Definir os valores para o tipo de vendas

A Configuração de valores de tipo de venda permite que você defina os valores usados no tipo de venda.

  1. Do menu Ação em Tipos de venda, selecione Valor de venda.
  2. Especifique estas informações:
    'Tipo de transação de venda' e 'Cabeçalho abreviado'
    Esses campos exibem o Tipo de venda atual e não podem ser alterados.
    Legenda de valor
    A legenda de valor aplicada, conforme definido em Legendas de valor (VLB).
    Tipo de valor de legenda de valor
    Dependendo da legenda de valor selecionada, este campo poderá ser automaticamente preenchido ou poderá ser necessário selecionar o tipo de legenda de valor. As opções são:
    • Sem unidades - um número sem uma unidade de medida anexada a ele. Por exemplo, uma porcentagem.
    • Com unidades - um número com uma unidade de medida anexada a ele. Por exemplo, uma quantidade.
    • Corresponde à moeda base - um número que seja a moeda base.
    • Corresponde à moeda de transação - um número que seja a moeda de transação.
    • Corresponde à moeda de reporte ou base 2 - um número que seja a moeda de reporte ou base 2.
    Código da fórmula
    A fórmula a ser usada para o valor, por exemplo IVA, que foi configurada com a ferramenta de usuário Gerador de Fórmulas.
    Se uma fórmula não for inserida, o valor deverá ser inserido em tempo de execução em vez de ser calculado. Por exemplo, uma quantidade normalmente não usará uma fórmula.
    Consulte o campo Impedir divisão pró-rata no tópico Configurar legendas de valor para obter informações sobre como as legendas de valor são processadas sem o Código da fórmula.
    Nota: Ao configurar fórmulas, o número de casas decimais usadas pode ser especificado e esse número será usado quando os valores forem digitados na legenda de valor. Tenha muito cuidado para selecionar o número correto de casas decimais a ser usado. É possível que haja problemas se a fórmula retornar mais casas decimais do que a esperada para a moeda. Se estiver com dúvidas, use a opção 'Moeda default' ao configurar as casas decimais na fórmula.
    Sequência de cálculo

    Se um 'Código de fórmula' for especificado, esse campo indicará a sequência na qual a fórmula será calculada. Por exemplo, 1, 2, 3 etc. Se você fechar e abrir novamente o formulário, as entradas serão reordenadas por essa sequência. É possível usar números de sequência paralelos. Ou seja, mais do que um valor pode ter o mesmo número de sequência. A sequência de cálculo 0 é projetada para valores inseridos pelo usuário e que não têm uma fórmula anexada a eles. 0 não pode ser usado se a fórmula for anexada ao valor.

    Um valor deve ser calculado antes de poder ser usado na fórmula. Se um valor fizer referência em uma fórmula antes de ser calculado, ocorrerá um erro quando a transação for inserida para esse tipo de venda. Portanto, o seu número de sequência deve ser menor do que o número de sequência do valor com a fórmula que ele usa. Por exemplo, pode haver três valores: 'Quantidade', 'Preço unitário' e 'Líquido. A 'Quantidade' é inserida pelo usuário; o 'Preço unitário' tem uma fórmula para usar a tabela de preços; e 'Líquido' tem a fórmula Quantidade '*' multiplicar pelo Líquido. Neste exemplo, a sequência seria:

    Legenda de valor Sequência de cálculo
    Quantidade 0
    Preço unitário 1
    Líquido 2
    Valor de controle necessário
    Indica se o valor tem um controle do total criado para ele e, caso tenha, a fase em que ele será aplicado.
    Total em curso necessário
    Indica se o valor tem um controle do total criado para ele e, caso tenha, a fase em que ele será aplicado. Isso permite a exibição durante a digitação de, por exemplo, o valor de pedido de venda inserido até o momento. Esses totais podem ser incorporados em fórmulas para cálculo de valores adicionais baseados em totais de pedido de venda.
    Quantidade de venda
    Indica se a legenda de valor retém ou não o valor da quantidade de venda. Somente um valor pode ser nomeado e deve estar relacionado a um tipo de valor 'com unidades'.
    Saldo de crédito de vendas
    Indica se a legenda de valor retém ou não o valor a ser usado para verificação de crédito. Apenas um valor pode ser nomeado, ou nenhum, se nenhuma verificação de crédito for aplicada.
    Valor de linha
    Indica se a legenda de valor retém ou não o valor de linha de transação.
    Data base para taxa de moeda
    A data em que essa fase é atingida, é usada para a taxa de conversão de moeda. É possível apenas selecionar as fases definidas para o tipo de transação.
    Nota: O campo Recálculo em Tipo de venda > Ação > Fase de venda deve ser definido como Sim para que esse recálculo seja realizado.
    As opções são:
    • Entrada de pedido - é usada a data em que a linha de pedido de venda foi inserida no sistema.
    • Confirmação de pedido - é usada a data em que a linha de pedido de venda foi confirmada. Se a linha não tiver sido confirmada, a data de entrada de pedido será usada.
    • Separação - é usada a data em que a linha de pedido de venda foi separada. Se os valores forem recalculados nessa fase, será usada a data da linha de separação atual. Se a linha de pedido de venda não estiver completamente separada de uma só vez, será usada a primeira data em que a linha do pedido foi separada. Se a linha não tiver sido completamente separada, será usada a data de entrada de pedido.
    • Confirmação de separação - é usada a data em que a linha de pedido de venda teve a confirmação de separação. Se os valores forem recalculados nessa fase, será usada a data da linha de separação atual. Se a linha de pedido de venda não estiver completamente com confirmação de separação de uma só vez, será usada a primeira data em que a linha de pedido de venda teve a confirmação de separação. Se a linha não tiver sido a confirmação de separação completa, será usada a data de separação.
    • Despacho - é usada a data em que a linha de pedido de venda foi despachada. Se os valores forem recalculados nesta fase, será usada a data da linha de despacho atual. Se a linha de pedido de venda não tiver sido completamente despachada de uma só vez, será usada a primeira data em que a linha de pedido de venda foi despachada. Se a linha não tiver sido completamente despachada, será usada a data de entrada de pedido.
    • Confirmação de despacho - é usada a data em que a linha de pedido de venda teve o despacho confirmado. Se os valores forem recalculados nesta fase, será usada a data da linha de despacho atual. Se a linha de pedido de venda não estiver completamente com confirmação de despacho de uma só vez, será usada a primeira data em que a linha de pedido de venda teve a confirmação de despacho. Se a linha não tiver a confirmação de despacho completa, será usada a data de despacho.
    • Entrada de fatura - é usada a data em que a linha de fatura foi inserida no sistema.
    • Não usado - é usada a data de entrada de pedido.
    Taxa necessária
    Indica se a taxa de conversão de moeda deve ser digitada, ignorando a taxa consultada nas tabelas de moeda. As opções são:
    • Não - nunca digitada.
    • Sim - é necessário digitar
    • Opcional - pode ser digitada. A taxa definida nas tabelas de moeda é exibida, mas pode ser ignorada.
    Nota: se taxas diferentes forem definidas como faixas de conta diferentes, será usada a taxa definida na conta do cliente.
    Análise de divisão
    Indica se o usuário poderá ou não dividir uma linha de transação por esse valor, assim como por quantidade.
    Essa opção pode ser selecionada apenas para um valor, normalmente o valor líquido ou bruto. Se essa opção não estiver definida, então as linhas poderão ser divididas apenas por quantidade.
    Retém preço unitário
    Indica se a legenda de valor retém ou não o preço unitário. Somente um valor pode reter o preço unitário.
    Nota: Esse campo pode ser usado com a funcionalidade Contrato aberto de venda, para indicar qual legenda de valor contém o preço unitário e, portanto, em qual legenda de valor o preço do contrato deve ser inserido.
    Nota: se as conversões de unidade forem realizadas, o valor nesse campo será convertido. Por exemplo, se uma caixa custa GBP 10, e pode ser vendida em barris onde há 15 caixas em um barril, então uma transação de um barril tem uma unidade de preço de GBP 150.
    Valor da transação original

    Isso é usado para garantir que o valor especificado na transação de origem permaneça inalterado quando os valores forem recalculados em fases subsequentes. Por exemplo, uma tabela de preço foi criada para colocar um preço de 5 GBP na quantidade do Item A entre 1 e 10; e de 4 GBP na quantidade do Item A entre 11 e 20. Se o pedido de venda for gerado para uma quantidade 15, e as mercadorias forem despachadas em lotes de 5, as faturas de venda normalmente recalculariam o preço como 5 GBP, mas se esse campo for definido como Sim, é usado o preço do pedido de venda original de 4 GBP.

    Nota: Este campo deve ser normalmente definido de acordo com o Valor definido no campo Retém preço unitário.
  3. Salve as alterações.