Formulário Cliente (CUS) - guia Controle de crédito

Se um cliente não passar na verificação de limite de crédito ou de faturas vencidas, você poderá controlar o nível de alerta ou de restrição a ser aplicado à entrada de pedidos e à liberação de estágios no ciclo de vida do processamento de pedidos de venda. Estes campos se aplicam tanto à verificação de limite de crédito quanto à verificação conjunta de limite de crédito e de faturas vencidas. Ou seja, nenhum desses campos é específico para CLS ou OIC. As opções são:

Avisar somente - uma mensagem de aviso será exibida se houver falha durante a 'Verificação de limite de crédito' e/ou durante a 'Verificação de fatura vencida', mas o processamento poderá continuar para a linha do pedido.
Avisar e bloquear - uma mensagem de aviso será exibida se houver falha durante a 'Verificação de limite de crédito' e/ou durante a 'Verificação de fatura vencida', e a linha será imediatamente colocada em 'Retenção de crédito' ou 'Retenção de pedido'. A funcionalidade 'Central de controle' pode ser utilizada para remover a 'Retenção de crédito'. A 'Retenção de pedido' poderá ser removida utilizando-se a ação 'Liberar linha' no formulário de entrada de pedido de venda depois que a 'Retenção de crédito' tiver sido removida.
Sem verificação de crédito - nenhuma 'Verificação de limite de crédito' ou 'Verificação de fatura vencida' será efetuada.
Bloquear somente - se houver uma falha durante a 'Verificação de limite de crédito' e/ou durante a 'Verificação de fatura vencida', a linha será imediatamente colocada em 'Retenção de crédito' e 'Retenção de pedido'. Nenhuma mensagem de aviso será exibida. A funcionalidade 'Central de controle' pode ser utilizada para remover a 'Retenção de crédito'. A 'Retenção de pedido' é removida utilizando-se a ação 'Liberar linha' no formulário de entrada de pedido de venda, depois que a 'Retenção de crédito' tiver sido removida.
Não configurado - o sistema procura o sinalizador equivalente no 'Tipo de venda' para encontrar a ação apropriada a ser executada.

Nota: Estas configurações de 'Verificação de crédito' substituem as configurações no Tipo de venda e Configuração de negócios de venda. O sistema verifica as configurações na seguinte ordem: 'Registro de cliente', 'Tipo de venda', 'Configuração de negócios de venda', caso a opção 'Não configurado' tenha sido selecionada para este campo.

Especifique estas informações:

Bloqueio de verificação de crédito - Entrada

Especifica o que ocorre quando uma linha de pedido de venda falha em relação à 'Verificação de limite de crédito' e/ou à 'Verificação de fatura vencida' no momento da entrada do pedido.

Bloqueio de verificação de crédito - Liberação

Especifica o que ocorre quando uma linha de pedido de venda falha em relação à 'Verificação de limite de crédito' e/ou à 'Verificação de fatura vencida' no momento da confirmação do pedido. Esse comportamento também se aplica quando uma linha de pedido retida é liberada com ação 'Liberar' na entrada do pedido de venda em qualquer ponto em que se encontre o estágio do processo.

Data de bloqueio de crédito

A data em que o bloqueio de crédito foi aplicado ao cliente.

Id do usuário do bloqueio de crédito

O Id de usuário do operador que autorizou ou configurou o bloqueio de crédito do cliente.

Verificação de fatura vencida desativada

Caso esteja ativada na 'Configuração de negócios de venda', a 'Verificação de fatura vencida' será aplicada a toda a unidade de negócios. Você poderá desativar essa verificação para clientes individuais marcando essa caixa de seleção.

Bloqueio de crédito

Selecione esta opção quando o cliente já não dispuser de recursos de crédito. A 'Data de bloqueio de crédito' e a 'Id do usuário do bloqueio de crédito' serão automaticamente atualizadas no registro do cliente. Quando um pedido de venda é digitado, nenhuma 'Verificação de limite de crédito' ou 'Verificação de fatura vencida' é efetuada. Uma mensagem de aviso será exibida, indicando que o cliente se encontra em 'Retenção de crédito', e a linha de pedido de venda será colocada em 'Retenção de crédito' e em 'Retenção de pedido'. A funcionalidade 'Central de controle' é utilizada para remover a 'Retenção de crédito' com relação à linha. A 'Retenção de pedido' é removida para a linha com a ação 'Liberar' no formulário de entrada de pedido de venda.

Verificação de crédito

No menu Ação, selecione Verificação de crédito para exibir o formulário Consulta de verificação de crédito.
Salve as alterações.