Adicionar e manter clientes
A opção 'Clientes (CUS)' é usada para inserir e manter todas as informações relativas a uma organização à qual sua empresa fornece mercadorias e serviços.
Um cliente é vinculado a uma conta de cliente/a receber ou conta de cliente no razão do Financeiro. Essa conta contém todas as contabilizações financeiras do cliente. Ao adicionar um novo cliente, você também poderá criar uma conta de cliente/a receber associada digitando todos os detalhes do plano de contas. Como alternativa, caso já tenha criado a conta, faça referência a esse código de conta para exibir os detalhes da conta do razão.
Um grande volume de informações pode ser mantido em relação a um cliente e esses detalhes são, em geral, divididos em uma série de guias lógicas no formulário (dependendo do formato do formulário). Alguns dos detalhes só são exigidos caso você esteja usando o recurso apropriado do SunSystems, por exemplo, os detalhes da 'Entrada de pedidos' só serão necessários se o Gerenciamento de Pedidos do SunSystems estiver sendo usado.
Vincular clientes a endereços, contatos e a outros detalhes de referência
Um registro de cliente pode fazer referência a vários detalhes de dados estáticos, muitos dos quais deverão ter sido predefinidos. Como, por exemplo, códigos de endereço, dados bancários e contatos. As referências a esses detalhes podem ser feitas de diferentes formas, dependendo do fato de ser possível ou não fazer referência a mais de um item.
Formulário Clientes (CUS)
O formulário Clientes contém 12 guias:
- Informações de cabeçalho
- Geral
- Conta
- Pagamento
- Moeda
- Entrada de pedido
- Controle de crédito
- Detalhes de Id de impostos
- Análise de cliente
- Análise da conta
- Análise de transação
- Diversos