Configurar validação de ID de imposto

É possível configurar o SunSystems para validar se as 'IDs de imposto' inseridas em registros de cliente ou de fornecedor são exclusivas.

Se a 'Validação de ID de imposto' estiver sendo usada para Fornecedor (SUS) ou para Clientes (CUS), quando você salvar um registro, o SunSystems verificará se a 'ID de imposto' digitada já está registrada em outro registro de fornecedor ou de cliente dentro da unidade de negócios. Se a ID já existir, uma mensagem será exibida perguntando se você deseja continuar salvando esse registro com uma 'ID de imposto' duplicada.

Verificar IDs de imposto duplicadas nos registros de cliente e de fornecedor

A função 'Fornecedores' não só verifica registros de fornecedores, como também verifica registros de clientes quanto à ocorrência de 'IDs de imposto' duplicadas. Da mesma forma, a opção 'Clientes' também verifica registros de fornecedores. Se for encontrado um registro duplicado nesse caso, antes de o sistema exibir a mensagem ID de imposto duplicada, uma verificação adicional será executada para testar se o código de conta no registro correspondente é o mesmo digitado no registro atual. Se for, a mensagem não será exibida. Isso porque, se um registro de cliente e de fornecedor compartilha a mesma conta, então ambos pertencem à mesma empresa, e, portanto, podem usar o mesmo número de id de imposto. Por exemplo, uma conta entre empresas pode exigir que um registro de cliente e um registro de fornecedor sejam criados para a mesma empresa e que ambos tenham a mesma id de imposto e compartilhem uma conta no 'Plano de contas'.

Configurar validação de ID de imposto para registros de fornecedor

  1. Crie um Perfil do evento (EVP) com o código SUPPCHECK, por exemplo.
  2. Clique no botão Detalhar e crie as seguintes condições:
    Comando Item de dados Operador Item de dados ou valor
    Se Código de função = Fornecedor
    Se Ponto de chamada = Antes da contabilização de dados
  3. Clique em Sair para fechar o formulário Perfis do evento.
  4. Crie um Conjunto de regras (RST) com o 'Código de evento' SUPPCHECK e 'Código de regra' SUPPTAXID, por exemplo.
  5. Clique no botão Detalhar e crie a seguinte regra:
    Comando Valor 1 Operador Valor 2 Coluna de decisão regra de ação 1
    Chamar SUPPTAXIDCHECK X
  6. Clique em Sair para fechar o formulário Conjuntos de regras.

Configurar validação de ID de Imposto para registros de cliente

  1. Crie um Perfil do evento (EVP) com o código CUSTCHECK, por exemplo.
  2. Clique no botão Detalhar e crie as seguintes condições:
    Comando Item de dados Operador Item de dados ou valor
    Se Código de função = Clientes
    Se Ponto de chamada = Antes da contabilização de dados
  3. Clique em Sair para fechar o formulário Perfis do evento.
  4. Crie um Conjunto de regras (RST) com o 'Código de evento' CUSTCHECK e 'Código de regra' CUSTTAXID, por exemplo.
  5. Clique no botão Detalhar e crie a seguinte regra:
    Comando Valor 1 Operador Valor 2 Coluna de decisão regra de ação 1
    Chamar CUSTTAXIDCHECK X
  6. Clique em Sair para fechar o formulário Conjuntos de regras.