Adicionar um novo formato de documento a clientes e fornecedores

Nota:  Para atribuir os formatos de documentos, você deve adicionar o cliente ou fornecedor.
  1. Use Formato de documento (DFS) para adicionar o novo formato de documento.
  2. Use Clientes (CUS) ou Fornecedores (SUS) para recuperar os detalhes do cliente ou do fornecedor.
  3. Para vincular um formato de documento a um cliente, clique no botão Formatos de documento de cliente da guia Entrada de pedido, em Clientes (CUS) para exibir a caixa de diálogo Configuração de formatos de documento de cliente. Ou para vincular um formato de documento a um fornecedor, clique no botão Formatos de documento de fornecedor da guia Entrada de pedido, em Fornecedores (SUS) para exibir a caixa de diálogo Configuração de formatos de documento de fornecedor.
    Em seguida, o diálogo 'Configuração de formatos de documento de fornecedor' será exibido. Se já houver formatos de documento vinculados ao cliente ou fornecedor, eles serão relacionados nessa caixa de diálogo.
  4. Clique em Inserir para exibir uma linha em branco no diálogo.
  5. No campo Código de formato de documento, digite o código do formato de documento ou use Consultar para selecionar o código.
  6. Pressione Enter para atribuir um novo formato de documento ao cliente ou fornecedor.
  7. Selecione Fase de venda ou Fase de compra para identificar a fase do processamento em que o formato do documento será usado para o cliente ou fornecedor. Por exemplo, 'Entrada de pedido', 'Separação', 'Despacho' ou 'Entrada de fatura'.
  8. Selecione o Código de definição de venda ou o Código de definição compra para identificar o tipo de transação de venda ou compra ao qual se aplica o formato do documento.
    Nota: Esses códigos são definidos em Tipo de venda (STS) ou Tipo de compra (PTS).
  9. Clique em OK para salvar os detalhes do formato do documento e voltar à função 'Cliente (CUS) ou Fornecedor (SUS)'.