Vincular clientes e fornecedores a dados estáticos
Muitos dos detalhes de clientes e fornecedores que podem ser atualizados no SunSystems são definidos como registros de dados estáticos separados e, depois, são vinculados a registros específicos de clientes ou fornecedores em Clientes (CUS) ou Fornecedores (SUS). Alguns exemplos comuns são endereços, nomes de contados e moedas.
Isso permite que os dados estáticos sejam atualizados de forma centralizada e usados em todos os módulos do SunSystems, sem a necessidade de duplicação. Os detalhes também podem ser vinculados a diferentes clientes ou fornecedores comuns. Por exemplo, você pode definir vários registros de clientes para uma organização com vários escritórios e fazer referência ao mesmo endereço de faturamento.
Como os dados estáticos são vinculados a um cliente ou fornecedor?
Todos os dados estáticos que dizem respeito a um cliente ou fornecedor são vinculados ao registro de cliente ou de fornecedor em 'Clientes' ou 'Fornecedores'.
A maior parte dos detalhes dos dados estáticos é identificada com o botão de consulta. Nesse caso, os dados deverão ter sido predefinidos. Por exemplo, para que você possa identificar a moeda default do cliente, o código da moeda deverá ter sido definido em Códigos de moeda (CNC).
Em alguns casos, o formulário de configuração dos dados estáticos poderá ser diretamente acessado em 'Clientes (CUS)' ou 'Fornecedores (SUS)' com um clique em um botão. Isso permite visualizar, digitar ou atualizar os dados estáticos no formulário de configuração de clientes ou fornecedores. Por exemplo, o sistema permite acessar a 'Configuração de dados bancários (BNK)' quando você clica no botão 'Dados bancários'.
Se mais de um elemento de dados puder ser vinculado a um cliente ou fornecedor, o sistema exibirá um formulário separado para você selecionar e atribuir os detalhes adequados. Por exemplo, se você quiser identificar vários nomes de contatos para um cliente ou fornecedor.
Dados estáticos comuns e relacionados a finanças
Os seguintes detalhes de dados estáticos podem ser vinculados ao cliente ou ao fornecedor e usados por todos os módulos do SunSystems e, em especial, do Financeiro. O formulário do SunSystems usado para configurar e fazer a manutenção de dados estáticos é identificado na coluna 'Formulário de manutenção'.
| Detalhes do cliente | Formulário de manutenção | Botão em Cliente (CUS) | Notas |
|---|---|---|---|
| Nomes de contatos | Contatos (CON) | Contatos | Vários contatos podem ser vinculados a um cliente em Contatos de atribuição de cliente. |
| Endereços da empresa, endereço vinculado | Endereços (ADD) | ||
| Conta de clientes/ a receber | Plano de contas (COA) | A conta pode ser configurada em 'Clientes (CUS)' digitando-se os detalhes apropriados da conta. | |
| Subcódigo do banco default | Configuração de dados bancários (BNK) | Configuração de dados bancários | |
| Código do grupo das condições de pagamento | Condições de pagamento (PYT) | ||
| Código da moeda default | Códigos de moeda (CNC) | ||
| Análise de conta Análise de cliente ou fornecedor | Códigos de análise (ANC) | Os códigos de análise são usados para vincular as dimensões de análise às contas. Consulte Atribuir dimensões de análise a entidades. |
Dados estáticos do cliente no Gerenciamento de Pedidos
Os detalhes do cliente mostrados a seguir são necessários na utilização do Gerenciamento de Pedidos do SunSystems. O formulário do SunSystems usado para configurar e fazer a manutenção de dados estáticos é identificado na coluna 'Formulário de manutenção'.
Dados estáticos do cliente no Gerenciamento de Pedidos
| Detalhes do cliente | Formulário de manutenção | Botão em Cliente (CUS) | Notas |
|---|---|---|---|
| Endereços de entrega, endereços de confirmação de recebimento, endereços de faturamento | Endereços (ADD) | Endereços de entrega, endereços de confirmação de recebimento, endereços de faturamento | Vários endereços podem ser atribuídos a cada tipo por meio do formulário de atribuição apropriado. |
| Formatos de documento de cliente | Formato de documento (DFS) | Formatos de documento de cliente | Atribua os formatos usando o botão 'Formatos de documento de cliente' na guia 'Entrada de pedido' em 'Clientes (CUS)'. Consulte Vincular formatos de documento a clientes e fornecedores. |
| Depósito | Configuração de depósitos (WHS) | Um depósito pode ser atribuído a um cliente como local de suprimento default. | |
| Itens | Cliente de item (ICU) | Itens de cliente | É possível definir quais itens são vendáveis a determinado cliente. Se esse controle for usado, não será possível criar transações de venda com outros itens para o mesmo cliente. |
Dados estáticos do fornecedor no Gerenciamento de Pedidos
| Detalhes do fornecedor | Formulário de manutenção | Botão em Cliente (CUS) | Notas |
|---|---|---|---|
| Endereço de pagamento, Endereço de pedido primário | Endereços (ADD) | ||
| Comprador default | Empregados (EMP) | ||
| Tipo de transação de compra | Tipo de compra (PTS) | ||
| Endereços de pedidos de fornecedor | Endereços (ADD) | Endereços de pedido do fornecedor | Vários endereços podem ser atribuídos a cada tipo por meio do formulário de atribuição apropriado. Consulte Vincular endereços de pedido a fornecedores. |
| Formatos de documento de fornecedor | Formato de documento (DFS) | Formatos de documento de fornecedor | Atribua os formatos usando o botão 'Formatos de documento de fornecedor' na guia 'Entrada de pedido' em 'Fornecedor (CUS)'. Consulte Vincular formatos de documento a clientes e fornecedores. |
| Depósito recebimento default | Configuração de depósitos (WHS) | ||
| Itens de fornecedor | Fornecedor de item (ISU) | Itens de fornecedor | O sistema permite definir quais itens foram comprados de um fornecedor específico. Se esse controle for usado, não será possível criar transações de compras com outros itens para o fornecedor. |