Pedido de compra - Ações de linhas

  1. Abra o Pedido de compra (POE).
  2. Para realizar uma das ações a seguir somente para a linha de pedido de compra atual, selecione-a no menu Ação > Linha, no formulário Entrada de pedido de compra.
  3. Especifique estas informações:
    Excluir linha
    Exclui a linha atual do pedido de compra atual. Uma mensagem de aviso é exibida para permitir a confirmação dessa ação antes de ser executada.
    Inserir linha
    Insere uma nova linha no pedido de compra atual.
    Reter e liberar a linha
    Reter evita a execução de processamento adicional até que a opção Liberar seja selecionada.
    Confirmar linha
    Confirma a linha e altera os detalhes nos campos Data de confirmação, Período de confirmação e Confirmado por.
    Copiar linha
    Copia a linha selecionada e insere a cópia em uma nova linha de pedido de compra.
    Características
    É possível usar esta opção para selecionar as características do item sendo vendido.
    Análise de divisão
    No máximo, dez códigos de análise devem ter sido configurados no sistema, de modo que eles possam ser selecionados para a linha de pedido de compra. Esta opção exibe o formulário Análise de divisão de entrada de linha de pedido de compra que permite a divisão de valores de uma linha para diferentes códigos de análise. Insira o valor necessário e selecione o código de análise relevante.
    Cancelar quantidade
    Permite o cancelamento de parte da quantidade total de uma linha e a especificação de um código de motivo para isso. Por exemplo, não existe no estoque. Esta opção exibe o formulário Quantidade de cancelamento de entrada de linha de pedido de compra. Todos os campos neste formulário são automaticamente preenchidos na linha de pedido de compra, exceto o seguinte:
    Cancelar quantidade
    O valor da quantidade total a ser cancelada na linha de pedido de compra.
    Código do motivo
    O motivo do cancelamento.
    Nota: 
    • É necessário usar a opção Cancelar quantidade se desejar alterar a quantidade devolvida e a 'Análise de divisão' estiver sendo usada.
    • Ao reverter contabilizações e o período de contabilização em 'Tipo de compra (PTS)' estiver definido para o período atual, a reversão é contabilizada para o período atual.
    • Ao usar Cancelar quantidade, o cancelamento é realizado mesmo se a data/período de criação da transação estiver fechado.
    • Ao reverter contabilizações e criar novas contabilizações de reposição, o período/data atual dos operadores é usado nas contabilizações do razão, independente de o período/data original estar aberto ou fechado. Por exemplo: PC janeiro de 2005 - Quantidade 10 - 100 -> Contabilização de compromisso de 100 em janeiro de 2005 PC maio de 2005 - Cancelar quantidade 2 -> Em maio, reverter quantidade 10 e inserir quantidade 8 de contabilização de compromisso de 80 em maio de 2005.
    • As informações de data/período da transação original não serão as mesmas de quando o pedido foi criado.
    • Assegure-se de que a quantidade cancelada feche completamente a linha, ou seja, a quantidade cancelada mais a quantidade aceita equivalem exatamente à quantidade de pedido total. Isto garante que não haja contabilização subsequente que possa ser originada de um período de pedido original.
    • Não altere o 'Período do pedido' após ele ser automaticamente definido para o período atual durante a reversão.
    Custos adicionais
    Possibilita a distribuição de custos adicionais para a linha de pedido de compra.
    Melhor preço

    Esta ação funciona como uma consulta para mostrar quais preços estão disponíveis, permitindo a alteração dos detalhes de linha para obter um melhor preço. Por exemplo, há um desconto na compra sobre a quantidade, conforme mostrado a seguir:

    • Preço de 0 a 10 da faixa de QTDE = BSP
    • Preço de 11 a 20 da faixa de QTDE = - 5%
    • 21 a 9.999.999.999.999,99 da faixa de QTDE = BSP - 10%

    Em seguida, se for inserida uma linha com uma quantidade 10 e se clicar em Melhor preço, estas três possibilidades serão exibidas e será possível ajustar a quantidade 10, se necessário.

    Se for inserida uma quantidade 15 então, serão visualizadas somente as últimas duas linhas.

    Endereço temporário
    Ele permite que você crie um endereço temporário, se for exigido na linha de pedido de compra.
    Consulta de estoque
    Exibe o formulário Consulta de estoque que permite a você localizar o saldo de estoque de um item.
    Gerar linhas de débito
    Aprovar linha
    Se as aprovações estiverem sendo usadas no seu sistema, esta opção permite que você aprove ou rejeite o pedido de compra.
    Parágrafo padrão incorporado on-line
    Esta opção exibe o formulário Variantes de idioma de texto padrão. Este formulário permite que você anexe um parágrafo à linha a ser impresso.
    Imprimir linha
    Para usar esta função, um formato de documento deve estar associado à fase atual do pedido de compra.
    Reprocessar linha
    Esta ação permite realizar toda a validação e o processamento que ocorrem quando for inserida uma linha. Algumas das atividades realizadas são:
    • Recalcular a fórmula e as legendas de valor, se o campo Recálculo estiver definido para a fase atual no formulário Fase de compra.
    • Realizar alocações automáticas para saída, se já não tiver sido alocada, e a fase de alocação definida em 'Tipo de compra' aprovada.
    • Atualizar estoque (ou seja, criar recebimentos e saídas) se a atualização falhou em uma fase anterior.
    • Definir uma linha como Retido(a), se necessário (por exemplo, se as características do item foram removidas).
    Mostrar faturas conciliadas
    Realce um pedido de compra e selecione esta ação para exibir as linhas de fatura que foram conciliadas para este pedido de compra.
  4. Salve as alterações.
Tópico pai: Criar um pedido de compra
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