Gestão de vendas (SBS) - Verificação de crédito

A verificação de crédito abrange a verificação de limite de crédito e a verificação de fatura vencida.

  1. Especifique estas informações:
    Verificar fatura vencida ativada
    Se essa caixa estiver marcada, a 'Verificação de fatura vencida' será ativada em toda a unidade de negócios. Se essa caixa estiver desmarcada, nenhuma 'Verificação de fatura vencida' será realizada, independente de ela estar ativada ou não no registro do cliente.

    Os sinalizadores a seguir especificam o que acontece quando 'Verificar de limite de crédito' ou 'Verificar fatura vencida' falhar durante o procedimento de pedido de venda.

    Bloqueio de limite de crédito - entrar
    Especifica o que ocorre quando uma linha de pedido de venda falha em relação à 'Verificação de limite de crédito' e à 'Verificação de fatura vencida' no momento da entrada do pedido.
    Bloqueio de limite de crédito - liberar

    Especifica o que ocorre quando uma linha de pedido de venda falha em relação à 'Verificação de limite de crédito' ou à 'Verificação de fatura vencida' no momento da confirmação do pedido. Esse comportamento também se aplica quando uma linha de pedido retida é liberada com ação 'Liberar' na entrada do pedido de venda em qualquer ponto em que se encontre o estágio do processo.

    As opções dos campos Bloqueio de limite de crédito são:

    • Somente aviso

      Uma mensagem de aviso será exibida se houver falha durante a 'Verificação de limite de crédito' e/ou durante a 'Verificação de fatura vencida', mas o processamento poderá continuar para a linha do pedido.

    • Avisar e bloquear

      Uma mensagem de aviso será exibida se houver falha durante 'Verificar limite de crédito' e/ou durante 'Verificar fatura vencida', e a linha será imediatamente colocada em 'Retenção de crédito' ou 'Retenção de pedido'. A funcionalidade 'Central de controle' pode ser utilizada para remover a 'Retenção de crédito'. A 'Retenção de pedido' poderá ser removida utilizando a ação 'Liberar' no formulário de entrada de pedido de venda depois que a 'Retenção de crédito' for removida.

    • Somente bloqueio

      Uma mensagem de aviso será exibida se houver falha durante 'Verificar limite de crédito' ou durante 'Verificar fatura vencida', e a linha será imediatamente colocada em 'Retenção de crédito' ou 'Retenção de pedido'. A funcionalidade 'Central de controle' pode ser utilizada para remover a 'Retenção de crédito'. A 'Retenção de pedido' é removida com a ação 'Liberar' no formulário de entrada de pedido de venda.

    • Sem verificação de crédito

      Nenhuma 'Verificação de limite de crédito' ou 'Verificação de fatura vencida' será efetuada.

    Nota: As configurações de Verificação de crédito podem ser substituídas por tipos de pedido específicos com o tipo de venda e para clientes específicos. O sistema verifica as configurações na seguinte ordem: registro do cliente; tipo de venda; configuração de gestão de venda.
  2. Salve as alterações.