiver definido globalmente em toda a unidade de negócios, ele deverá ser definido em 'Configuração de gestão de compras'. Se não estiver definido globalmente, mas aplicado a um tipo de transação individual, ele deve ser definido em 'Configuração de tipo de compra'.

O valor que pode ser alterado é definido como uma porcentagem de tolerância. Essa é a porcentagem da legenda de valor sendo usada para aprovações. Ou seja, a legenda de valor identificada na tabela de aprovação.

Por exemplo, a porcentagem de tolerância é definida como 5% e Reaprovar tolerância excedida é definida em 'Configuração de gestão de compra ' ou 'Tipo de transação de compra'. Uma 'Tabela de aprovação' é definida em 'Tipo de transação de compra' para usar a legenda de valor 'Valor líquido' e determinar o caminho de aprovação. Uma linha de fatura ou pedido é inserida com um valor líquido de 100 GBP. Se a linha for alterada e o valor líquido estiver entre 95 GBP e 105 GBP, nenhuma reaprovação será necessária. Se a linha for alterada e o valor líquido estiver fora da tolerância de 95 GBP - 105 GBP, a linha necessitará de reaprovação.

Nota: se Reaprovar se o caminho for alterado estiver definido como Sim e alguns aprovadores tiverem aprovado a linha, essas aprovações serão excluídas. O registro de carimbo de aprovação será excluído e recriado com um novo caminho de aprovação.

Porcentagem de tolerância

A porcentagem de tolerância a ser aplicada ao valor de aprovação, antes da transação ser marcada como excedente do valor de verificação de aprovação. Isso é usado somente se o campo Reaprovar tolerância excedida estiver marcado.

Operador multi-aprovações

Se um operador for um membro de vários GADs, eles poderão aprovar em cada nível, se essa caixa estiver marcada.

Por exemplo, uma 'Linha de detalhe de tabela de aprovação' contém:

• Limite: 999.999.999
• Aprovador 1 GAD - GAD X
• Aprovador 2 GAD - GAD Y
• Aprovador 3 GAD - GAD Z

Se cada aprovador for um membro de GAD X e GAD Y, e a caixa 'Operador multi-aprovações' estiver marcada, eles poderão aprovar ambas as aprovações no lugar de GAD X e GAD Y. Entretanto, isso deve ser realizado duas vezes, uma para cada aprovação.