Aprovar pedidos de compra e faturas

As aprovações permitem que um ou mais usuários consultem o pedido de compra ou fatura de compra a aprove-a e reprove-a, conforme a necessidade. Por exemplo, os usuários podem estar autorizados a aprovar faturas para um código de departamento ou projeto específico ou para um montante de valor, tal como o limite máximo de 5.000 GBP.

A 'Configuração de gestão de compra' para o seu sistema determina se as aprovações estão ou não sendo usadas. O 'Tipo de compra' determina se as aprovações são usadas em uma determinada fase de pedido ou faturamento. Portanto, elas podem não ser usadas para todas as transações de compra. Se elas forem usadas, a linha de transação não pode progredir para a próxima fase até que tenha sido aprovada pelo indivíduo apropriado.

Do menu Ação em Entrada de pedido de compra ou Entrada de fatura de compra, selecione Aprovar ou Linha > Aprovar linha. Se a aprovação for necessária para a transação e você não tiver as permissões de operador corretas, o formulário Aprovações será exibido. O formulário exibe o código do operador.

Aprovar a transação

No menu Ação, selecione Aprovar para aprovar a transação. Isto atualiza os campos de Aprovação no formulário de entrada para mostrar que a aprovação para o próximo nível foi concluída e, quando todos os níveis tiverem sido aprovados, libera a transação para a próxima fase de processamento.

Não aprovar a transação

No menu Ação, selecione Não aprovar para iniciar o processo de aprovação. Se esta opção for selecionada, o campo Código de motivo será exibido. Isto possibilita especificar o motivo da não aprovação. Por exemplo, as mercadorias foram danificadas. Os campos de Aprovação no formulário de entrada são atualizados conforme apropriado. O processo de aprovação deve ser reiniciado após esta ação para continuar a transação na próxima fase de processamento.