Permissões diversas - Pedido de compra

Para restringir o período ou a data de entrada nas transações de compra para um grupo de operadores, é possível usar os campos a seguir para definir as faixas específicas de períodos e datas. As transações poderão, então, ser inseridas somente dentro dessas faixas. Elas são conhecidas como 'Faixas de abertura'.

Deixe esses campos em branco se não desejar definir essas restrições.

Nota: Os campos substituem as predefinições da Configuração de gestão de compras (PBS).
  1. Especifique estas informações:
    Data de abertura de compra de
    A primeira data da faixa.
    Data de abertura de compra até
    A última data da faixa.
    Período de abertura de compra de
    O primeiro período da faixa.
    Período de abertura de compra até
    O último período da faixa.

    Em vez de definir datas ou períodos específicos, que precisarão ser mantidos, é possível solicitar ao sistema para calcular as Faixas de abertura relativas à data ou ao período atual. Para isso, insira um número positivo ou negativo nos campos a seguir. Por exemplo, se o campo Período de abertura relativa de estiver configurado em -3 e o campo Período de abertura relativa até estiver configurado em +3, a faixa de abertura será calculada com início em três períodos anteriores ao atual e em três períodos posteriores ao atual.

    Data de abertura relativa de compra de
    Utilizada para calcular a primeira data da faixa.
    Data de abertura relativa de compra até
    Utilizada para calcular a última data da faixa.
    Período de abertura relativa da compra de
    Utilizado para calcular o primeiro período da faixa.
    Período de abertura relativa de compra até
    Utilizado para calcular o último período da faixa.
    Valor máximo do pedido compra
    Digite o valor máximo do pedido de compra que pode ser solicitado de um fornecedor pelos membros desse grupo de operadores.

    Os campos a seguir são utilizados com 'Conciliação de fatura de compra'. Eles permitem definir as tolerâncias utilizadas na função 'Conciliação de fatura de compra'. Ou seja, os números inseridos nesses campos são aplicados, tanto os positivos como os negativos, ao montante na linha de transação ou nas várias linhas selecionadas. A legenda de valor à qual são aplicados o 'Percentual de valor de tolerância' e os 'Valores de tolerância' é definida no campo Valor de conciliação no 'Tipo de Compra'. O 'Percentual de tolerância de quantidade' é aplicado à legenda de valor definida como 'Quantidade'.

    As opções desses campos são:

    • Em branco - não se aplica nenhuma tolerância.
    • 0 - aplica-se tolerância zero. Ou seja, apenas correspondências exatas são permitidas.
    • Um número diferente de 0. Ou seja, o número a ser usado pela tolerância. Por exemplo, 10.
    Porcentagem da quantidade total na conciliação de fatura de compra
    O percentual de tolerância a ser aplicado à quantidade de itens ao conciliar pedidos com faturas. Por exemplo, um pedido de compras de 100 com um percentual de tolerância de conciliação de 10 pode ser conciliado com uma única fatura ou conjunto de faturas cujo total esteja entre 90 e 110. Isso também se aplica ao conciliar várias ordens com uma única fatura.
    Porcentagem do valor total na conciliação de fatura de compra
    O percentual de tolerância a ser aplicado ao valor ao conciliar pedidos com faturas. Por exemplo, um pedido de compras com um valor de 100 GBP e um percentual de tolerância de conciliação de 10 pode ser conciliado com uma única fatura ou com um conjunto de faturas cujo total esteja entre 90 GBP e 110 GBP. Isso também se aplica ao conciliar várias ordens com uma única fatura.
    Valor total na conciliação de fatura de compra
    A tolerância a ser aplicada ao valor ao conciliar pedidos com faturas. Esse é o valor máximo de diferença que uma fatura pode ter em relação a um pedido. Esse valor de tolerância ignora o percentual de quantidade de tolerância e o percentual do valor de tolerância.
    Custos adicionais
    Um custo de mercadoria entregue no destino, tal como o custo de transporte de frete ou seguro, pode ser tanto distribuído sobre linhas de mercadorias, considerado como despesa de custo direto da organização, ou suspenso até que o usuário resolva distribuí-lo ou considerá-lo como despesa.

    Entretanto, talvez você não queira que os usuários sejam capazes de considerar tais custos como despesas ou suspendê-los. É possível usar os campos a seguir para determinar o que acontece quando o usuário, neste grupo de operação, tenta sair do processamento de custos adicionais dentro da entrada de pedido de compra, entrada de fatura de compra ou da entrada de ordem de movimento, e quando o valor atribuído como despesa ou suspenso for maior que zero:

    Custos adicionais permitem valores de despesa
    • Não definido

      Se essa opção for selecionada, as mesmas configurações na 'Configuração de regra de encargo' serão utilizadas.

    • Permitir

      Permite que o usuário considere o valor como despesa.

    • Avisar

      uma mensagem de aviso é exibida, mas o usuário pode continuar a considerar o valor como despesa.

    • Avisar e bloquear

      Uma mensagem de aviso é exibida e o usuário não é capaz de considerar o valor como despesa.

    Custos adicionais permitem valores temporários
    • Não definido

      Se essa opção for selecionada, as mesmas configurações na 'Configuração de regra de encargo' serão utilizadas.

    • Permitir

      Permite que o usuário suspenda o valor.

    • Avisar

      uma mensagem de aviso é exibida, mas o usuário pode continuar a suspender o valor.

    • Avisar e bloquear

      Uma mensagem de aviso é exibida e o usuário não é capaz de suspender o valor.

  2. Salve as alterações.