Pedido de compra - Cabeçalho
- Abra o Pedido de compra (POE).
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Especifique estas informações na seção Cabeçalho:
- Tipo de transação de compra
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O tipo de compra necessário para o pedido. É um campo obrigatório para cada pedido de compra. Ele define como o pedido de compra é processado.
O sistema pode ser configurado de modo que um tipo de compra default seja automaticamente exibido - configurado com o registro do fornecedor ou como um default no próprio formulário de pedido de compra.
Se deseja visualizar uma ordem existente, deixe este campo em branco e selecione a ordem na lista de seleção no campo Referência de pedido de compra a seguir.
- Referência de pedido de compra
- A referência exclusiva do pedido de compra. Esta referência é usada em todo o Gerenciamento de Pedido do SunSystems para identificar este pedido de compra.
- Código de fornecedor
- O fornecedor em que o pedido é colocado. É um campo obrigatório para cada pedido de compra.
- Detalhes do fornecedor
- Campos como Nome do fornecedor, Código de remessa do fornecedor e Endereço de pedido primário são automaticamente preenchidos quando o campo 'Código de fornecedor' tiver sido inserido.
- Pedido por código de endereço
- O endereço do qual o pedido foi colocado. Ele pode ser importante se a sua organização tiver vários locais de pedido. O código default é o código de endereço especificado no 'Nome de unidade de negócios (BUN)'.
- Código de endereço de faturamento
- O endereço para o qual o fornecedor envia a fatura. O código default é o código de endereço de fatura especificado no 'Nome de unidade de negócios (BUN)'.
- Código de endereço do fornecedor
- Este campo é usado em conjunto com o campo 'Código de endereço de pedido de fornecedor'. Se um fornecedor tiver vários locais, eles serão configurados em um registro de fornecedor como endereços de pedido de fornecedor. Este campo especifica qual o conjunto de códigos de endereço de pedido de fornecedor a ser usado. Ele é geralmente o mesmo que o código de fornecedor para o pedido de compra.
- Código de endereço de pedido de fornecedor
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Este campo é usada em conjunto com o campo Código de endereço de fornecedor. Se um fornecedor tiver vários locais, eles serão configurados em um registro de fornecedor como endereços de pedido de fornecedor. Este campo especifica o endereço de fornecedor no qual o pedido está sendo colocado. Se for deixado em branco, o endereço de pedido primário no registro de fornecedor é usado.
Por exemplo, um fornecedor tem três locais, A, B e C, e os endereços destes locais são configurados no registro do fornecedor como endereços de pedido. Ao colocar o pedido, é possível especificar qual endereço de fornecedor a ser usado. Se o endereço B for definido como endereço de pedido primário, então isso é o default.
- Comentários
- Qualquer comentário adicional relevante ao pedido de compra.
- Segunda referência
- Isto é usado para reter outra referência necessária no pedido, como a referência de fornecedores, ou uma referência de requisição de compra.
- Status
- O status do pedido de compra inteiro. Ele é atualizado à medida que o pedido de compra é processado.
- Aberto - uma ou mais linhas no pedido de compra tem o status de 'Retido' ou 'Aberto'.
- Fechado - todas as linhas do pedido de compra foram fechadas. Uma linha é fechada quando ela tiver concluído a última fase obrigatória no Tipo de compra.
- Excluído - se você selecionar Ação > Excluir tudo, todas as linhas são excluídas e o status do cabeçalho será definido como Excluído. Há um sinalizador em Configuração de gestão de compra que especifica se os cabeçalhos serão retidos para fins de auditoria após a exclusão.
- Data de finalização
- Ou seja, a data em que o status do cabeçalho do pedido de compra foi definido como Fechado.
- Salve as alterações.