Spis treści
-
Podstawy systemu
- Wprowadzenie
- Logowanie i wylogowanie
- Strona główna SunSystems
- Nawigacja
-
Używanie formularzy
- Przegląd formularzy
- Informacje systemowe (tylko klient Windows)
- Otwieranie formularza
- Wypełnianie formularzy
- Zamykanie formularza
- Przyciski nawigacyjne
- Menu
- Zakładki
- Siatki
- Przyciski czynności
- Przyciski poleceń
- Przycisk zapytania
- Skróty klawiszowe
- Pola
- Powiększanie i pomniejszanie (tylko klient sieciowy)
- Paski narzędzi
- Kwerendy
-
Moduły
-
Finanse
- Wprowadzenie
- Skrócony podręcznik rozliczania operacji po zaksięgowaniu
-
Wprowadzanie rejestrów i operacji
- Zapis do księgi – wprowadzenie
- Formularze i szczegóły zapisu do księgi
-
Wprowadzanie i księgowanie rejestru
- Skrócony podręcznik wprowadzania rejestru
- Wprowadzanie szczegółów rejestru
- Wprowadzanie notatek do rejestru
- Wprowadzanie rejestrów wielowalutowych
- Rozliczanie operacji podczas zapisu do księgi
-
Sprawdzanie i modyfikacja identyfikatora operacji rejestru
- Dodawanie nowego wiersza rejestru
- Sprawdzanie sald konta
- Sprawdzanie sum i sald rejestru
- Bilansowanie rejestru
- Przeglądanie wierszy rejestru
- Przeglądanie wierszy rejestru
- Modyfikacja wierszy rejestru
- Usuwanie wierszy rejestru
- Anulowanie rejestru
- Wybór operacji lub pola
- Drukowanie szczegółów niezaksięgowanego rejestru
- Księgowanie lub wstrzymywanie rejestru
- Więcej informacji o wybranych szczegółach rejestru
- Odwracanie i kopiowanie rejestrów
- Korzystanie z księgi tymczasowej
- Księgowanie podatków u źródła
- Czasowe grupowanie danych księgi
- Raportowanie operacji
-
Autoryzowanie operacji
- Proces autoryzacji – informacje
- Jakie operacje wymagają autoryzacji?
- Tworzenie i przeglądanie zestawów autoryzacji
- Autoryzowanie operacji
-
Dopasowywanie i rozliczanie operacji
- Czym jest dopasowywanie?
- Jakie funkcje dopasowania i rozliczenia są dostępne?
- Czym jest kontrola rat?
-
Rozliczenie konta
- Rozliczenie konta – informacje
- Bilansowanie rozliczeń
-
Korzystanie z rozliczenia konta
- Skrócony podręcznik rozliczania operacji po zaksięgowaniu
- Pobieranie operacji do rozliczenia
- Korzystanie z kryteriów wyboru formularza rozliczenia konta
- Zatrzymywanie pobierania rozliczeń
- Wybór operacji do rozliczenia za pomocą panelu kontrolnego
- Przeglądanie operacji pobranych do rozliczenia
- Sortowanie operacji do rozliczenia
- Wyszukiwanie operacji do rozliczenia
- Modyfikacja szczegółów operacji za pomocą rozliczenia konta
-
Dopasowywanie operacji za pomocą rozliczenia konta
- Całkowite dopasowywanie operacji
- Zmiana znacznika rozliczenia dla wszystkich operacji w rozliczeniu konta
- Zmiana znacznika rozliczenia dla zakresu operacji w Rozliczeniu konta
- Wyświetlanie sum rozliczenia według waluty
- Przeglądanie sum rozliczeń
- Stosowanie braku zbilansowania jako rabatu podczas rozliczenia
- Dopasowywanie według waluty operacji
- Księgowanie różnic wymiany podczas rozliczenia
- Generowanie operacji za pomocą rozliczenia konta
-
Podział operacji
- Podział operacji – informacje
- Zachowywanie operacji pierwotnej po podziale
- Podział operacji na kilka operacji w pojedynczej walucie
- Podział operacji na kilka operacji w wielu walutach
- Podział operacji na dwie operacje
- Podział operacji na wiele operacji
- Dodawanie nowej waluty do podzielonych operacji
- Wstrzymywanie operacji podziału
- Wielowalutowy podział wieloczęściowy – przykład
- Księgowanie rozliczeń
- Dopasowywanie operacji
- Znaczniki rozliczenia
-
Importowanie zapisów księgi głównej
- Import księgi – informacje
- Import księgi
- Wczytywanie operacji obsługi zamówień
-
Generowanie płatności i przyjęć
- Automatyczne płatności i pobrania
- Generowanie płatności za pomocą funkcji Realizacja płatności
- Generowanie płatności z poziomu pulpitu
- Wybór i przeglądanie operacji do płatności
- Pobieranie płatności klienta
- Tworzenie dokumentów płatności
- Tworzenie dokumentów rozliczeniowych
- Modyfikacja budżetów
- Ponowne rozliczanie kosztów i przychodów
-
Wyszukiwanie w module Finanse
- Wprowadzenie do wyszukiwania w module Finanse
- Przeglądanie konta
- Używanie przeglądu konta w celu pobrania operacji do skrzynki odbiorczej panelu kontrolnego.
- Przeszukiwanie archiwum księgi głównej
- Przegląd rejestru
- Przeglądanie sald konta
- Korzystanie z formularzy wyników wyszukiwania
- Przeglądanie wykazów sum walut
- Przeglądanie wyników wyszukiwania modułu Finanse
- Drukowanie wyników przeglądania księgi
- Przeglądanie numeracji voucherów
- Podgląd ostatniej numeracji vouchera
- Podgląd luk w numeracji vouchera
-
Listy operacji i raporty w module Finanse
- Listy operacji i raporty tworzone przez Projektanta raportów – wprowadzenie
-
Wykazy operacji finansowych
- Wykazy operacji finansowych – przegląd
- Tworzenie wykazu kont
- Tworzenie wykazu kont ze zarchiwizowanymi operacjami
- Tworzenie wykazu rejestru
- Tworzenie wykazu kontroli księgowania rejestrów
- Wydruk zatrzymanych rejestrów
- Drukowanie operacji płatności
- Saldo próbne
- Raporty analizy zalegania
- Wykaz dziennika
- Raporty podatkowe
- Tworzenie raportów finansowych
- Raporty pozycji majątku
-
Środki trwałe
- Wprowadzanie operacji pozycji majątku
- Obliczanie amortyzacji
- Przeglądanie pozycji majątku
- Zaawansowana amortyzacja
- Likwidacja pozycji majątku
-
Menedżer uzgodnień
- Czym jest menedżer uzgodnień?
- Uruchamianie menedżera uzgodnień
- Wybieranie operacji do uzgodnienia
- Listy operacji uzgodnień
- Dostosowywanie list operacji uzgodnienia
- Ukrywanie lub wyświetlanie uzgodnionych operacji
- Wyszukiwanie operacji w Menedżerze uzgodnień
- Generowanie operacji w Menedżerze uzgodnień
- Menedżer uzgodnień – Generuj
- Podział operacji w Menedżerze uzgodnień
- Księgowanie różnic kursowych z poziomu menedżera uzgodnień
- Raportowanie operacji uzgodnionych
- W jaki sposób działa uzgadnianie automatyczne?
- Profile uzgodnień
- Konta uzgodnień
-
Podatek u źródła
- Wprowadzenie
- Poznawanie funkcji podatku u źródła
-
Konfiguracja danych statycznych podatku u źródła
- Rodzaje podatku u źródła
- Określanie zasad obliczania
- Dodawanie i utrzymywanie przedziałów czasowych narastającego podatku u źródła
- Określanie zwolnień z podatku u źródła
- Poznawanie obliczeń podatkowych
- Sprawdzanie obliczeń podatku u źródła
- Jakie operacje są generowane dla podatku u źródła?
- Anulowanie operacji podatku u źródła
-
Obsługa zamówień
- Introduction
-
Purchasing
- Introduction to the Purchasing module
- What are the stages in the purchasing process?
-
Processing a purchase order
- Purchase orders and purchase return notes
-
Creating a purchase order
- Puchase Order - Header
- Purchase Order Lines - General Details
- Purchase Order - Item
- Purchase Order - Payment
- Purchase Order - Pricing
- Purchase Order - Analysis
- Purchase Order - Confirmation Details
- Purchase Order - Receiving Ordered Items
- Purchase Order - Delivery
- Purchase Order - Purchase Requisitioning
- Purchase Order - Actions
- Purchase Order - Lines Actions
- Purchase Order - Characteristics
- Specifying discrete values for characteristics
- Approving purchase orders and invoices
- Generating transaction lines
- Creating temporary addresses
- Blanket purchase contracts and orders
- Scheduled orders
-
Receiving items
-
Processing a receipt note
- Selecting the required transactions
-
Creating the Receipt Note
- Inventory Receipt Note Entry form - Header
- Inventory Receipt Note Entry form - General
- Inventory Receipt Note Entry form - Analysis
- Inventory Receipt Note Entry form - Inspection Details
- Inventory Receipt Note Entry form - Receipt Note Actions
- Inventory Receipt Note Entry form - Receipt Note Line Actions
- Inventory Receipt Note Entry form - Characteristics
- Inspecting the received items
- Transferring the received items
-
Processing a receipt note
-
Processing a purchase invoice
-
Creating a purchase invoice
- Purchase Invoice Entry - Invoice Header
- Purchase Invoice Entry - Invoice Line General Details
- Purchase Invoice Entry - Item
- Purchase Invoice Entry - Payment
- Purchase Invoice Entry - Pricing
- Purchase Invoice Entry - Analysis
- Purchase Invoice Entry - Purchase Requisitioning
- Purchase Invoice Entry - Actions
- Purchase Invoice Entry - Lines Actions
- Purchase Invoice Entry - Characteristics
-
Information about purchase invoice matching
- Lines that can be matched
- Unit of measure conversions and alternative items
- Outstanding values and outstanding quantities used in matching
- Matching by quantity or value
- What happens when matching occurs?
- Tolerances in purchase invoice matching
- Different purchase types
- Generating and matching invoice lines
- Matching purchase invoice lines
- Unmatching a purchase invoice
- Using Generate New Invoice and Generate Invoice Line Actions
- Using tolerances in purchase invoice matching
- Generating transaction lines
- Approving purchase orders and invoices
- Purchase debit notes and returns
- Creating temporary addresses
- The Purchase Invoice Generate/Match form
- Purchase Invoice Generate/Match Actions
-
Creating a purchase invoice
- Landed costs
- Ledger postings and budget checking
- How do I inquire on purchasing transactions?
-
Purchase returns
- What are purchase return notes?
- Different ways of creating a purchase return note
-
The Purchase Return Note form (PRN)
- Purchase Return Note form - Header
- Purchase Return Note form - Line Details
- Purchase Return Note form - Other Line Input
- Purchase Return Note form - Batch and Serial Number
- Purchase Return Note form - Values
- Purchase Return Note form - Analysis
- Purchase Return Note form - Actions
- Purchase Return Note form - Line Actions
- Amending a purchase return note
- Serial numbers and purchase return notes
- Inventory costing for purchase return notes
- Purchase return note allocations
- Invoice stages and purchase return notes
- Updating the inventory for purchase return notes
- Producing purchase return note documents
-
Purchase requisitioning
-
What is purchase requisitioning?
- Purchase Requisition Entry - Header
- Purchase Requisition Entry - Default Values
- Purchase Requisition Entry - Miscellaneous
- Purchase Requisition Entry - Requisition Lines
- Purchase Requisition Entry - Delivery
- Purchase Requisition Entry - Purchase Order
- Purchase Requisition Entry - Miscellaneous - Lines
- What is the requisition work queue?
- Requisition work queue
- What is requisition inquiry?
- Requisition inquiry (all requisitions)
- Configuring requisition inquiry (my requisitions)
-
What is purchase requisitioning?
-
Sales
- Introduction to the Sales module
- What are the stages in the sales process?
- Sales orders and sales return notes
-
Processing a sales order
-
Creating a sales order
- Sales Order Entry - Header
- Sales Order Entry - General Details
- Sales Order Entry - Item
- Sales Order Entry - Payment
- Sales Order Entry - Pricing
- Sales Order Entry - Analysis
- Sales Order Entry - Confirmation
- Sales Order Entry - Picking and Dispatch
- Sales Order Entry - Invoicing
- Sales Order Entry - Sales Kit
- Sales Order Entry - Actions
- Sales Order Entry - Line Actions
- Sales Order Entry - Characteristics
- Specifying discrete values for characteristics
- Credit checking
- Blanket sales contracts and orders
- Scheduled orders
- Creating temporary addresses
-
Creating a sales order
- Picking items for orders
- Dispatching a sales order
- Creating a sales invoice
- Creating a sales invoice from Order Entry
- Creating a sales invoice using Control Desks
- What are consolidated sales invoices?
- Allocations
- How do I inquire on sales transactions?
-
Sales returns
- What are sales return notes?
- Different Ways of Creating a Sales Return Note
- The Sales Return Note form
- Amending a sales return note
- Batch numbers
- Serial numbers and sales return notes
- Currencies
- Inventory costs for sales return notes
- Updating the inventory for sales return notes
- Ledger posting
- Producing sales return documents
-
Inventory
- Introduction to the Inventory module
- What are the stages in the inventory process?
-
Processing a movement order
-
Creating a movement order
- Movement Order Entry form - Header
- Movement Order Entry form - Line Details General
- Movement Order Entry form - Item
- Movement Order Entry form - Confirmation Details
- Movement Order Entry form - Pricing
- Movement Order Entry form - Storage Details
- Movement Order Entry form - Analysis
- Movement Order Entry form - Actions
- Movement Order Entry form - Line Actions
- Movement Order Entry form - Characteristics
- Scheduled orders
-
Creating a movement order
- Picking items in the inventory
- Dispatching Items
- Receiving Items
- Landed Costs
- Allocations
- Inquiring on the inventory
-
Inventory count
- Information about Inventory Count
- Generating an Inventory Count
- Results of an Inventory Count
- Discrepancies in an Inventory Count
- Approving and Posting an Inventory Count
-
Revaluing the Inventory
- What is Inventory Revaluation?
-
Defining the Revaluation
- Defining the Revaluation
- Inventory Revaluation form Header
- Inventory Revaluation form Entry Detail
- Inventory Revaluation form Other Options
- Inventory Revaluation form Audit Data
- Inventory Revaluation form Item Range
- Inventory Revaluation form Item Analysis
- Inventory Revaluation form Location Range
- Inventory Revaluation form Warehouse Range
- Inventory Revaluation form Warehouse Analysis
- Inventory Revaluation form Cost Types
- Inventory Revaluation form Report Details
- Processing the Revaluation
- Importing Business Transactions
-
Menedżer listy materiałów
- Introduction
- Bill of Materials Manager fundamentals
- Bills of Materials
- Components
- Searching and Replacing
-
SunSystems Connect
- Introduction
-
Component Manager
- Component Manager overview
- Working with components
- Payload definitions
- Transaction management
-
Audit Viewer
- Audit Viewer - overview
- Audit Viewer - opening an audit log
- Audit Viewer - obtaining logged event details
- Audit Viewer - logging configuration settings
- Audit Viewer - refreshing the events log
- Audit Viewer - filtering audit logs
- Audit Viewer - viewing a summary of audit logs
- Audit Viewer - navigating event rows
-
Identyfikacja techniczna SSC
- Overview
-
Components
- Introduction to Components
-
Allocation Markers
- Allocation Markers - Introduction
- Input Payload Layout
- Input Payload Overview
- Input Payload Element Definitions
-
Error Messages
- Error Messages
- Account code 'xxxxxx' was not found
- Allocation marker is invalid
- An error occurred in the business object
- Analysis code cannot be blank or empty
- Cannot increment existing allocation marker
- Cannot specify both the new allocation marker and the increment
- Control total in payload does not match sum of query results
- Existing allocation marker may not be changed
- Ledger budget code does not exist
- New allocation marker must be a non-balancing allocation marker
- New allocation marker or increment have not been specified
- No account code found in range
- No selection criteria has been supplied
- The supplied DebitCredit 'x' flag is invalid
- There are no transactions that satisfy the payload selection criteria
- Sample Payloads
-
Analysis Hierarchy Assign Codes
- Analysis Hierarchy Assign Codes - Introduction
- Input Payload Layout
- Input Payload Overview
- Input Payload Element Definitions
- Output Payload Overview
-
Error Messages
- Analysis Hierarchy Assign Codes - Error Messages
- A value for Analysis Dimension or AnlCat_SHead must be present
- A valid Analysis Dimension or AnlCat_SHead must be entered
- AnalysisHierarchyLabel must be present
- The Analysis Hierarchy Label is not valid
- AnalysisHierarchyCode must be present
- Invalid Analysis Hierarchy Code
- Analysis Code must be present
- Not a valid Analysis Code
- Mismatch between analysis dimension and short heading values
- An error occurred in the business object
- Sample Payloads
-
Analysis Hierarchy Labels
- Analysis Hierarchy Labels - Introduction
- Input Payload Layout
- Input Payload Overview
- Input Payload Element Definitions
- Output Payload Overview
-
Error Messages
- AnalysisDimension must be present
- Analysis Dimension does not exist
- A value for either AnalysisDimension or AnlCat_SHead must be present
- Analysis Hierarchy Label must be present in payload
- Analysis Hierarchy Code must be present
- Mismatch between AnalysisDimension and AnlCat_SHead values
- A value for either Description or ShortHeading must be present
- Invalid status value, must be one of 0,1,2,3
- An error occurred in the business object
-
Sample Payloads
- Sample Payloads
- Create/Amend a single Analysis Hierarchy Label using Analysis Dimension as Text
- Create/Amend a single Analysis Hierarchy Label using Analysis Dimension as database representation
- Create/Amend a single Analysis Hierarchy Code
- Create/Amend multiple Analysis Hierarchy Labels
- Create/Amend multiple Analysis Hierarchy Codes
-
Ledger Analysis Update
- Ledger Analysis Update - Introduction
- Input Payload Layout
- Ledger Analysis Update
- Input Payload Element Definitions
-
Error Messages
- Error Messages and Troubleshooting
- Account Code 'xxxxxx' was not found
- Amendment of this analysis dimension is prohibited
- An error occurred in the business object
- Analysis Code cannot be blank or empty
- Analysis Code is too long - analysis data is not amended
- Analysis Dimension is not amendable
- Analysis Dimension is set to validated but the Analysis Code Value does not exist - analysis data not amended
- Analysis for this position not set up
- Control Total in payload does not match sum of query results
- Ledger Budget Code does not exist
- No Account found in range
- No selection criteria has been supplied
- The supplied DebitCredit 'x' flag is invalid
- There are no transactions that satisfy the payload selection criteria
- The analysis code may not be set to spaces
- Checking Analysis Settings in SunSystems
- Sample Payloads
-
Item Used Defined Costs
- Item User Defined Costs - Introduction
- Input Payload Layout
- Input Payload Overview
- Input Payload Element
- Output Payload Overview
-
Error Messages
- Error Messages
- Item must be present in payload
- The Item must exist
- Item Data will not be updated
- Cost Type Code must be present in payload
- The Cost Type Code must exist
- Cost Analysis ID must be present in payload
- The Cost Analysis ID must exist
- Currency Code must be present in payload
- The Currency Code must exist
- Item Cost Table will not be updated
- UD Cost Definition Code must be present
- UD Cost Definition Code must exist
- Period Must be Present
- Period Invalid
- UD Value Must be Present
- UD Value not numeric
- UD Value not positive
- UD Value too large
- An error occurred in the business object
- Sample Payloads
- Ledger Update
- Components Methods
-
Component Details
-
A - B
- AccountAllocations
- AccountBalance
- Accounts
- AdditionalCodeList
- AdditionalFieldsSetup
- Address
- AllocationMarkerUpdate
- AllocationRatios
- AllocationRun
- Allocations
- AllocationSources
- AllocationTargets
- AnalysisCodes
- AnalysisDimensions
- AnalysisHierarchyAssignCodes
- AnalysisHierarchyLabels
- AnalysisStructureSetup
- ApprovalTables
- ArchiveOFDataProcessSetup
- Asset
- AssetAdvancedDepreciationSetup
- AssetBudgetDetails
- AssetClass
- AssetDisposalProcessSetup
- AssetDisposalSelectionProcessSetup
- AssetReductionDepreciationSelectionProcessSetup
- AuthorizationStageSetup
- BankDetails
- BankDetailsExtension
- BatchReference
- BillOfMaterials
- BudgetCheckSetup
- BusinessAccountCodes
- BusinessLineImport
- BusinessUnit
-
C - F
- Characteristics
- ChargeIndexSetup
- ChargeRulesSetup
- Contacts
- ControlDesk
- CurrencyCodes
- CurrencyDailyRates
- CurrencyPeriodRates
- Customer
- DataAccessGroup
- DataSource
- DaybookListing
- DaybookSetup
- DepreciationCalculation
- DepreciationTableHeadings
- DepreciationTables
- DispatchConfirmation
- DocumentFormatSetup
- Employee
- EmployeeRoles
- EventProfiles
- FinancialAnalysis
- FinancialAnalysisLayouts
- FinancialRejectionCodesSetup
- FinancialReportsColumnHeadings
- FinancialStatementLayouts
- FinancialStatementRows
- FinancialStatements
- FinancialTableColumns
- FinancialTableFormats
- FinancialTableRows
- FinancialTables
-
G - O
- InterfaceTables
- InventoryBusinessSetup
- InventoryCountLines
- InventoryInquiry
- InventoryLocations
- InventoryRevalProfile
- InventoryRevaluation
- InventoryZones
- Item
- ItemBatchAssignItemCharacteristics
- ItemCustomer
- ItemSupplier
- Journal
- JournalPresets
- JournalTypes
- LedgerBalancesRebuild
- LedgerBalancesUpdate
- LedgerCleardownProcess
- LedgerInterface
- LedgerRevaluation
- LedgerRevaluationProfile
- LedgerSetup
- LedgerTransaction
- MovementOrder
- MovementOrderPresets
- MovementTypes
-
P - Z
- PaymentDocuments
- PaymentProfiles
- PaymentCollectionRun
- PaymentRun
- PaymentTermsGroups
- PaymentTermsUpdate
- PaymentVoidingProcess
- Period
- PickConfirmation
- PostProvisionalTransactionsProcess
- ProductGroups
- PurchaseBusinessSetup
- PurchaseInvoice
- PurchaseInvoiceMatching
- PurchaseOrder
- PurchaseOrderPresets
- PurchasePriceBookPages
- PuchasePriceBooks
- PurchaseTypes
- ReceiptNotes
- ReceiptNotesGenerate
- ReconciliationAccountsSetup
- ReconciliationManager
- ReconciliationManagerProcess
- ReconciliationProfiles
- RedefineDataItems
- RuleDataSetKeys
- RuleDataSets
- RuleSets
- RulesMessages
- SalesInvoice
- SalesOrder
- SalesOrderPresets
- SalesPriceBookPages
- SalesPriceBooks
- SalesTypes
- ScheduledPaymentSetup
- SSCInfo
- StandardTextClasses
- StandardTextLanguageVariants
- StandardUnitConversion
- Supplier
- TaxDetails
- TaxReporting
- TransactionReferenceSetup
- TrialBalance
- UnitLabelConversion
- UnitOfMeasureLabels
- UserDefinedCostsAmendment
- UserTeamSetup
- ValueBookPages
- ValueBooks
- ValueLabelsSetup
- WarehouseGroups
- Warehouses
-
A - B
- Decoupled Driver Processes
- SSC Programming Interfaces
-
Payload Reference Guide
- Introduction
- Input Payloads
-
Query Input Payloads
- Structure
- Specifying Query Selection Criteria
- Specifying Data Values
- Selecting Data Items
- Process Input Payloads
- Output Payloads
- Log File
- Running Payloads
- Troubleshooting and Debugging
- Testing Payloads
- Performance
-
Panel transferów
- Introduction
-
Working with Transfer Desk
- Transfer Desk Toolbar
- Transfer Desk
- Predefining profiles
- Running profiles
- Running profiles from a command line
- Running manual imports
- Running manual exports
- Running manual internal transfers
- Running automations
- Running Automations from a Command Line
- Viewing results in Transfer History Viewer
- Exporting and importing sales, purchase and movement transactions and orders
-
Profiles
- What are profiles?
- Using profile designers
- Creating profiles
- Cloning profiles
- Amending profiles
- Deleting profiles
- Runtime parameters
- Profile filters
- Import profiles
- Export Profiles
- Process profiles
- Internal transfer profiles
- External transfer profiles
-
Automations
- What are automations?
- Scheduling automations
- Automation Designer
- Configuration
-
Data formats
- Creating Data Formats
- Using Format Designer
- Creating formats for different file classifications
- Cloning Formats
- Editing data formats
- Editing Code in Text View
- Resetting Data Formats
- Deleting Data Formats
- Validating Data Formats
- Testing Data Formats
- Flat File Schema Definition
-
Data transformations
- Transformation Designer
-
Transformation language
- Introduction
- Transformation Language Vs Flat File Definition Language
- Language description
- Language elements
- Element parameters
- Examples
- Lookup Table Designer
- Server Folder Management
-
Sieciowy panel transferów
- Introduction
-
Working with Transfer Desk web
- Transfer profiles
- The Transfer Results dialog
- Predefining profiles
- Running profiles from a command line
- Manual imports
- Manual exports
- Running manual internal transfers
- Running ledger exports that use range control
- Running an automation
- Viewing results in Transfer History Viewer
- Exporting and importing sales, purchase and movement transactions and orders
-
Profiles
- What are profiles?
- Using profile designers
- Creating profiles
- Cloning profiles
- Deleting profiles
- Runtime parameters
- Profile filters
- Import profiles
- Export profiles
- Process profiles
- Internal transfer profiles
- External transfer profiles
- Amending profiles
-
Automations
- What are automations?
- Scheduling automations
- Automation Designer
- Configuration
-
Data Formats
- Using Format Designer
- Format Designer - creating data formats
- Creating formats for different file classifications
- Format Designer - cloning formats
- Editing data formats
- Format Designer - editing code in text view
- Format Designer - resetting data formats
- Format Designer - deleting data formats
- Format Designer - validating data formats
- Format Designer - testing data formats
-
Flat file schema definition
- Flat File Schema Definition language introduction
-
Overview
- Format Designer - Flat File Schema Definition - FSD is XML
- Format Designer - Flat File Schema Definition - records and fields
- Format Designer - Flat File Schema Definition - delimited data definition
- Format Designer - Flat File Schema Definition - non-delimited data
- Format Designer - Flat File Schema Definition - sequences and choices
- Format Designer - Flat File Schema Definition - number of occurrences
-
Language elements
- Format Designer - Flat File Schema Definition - overall structure
- Format Designer - Flat File Schema Definition - schema
- Format Designer - Flat File Schema Definition - sequence
- Format Designer - Flat File Schema Definition - choice
- Format Designer - Flat File Schema Definition - record
- Format Designer - Flat File Schema Definition - field
- Examples
-
Data transformations
-
Transformation Designer
- Transformation Designer - overview
- Transformation Designer - creating transformations
- Transformation Designer - cloning transformations
- Transformation Designer - opening transformations
- Transformation Designer - defining transformations
-
Changing operations
- Transformation Designer - changing operations
- Transformation Designer - changing operations - map
- Transformation Designer - changing operations - assign to (or set)
- Transformation Designer - changing operations - function
- Transformation Designer - changing operations - lookup
- Transformation Designer - changing operations - undefined
- Transformation Designer - testing transformations
- Transformation Designer - validating transformations
- Transformation Designer - resetting transformations
- Transformation Designer - deleting transformations
- Using functions
-
Transformation language
- Transformation Designer - transformation language - introduction
- Transformation Designer - transformation language vs flat file definition language
-
Language description
- Transformation Designer - transformation language - data paths
- Transformation Designer - transformation language - transformations
- Transformation Designer - transformation language - target data
- Transformation Designer - transformation language - source data
- Transformation Designer - transformation language - examples
- Lookup Table Designer
-
Transformation Designer
- Server Folder Management
- Server File Management
-
Zarządzanie danymi Enterprise
- Introduction
-
Configuring Enterprise Data Management
- Setting up an EDM configuration
- Configuring a publisher business unit
- Business Rules
- Configuring a Subscriber Business Unit
- Defining the integration settings
- Deleting a Configuration
- Managing business units configured for EDM
- Activity Logs
-
Finanse
-
Administracja
-
Pomoc administratora
- Introduction
-
Managing the system environment
- Multilingual use
- Serializing
- Invoking forms from outside the application
- Resetting default forms
- Setting up form load caching
- Changing the current accounting period
- Changing budget ledger
- Error messages in common services
- Reconciliation Manager SQL table maintenance
- Clearing down the interface tables
-
Business units
-
Business unit administration
- What are business units?
- What is business unit administration?
- Accessing a business unit
- The steps required to set up a business unit
-
Setting up a business unit
- Business unit setup (BUA)
- Business Unit Setup - General Entries
- Business Unit Setup - Value 1 Entries
- Business Unit Setup - Value 2 Entries
- Business Unit Setup - Value 3 Entries
- Business Unit Setup - Value 4 Entries
- Business Unit Setup - Value 5 Entries
- Business Unit Setup - Memo Value Entries
- Business Unit Setup - Data Access Security
- Copying a business unit
- Suppressing transactions
- Creating a business unit
- Naming a business unit
- Setting up a business unit address
- Moving a business unit
- Recommendations for copying a business unit
- Business unit processing form
- Deleting a business unit
- Setting the business unit to offline
- Connecting to all offline business unit groups
- Connecting to the default business unit offline
- Packing up a business unit to a store business unit group
- Converting a store business unit group to a live business unit group
- Synchronizing a Business Unit
- Advanced options in Business Unit Administration
- Viewing Business Unit Administration History
- General data changes
-
Global analysis
-
Understanding the Global Analysis facility
- Why use Global Analysis?
- How does the analysis work?
- What type of analysis is required?
- What are analysis dimensions and codes?
- What data can be analyzed?
- Linking existing codes to an analysis dimension
- Static and transaction data analysis
- How analysis codes are entered
- What are analysis hierarchies?
- What is analysis mapping?
- Analysis inquiry and reporting
- Analysis dimensions and codes
- Extended analysis
- Analysis hierarchies
-
Understanding the Global Analysis facility
-
Customers and suppliers
-
Customer and supplier details
- What is a customer?
- What is a supplier?
-
Managing your receivables accounts
- Managing your receivables accounts
- Receivables accounts customer static details
- Receivables accounts debtor receivables accounts
- Receivables accounts analyzing customers accounts and transactions
- Receivables accounts managing disputes with your clients
- Receivables accounts recording transactions
- Receivables accounts matching transactions
- Receivables accounts inquiring on debtor receivables accounts
- Receivables accounts debtor receivables reports
- Receivables accounts payment collection runs
-
Managing Your payables accounts
- Managing your payables accounts
- Payables accounts supplier static details
- Payables accounts creditor/payables accounts
- Payables accounts analyzing suppliers accounts and transactions
- Payables accounts managing disputes with your clients
- Payables accounts recording transactions
- Payables accounts matching transactions
- Payables accounts inquiring on creditor payables accounts
- Payables accounts creditors payables reports
- Payables accounts payment runs
- Managing multisite organizations
-
Adding and maintaining customers
- Customers (CUS) form
- Customers (CUS) form - General tab
- Customers (CUS) form - Account tab
- Customers (CUS) form - Payment tab
- Customers (CUS) form - Currency tab
- Customers (CUS) form - Order Entry tab
- Customer (CUS) form - Credit Control tab
- Customers (CUS) form - Tax Id Details tab
- Customer (CUS) form - Customer Analysis tab
- Customer (CUS) form - Account Analysis tab
- Customer (CUS) form - Transaction Analysis tab
- Customer (CUS) form - Miscellaneous tab
-
Adding and maintaining suppliers
- Supplier (SUS) form
- Supplier (SUS) - Communication form
- Supplier (SUS) form - Account tab
- Supplier (SUS) form - Payment tab
- Supplier (SUS) form - Currency tab
- Supplier (SUS) form - Order Entry tab
- Supplier (SUS) form - Tax Id Details tab
- Supplier (SUS) form - Supplier Analysis tab
- Supplier (SUS) form - Account Analysis tab
- Supplier (SUS) form - Transaction Analysis tab
- Supplier (SUS) form - Miscellaneous tab
- Setting up Tax Id Validation
- Adding and maintaining clients details
-
Linking static data to customers and suppliers
- Linking customers and suppliers to static data
- Adding and removing customer and supplier contacts
- Linking document formats to customers and suppliers
- Linking addresses to customers
- Linking ordering addresses to auppliers
- Addresses and contacts
-
Payment terms
- What are Payment Terms?
- What are document dates?
- Using payment terms to calculate dates
- Using payment terms to control documents
- How is discount and inclusive tax determined?
- Setting up and maintaining payment terms
- Scheduled payments
-
Bank details
- What are the bank details?
- Recording bank details
-
Preparing bank files for transfer
- Bank Details Extension Setup (BDE)
- Bank Details Extension Setup (BDE) - General
- Bank Details Extension Setup (BDE) - Flag Y/N
- Bank Details Extension Setup (BDE) - Codes
- Bank Details Extension Setup (BDE) - Name
- Bank Details Extension Setup (BDE) - Description
- Bank Details Extension Setup (BDE) - Flags
- Bank Details Extension Setup (BDE) - Integer
- Bank Details Extension Setup (BDE) - Number
- Bank Details Extension Setup (BDE) - Text
-
Bank details validation rules
- Bank details validation rules for Belgium
- Bank details validation rules for Spain
- Bank details validation rules for Austria (EDIFACT)
- Bank details validation rules for Luxembourg
- Bank details validation rules for France
- Bank details validation rules for Germany
- Bank details validation rules for Ireland
- Bank details validation rules for Italy
- Bank details validation rules for Netherlands
-
Customer and supplier details
-
The multi-currency environment
-
Multi-currency functionality
- Introducing the multi-currency functionality
- Understanding the transaction currency value
- What is the pivot currency?
- How the pivot currency conversion works
- Choosing the pivot currency
- Posting realized and unrealized exchange differences
-
Setting up a multi-currency environment
- Setting up a multi-currency business unit
- Defining the use of the currency values
- Setting the multi-currency ledger requirements
- Setting the currency balancing rules
- Setting the currency posting rules
- Setting the currency rules for a journal type
- Setting the currency rules for an account
- Setting the currency rules for an asset
- Multi-currency business setup examples
- Currency and conversion codes
- Currency and conversion rates
- Maintaining currency rate types
- Maintaining period rates
- Maintaining daily rates
- Converting the memo currency to the fourth currency
- Calculating the fourth currency
-
Multi-currency functionality
- Standard text
- Transaction references
-
Business rules
- Using business rules - overview
- When can I use a business rule?
- Event profiles
-
Call points and actions
- Using call points and action codes
- Financials call points and actions
- Static data call points and actions
- Order Fulfilment call points and actions
-
Rule sets
- What are rule sets?
- Understanding condition statements
- Understanding action statements
- Understanding decision columns
- Understanding work space areas
- Some example rule sets
- Creating rule sets
- Amending rule sets
- Using the Rule Sets Form
- Rule messages
- Rule data sets
-
Data items
- Redefining data items
- Selecting items from the Data Dictionary
- Understanding the Rule Common Fields
- Understanding the function data hierarchy
- Understanding the related static data
- Best practice tips for business rules
- Using business rules with reconciliation manager
- Setting up the business rules for Tax Reporting
-
Control desks
- What are control desks?
- Control desk security
- Running Control Desks
- Selecting the control desk filters
- Viewing and manipulating the control desk extract results
- Selecting a drill association
- Selecting items on a control desk
- Using the Control Desk In-Tray
- Setting up Sales Invoice/Sales Order drills
- Control desks in more detail
-
Document formats
- What are document formats?
-
Setting up document formats
- Document Format (DFS)
- Document Format (DFS) - Registration
- Document Formats (DFS) - General - Runtime defaults
- Document Format (DFS) - General - Other settings
- Document Format (DFS) - Documents
- Document Format (DFS) - Transaction reference
- Document Format (DFS) - Financials Processing
- Document Format (DFS) - Consolidation Rules
- Document Format (DFS) - Tax Filters
- Document Format (DFS) - Posting Provisional Transactions
- Migrating data
- Static data reports
-
Business unit administration
- Managing security
-
Menedżer użytkowników
- Introduction
- User Manager fundamentals
-
Users
- Users
- Adding, editing, and copying users
- User settings
- Deleting and restoring users
-
Groups
- Groups
- Adding, editing, and copying groups
-
Group settings
- General group settings
- What are operator groups?
- Operator group settings
- Associating data access groups and operator groups
-
Setting up miscellaneous permissions
- Setting up miscellaneous permissions
- Miscellaneous permissions - header information
- Miscellaneous permissions - general
- Miscellaneous permissions - Movement Order
- Miscellaneous permissions - Purchase Order
- Miscellaneous Permissions - Sales Order Entry
- Miscellaneous Permissions - Financials
- Miscellaneous Permissions - Transaction Analysis
- Miscellaneous Permissions - SDM Analysis
- Miscellaneous Permissions - Overrides
- Miscellaneous Permissions - Asset
- Miscellaneous Permissions - Allocation Marker
- Setting up function permissions
- Managing action permissions
- Security permissions group settings
- SunSystems Business Alerts
- Reporting groups
- Deleting and restoring groups
-
Security settings
- Security Policy
-
SunSystems v6
- Configuring the data source
- Data access groups
- Synchronizing users and groups
- Managing application roles
- Function extensions
- Operator activity
- Managing Oracle credentials
- Configuring the security policy for IFS authentication and automatic enrollment
- Configuring IFS authentication
- Completing the integration with IFS
- Configuring the security policy for integration
- Setting up a directory service
- Setting up the security service
- Setting up the security database connection
-
Konsola zabezpieczeń
- Introduction
- Security Consoles Fundamentals
-
Users
- Users
- Adding Users
- Editing Users
- Copying a User
- Deleting and Restoring Users
- User Settings
-
Groups
- Groups
- Adding, Editing and Copying Groups
-
Group Settings
- Operator Groups
- Group Detail
- Adding a New Operator Group
-
Setting up Miscellaneous Permissions
- Setting up Miscellaneous Permissions
- Miscellaneous Permissions - Header Information
- Miscellaneous Permissions - General
- Miscellaneous Permissions - Movement Order
- Miscellaneous Permissions - Purchase Order
- Miscellaneous Permissions - Sales Order Entry
- Miscellaneous Permissions - Overrides
- Miscellaneous Permissions - Financials
- Miscellaneous Permissions - Transaction Analysis
- Miscellaneous Permissions - SDM Analysis
- Miscellaneous Permissions - Asset
- Miscellaneous Permissions - Allocation Marker
- Editing an Existing Operator Group
- From Operator Groups
- From Data Access Groups
- Setting up Function Permissions
- Managing Action Permissions
- Security Permissions Group Settings
- SunSystems Business Alerts
- Reporting groups
- Deleting and Restoring Groups
-
Security Settings
- Security Policy
- Function Extensions
- Data Access Groups
- Connectivity
- Synchronizing Users and Groups
- User Activity
- Setting up the Security Database Connection
- Configuring the Security Policy for IFS Authentication and Automatic Enrolment
- Setting up the Security Service
- Security Audit
-
Menedżer konfiguracji
- Introduction
-
Configuration Manager modules
- Application
- Integration
- Navigator (Web)
- Online Help
- Reporting
-
SSC
- About SSC properties
- Configuring the common settings for SSC
- Configuring the display settings for SSC
- Configuring the email settings for SSC
- Configuring the error handling for SSC
- Configuring the export settings
- Configuring the folder settings for SSC
- Configuring the performance settings for SSC
- Configuring remote process settings for SSC
- Configuring the SSC server settings
- Configuring time threshold settings for SSC
- Configuring the Tomcat settings for SSC
- System logging
-
Konfiguracja integracji
- Introduction
- Ledger Balances
- Integration Systems Setup
-
Integration Configuration
-
Configuring the Integration
- Configuring the Integration
- Using Integration Configuration (INC)
- Creating or Amending an Integration Configuration
- About Assigning a Business Unit to the Integration Configuration
- Defining Integration Settings and Managing Data to be Published
- Exporting Configuration Settings
- Importing Configuration Settings
- Setting up an Integration Configuration
- Assigning a Business Unit to the Integration Configuration
- Unassigning a Business Unit from the Integration Configuration
- Defining the Integration Settings
- Managing Integration Data to be Published
- Creating Initial Data Publication Filters
- Managing Integration Processing Errors
- Integration Settings
- Integration User and DAGs
-
Configuring the Integration
- Processing Incoming SourceSystemJournalEntry BODs
- Processing Incoming SunSystems JournalEntry BODs
- Processing Purchase Order BODs and Sales Order BODs
- Publication of GLMovement BODs
- Publication of Pulse Alert and Pulse Notification BODs
- Publication of SunSystems Custom BODs
- Enabling the Publication and Subscription of SunSystems BODs
- Workflow
- Troubleshooting
- Infor BOD Listing
- Processing Incoming SunSystems JournalEntry BODs
-
Administracja modułu Finanse
-
Ustawienia środowiska modułu Finanse
-
Ustawienia księgi modułu Finanse
- Definiowanie okresów rozrachunkowych
- Modyfikacje ustawień księgi
- Tworzenie Dodatkowych tabel księgi
-
Kalendarze finansowe
- Czym są kalendarze finansowe?
- Konfiguracja kalendarzy finansowych
- Konfiguracja kalendarzy finansowych
- Konfiguracja roku finansowego
- Przypisywanie jednostek organizacyjnych do lat kalendarza finansowego
- Zarządzanie okresami rozrachunkowymi
- Weryfikacja dat operacji i okresów rozrachunkowych
- Zamykanie roku finansowego
- Przeglądanie konfiguracji kalendarzy finansowych dla każdej jednostki organizacyjnej
- Przegląd kalendarzy finansowych
- Wyświetlanie historii kalendarza finansowego
- Definiowanie automatycznego przypisywana numerów kolejnych
-
Funkcja automatycznego obliczania podatków
- Zasady automatycznego obliczania podatków
- Definiowanie obliczeń podatkowych
- Kody rozliczeń
- Ustawienia kontroli autoryzacji
- Blokady finansowe
-
Ustawienia księgi modułu Finanse
-
Ustawienia planu kont
- Plan kont i narzędzia analityczne
- Objaśnienia dot. planu kont
- Obsługa planu kont
-
Ustawienia i kontrola zapisu do księgi
-
Objaśnienia dot. rejestrów i operacji
- Czym są rejestry i operacje?
- Przypisywanie pól dodatkowych
- Jakie są dostępne metody wprowadzania rejestrów?
- Czym są rejestry zatrzymane?
- Jakie funkcje pozwalają przyspieszyć Zapis do księgi?
- Jakie sposoby weryfikacji są stosowane do zapisów księgowych?
- Kontrola dostępu do opcji Zapis do księgi
- Do jakich okresów można księgować?
- Rozliczenia międzyzakładowe
- Przypisanie i kontrola numeracji rejestrów
- Bezpieczeństwo Zapisów do księgi
-
Typy rejestrów
- Czym są typy rejestrów?
- Ustawienia typów rejestru
- Uchylanie reguł księgowania dla typu rejestru
- Szczegóły automatycznego obliczania podatku w typach rejestru
- Usuwanie typów rejestru
- Ustawienia rejestrów
- Salda rejestru
- Numeracja vouchera i klasy rejestru
-
Objaśnienia dot. rejestrów i operacji
-
Ustawienia płatności automatycznych oraz pobierania płatności
- Wykonanie płatności
- Proces pobierania płatności
- Konfiguracja szczegółów płatności klienta lub dostawcy
- Płatności i pobrania wielowalutowe
- Definiowanie profili płatności
-
Szczegółowe objaśnienia dot. realizacji płatności
- Wybór operacji do płatności i pobierania płatności
- Zapobieganie płatnościom z kont i spłacaniu transakcji
- Stosowanie Terminów płatności do wyboru operacji do płatności
- Stosowanie znaczników rozliczenia do wyboru operacji do płatności
- Jakie zapisy księgowe generowane są podczas Wykonywania płatności?
- Czy można przekraczać saldo konta płatności?
- Dokonywanie płatności jednorazowych
- Pobieranie rabatu i dostosowanie podatków
- Wykonywanie płatności po kursie bieżącym
- Czym jest plik płatności?
- Szczegółowe objaśnienia dot. pobierania płatności
- Obsługa przelewów bankowych
-
Ustawienia budżetów
- Objaśnienia dot. kontroli budżetu w module Finanse
- Ustawienia kontroli budżetowej
-
Ustawianie rozliczeń firmowych
- Wprowadzenie do rozliczeń firmowych
- Ogólne zastosowania rozliczeń firmowych
-
Objaśnienia dot. rozliczeń firmowych
- Czym są źródła rozliczeń?
- Czym są cele rozliczeń?
- Dostępne typy rozliczeń
- Czym są współczynniki rozliczeń?
- Czym są ustawienia rozliczeń?
- Jakie operacje księgowe są generowane za pomocą rozliczeń firmowych?
- Rozliczanie kosztów pomiędzy wieloma działami
- Definiowanie rozliczenia
- Ustawienia źródeł rozliczeń
- Ustawienia celów rozliczeń
- Ustawienia współczynników rozliczeń
- Ustawienia kalendarza rozliczeń
- Ustawienia rozliczeń
-
Ustawienia raportów finansowych
- Czym są generatory raportów finansowych?
- Ustawienia księgi do raportów finansowych
-
Objaśnienia wspólnych elementów generatorów raportów finansowych
- Wybór danych do raportu finansowego
- Jakie są dostępne kategorie kryteriów wyboru?
- Czym są kody nagłówków kolumn?
- Formatowanie raportu finansowego
- Ustalenie okresu rozrachunkowego raportu
- Konsolidowanie danych w raporcie
- Wielowalutowa sprawozdawczość finansowa
- Wysyłanie danych poza SunSystems (do innych systemów)
- Zwiększanie prędkości raportowania
- Ustawienia kodów kolumn
-
Ustawianie raportów analizy finansowej
- Na czym polega analiza finansowa?
- Tworzenie raportu analiz finansowych
- Ustawienia układów analizy finansowej
- Objaśnienia raportów analizy finansowej
-
Ustawianie sprawozdań finansowych
- Czym jest funkcja Sprawozdań finansowych?
- Tworzenie zestawień finansowych
- Ustawienia układów sprawozdań finansowych
- Ustawienia wierszy sprawozdań finansowych
-
Objaśnienia sprawozdań finansowych
- Jakie są typy wierszy?
- Stosowanie wierszy sumarycznych w sprawozdaniach finansowych
- Wybór kont do linii
- Sortowanie zestawień finansowych
- Raportowanie znaków i różnic
- Zmiana typów wartości kolumny w wierszu
- Pomijanie niepożądanych wierszy
- Konsolidowanie danych w sprawozdaniach finansowych
- Raportowanie w zależności od salda konta
-
Ustawianie sprawozdań finansowych
- Czym jest zestawienie finansowe?
- Porównanie sprawozdań i tabel finansowych
- Tworzenie raportu tabel finansowych
- Kolumny zestawień finansowych
- Wiersze zestawień finansowych
- Formaty zestawień finansowych
- Objaśnienia zestawień finansowych
- Używanie analizy podkategorii
-
Przykłady generatora raportu finansowego
- Przykłady generatora raportu finansowego
- Przykłady analiz finansowych
- Przykłady zestawień finansowych
- Przykłady tabel finansowych
- Tworzenie przykładowego raportu zysku brutto z wykorzystaniem statystyk
- Ustawienia dokumentów kont i sprawozdań
-
Przetwarzanie danych na koniec okresu
- Procesy wykonywane na koniec roku i okresu
-
Przeszacowanie księgi
- Czym jest przeszacowanie księgi?
-
Objaśnienia dot. przeszacowania księgi
- Wybór walut źródłowej i docelowej przeszacowania
- Wybór operacji do przeszacowania
- Jak księguje się różnice w przeszacowaniach?
- Jakie okresy są przeliczane i aktualizowane?
- Konsolidowanie operacji przeszacowania
-
Które wartości operacji są aktualizowane podczas przeszacowania?
- Które wartości operacji są aktualizowane podczas przeszacowania?
- Przeszacowanie waluty podstawowej przy użyciu waluty operacji jako źródła
- Przeliczanie wartości w drugiej walucie podstawowej/walucie raportowej na podstawie wartości w walucie operacji
- Przeszacowanie drugiej waluty podstawowej/raportowej przy użyciu waluty podstawowej jako źródła
- Przeszacowanie waluty podstawowej przy użyciu waluty podstawowej/raportowej jako źródła
- Przeszacowanie czwartej waluty
- Przeliczanie wartości w innych walutach na podstawie wartości w czwartej walucie
- Księgowanie niezrealizowanych zysków/strat a księgowanie korekt sald
- Przeszacowanie w modelach walutowych
- Przeszacowanie z włączoną opcją Przelicz przed realnym opodatkowaniem
- Ustawienia profili przeszacowania księgi
- Wykonanie przeszacowania księgi
- Raporty przeszacowania księgi
-
Czyszczenie księgi
- Objaśnienia dot. procesu czyszczenia księgi
- Uruchamianie czyszczenia księgi
- Obsługa sald księgi
- Przetwarzanie danych na koniec roku finansowego
-
Specyficzne rozwiązania finansowe
- Przewodnik po włoskiej księgowości
-
Korzystanie z SunSystems jako księgi maklerskiej
- Korzystanie z Finacials jako Księgi maklerskiej
- Przetwarzanie Pay as Paid (płać, gdy zapłacono)
- Używanie powiązań identyfikatorów
- Przetwarzanie Główny do głównego (Principal to Principal)
-
Administracja środkami trwałymi
-
Objaśnienia dot. obsługi modułu środki trwałe
- Czym jest Ewidencja środków trwałych?
- Obsługa szczegółów środków trwałych
- Obsługa wartości środków trwałych
- Aktualizowanie wartości pozycji majątku
- Czym są budżety majątku?
- Analiza środków trwałych
- Amortyzacja środków trwałych
- Likwidacja środków trwałych
- Przetwarzanie środków trwałych w wielu walutach
- Ustawienia obsługi majątku
-
Ustawienia amortyzacji
-
Objaśnienia dot. metod i kalkulacji amortyzacji
- Jakie są dostępne metody amortyzacji?
- Na czym polega progresywna metoda amortyzacji?
-
Czym są elementy zaawansowanej amortyzacji?
- Czym są elementy zaawansowanej amortyzacji?
- Zaawansowana amortyzacja – Amortyzacja za cały rok w 1. roku
- Zaawansowana amortyzacja – Obniżenie stopy amortyzacji w pierwszym roku
- Zaawansowana amortyzacja – Amortyzacja przyszła
- Zaawansowana amortyzacja – Wybieranie pozycji majątku do zastosowania amortyzacji przyszłej
- Zaawansowana amortyzacja – Obniżenie stopy amortyzacji w danym roku
- Zaawansowana amortyzacja – Ręczne księgowanie kwot amortyzacji
- Wartość końcowa środka trwałego
- Aktywne dni w okresie początkowym amortyzacji
- Konfiguracja metod amortyzacji
-
Objaśnienia dot. metod i kalkulacji amortyzacji
-
Parametryzacja pozycji majątku
-
Ustawienia pozycji majątku
- Rekordy pozycji majątku (FAS)
- Ogólne
- Analiza
- Wartość 1 – amortyzacja
- Amortyzacja przyszła Wartości 1 oraz Ustawienia amortyzacji regresywnej
- Wartość 2 – amortyzacja
- Amortyzacja przyszła Wartości 2 oraz Amortyzacja regresywna
- Wartość 3 – amortyzacja
- Amortyzacja przyszła Wartości 3 oraz Ustawienia amortyzacji regresywnej
- Uwagi o pozycji majątku
- Ustawienia księgowania majątku
- Drukowanie szczegółów pozycji majątku
- Konfiguracja klas pozycji majątku
- Karty szczegółowe środków trwałych
- Ustawienia kodów analizy pozycji majątku
-
Ustawienia budżetów pozycji majątku
- Szczegóły budżetu pozycji majątku (FAB)
- Ogólne
- Analiza
- Wartość 1 – amortyzacja
- Amortyzacja przyszła Wartości 1 oraz Ustawienia amortyzacji regresywnej
- Wartość 2 – amortyzacja
- Amortyzacja przyszła Wartości 2 oraz Ustawienia amortyzacji regresywnej
- Wartość 3 – amortyzacja
- Amortyzacja przyszła Wartości 3 oraz Ustawienia amortyzacji regresywnej
-
Ustawienia pozycji majątku
- Przeliczanie środków trwałych
-
Objaśnienia dot. obsługi modułu środki trwałe
-
Przeliczanie księgi
- Czym jest przeliczanie księgi?
- Przygotowanie do przeliczania księgi
- Przeprowadzanie przeliczania księgi
- Kontrola wyników przeliczenia
- Ponowne przeliczenie księgi
- Objaśnienia dot. przeliczania księgi
-
Ustawienia środowiska modułu Finanse
-
Administracja modułu Obsługa zamówień
-
Setting up the Purchasing Module
- What are the Stages in the Purchasing Process?
- Purchase Business Setup
-
Purchase Types
- What are Purchase Types?
- Setting up Purchase Types
- Important Information About Setting Up Purchase Types
- Defining Stages for the Purchase Type
- Using Ledger Interface Reversal in Purchase Types
- Defining Values for the Purchase Type
- Specifying Decimal Places for Currency Values
- Setting up Tolerances for Purchase Invoice Matching
- Assigning Purchase Order Presets to the Purchase Type
- Specifying Analysis Dimensions Not to be Transferred Between Receipts and Issues
- Receiving Goods in Two Quantities
- Printing a Purchase Type Listing
-
Purchase Presets
- What are Purchase Presets?
- Setting up Purchase Presets
-
Purchase Requisitioning
- Requisition Types
- Email Notification Configuration
-
Setting up the Sales Module
- What are the Stages in the Sales Process?
- Sales Business Setup
-
Sales Types
- What are Sales Types?
- Setting up Sales Types
- Defining Stages for the Sales Type
- Using Ledger Interface Reversal in Sales Types
- Defining Values for the Sales Type
- Specifying Decimal Places for Currency Values
- Setting up the Generate Invoice Action
- Assigning Sales Order Presets to the Sales Type
- Printing a Sales Type Listing
-
Sales Order Presets
- What are Sales Order Presets?
- Setting up Sales Order Presets
- Printing a Sales Order Presets Listing
- Credit Checking Customers
- What is Whole Processing?
-
Setting up the Inventory Module
- What are the Stages in the Inventory Process?
- Inventory Business Setup
- Inventory Costing Setup
-
Inventory Count
- What is Inventory Count?
- Information about Inventory Count
- Cyclic Counting in Inventory Count
- Setting up Inventory Count
-
Movement Types
- What are Movement Types?
- Setting up Movement Types
- Setting up Movement Types
- Defining Stages for the Movement Type
- Using Ledger Interface Reversal Setup in Movement Types
- Defining Values for the Movement Type
- Specifying Decimal Places for Currency Values
- Assigning Movement Presets to the Movement Type
- Printing a Movement Types Listing
- Movement Presets
- What is Whole Processing?
- Archiving Data
- Value Labels
-
Item Master
- What is the Item Master?
- What can you do with the Item Master?
- Setting up the Item Master
-
Additional Item Master Functions
- Additional Item Master Functions
- Assigning an Item to a Supplier
- Assigning an Item to a Customer
- Alternative Item
- Item Costs
- Assigning Characteristics to an Item
- Converting an Item's Unit of Measure
- Setting up Unit Labels
- Assigning Conversions to Items
- Item Storage Characteristics
- Item Serial Number Format
- Printing Details of Additional Item Master Functions
- Characteristics
- Batches of Items
-
Units of Measure
- What are Units of Measure?
- Information about Units of Measure
- Setting up Unit of Measure Labels
- Printing a Unit of Measure Labels Listing
-
Unit Conversions
- What are Unit Conversions?
- Setting up Unit Conversions
- Defining a Product Group
- Setting up Standard Units
- Using Sequence Numbers in Conversions
- Serial Numbers
- Reason Codes
-
Storage Locations
- What is an Inventory Storage Area?
- Setting up a Location
-
Setting up a Warehouse
- Setting up a Warehouse
- Header
- General
- Analysis Codes
- Accounts
- Finding a Warehouse to Find an Account Recognition Code
- Assigning Warehouses to Warehouse Groups
- Assigning Document Formats to Warehouses
- Assigning Storage Characteristics to a Warehouse
- Assigning Locations to a Warehouse
- Printing a Warehouse Listing
- Setting up a Warehouse Group
- Setting up a Zone
- Assigning Storage Characteristics
-
Inspection Codes
- What are Inspection Codes?
- Setting up Inspection Codes
- Blanket Contracts
-
Price and Value Books
- What are Price and Value Books?
- Setting up Price and Value Books
- Setting up Promotions
-
Landed Costs
- What are Landed Costs?
- Principles Behind Landed Costs
- The Landed Cost Process
- Further information About Landed Costs
- Applying Landed Costs
- Selecting the Apportioning Lines
- Setting up Charge Rules
- Setting up a Charge Index
- What are Inventory Cost Types?
- Setting up Inventory Cost Types
-
User Defined Costs
- What are User Defined Costs?
- Setting up User Defined Costs
- Setting up User Defined Costs
- Amending a User Defined Cost
-
Inventory Cost Classifications and Combinations
- What are Inventory Cost Classifications
- Setting up Inventory Cost Classifications
- What are Inventory Cost Combinations?
- Setting up Inventory Cost Combinations
- Inventory Revaluation
-
Approvals
- What are Approvals?
- How Do Approvals Work?
- Setting up Approval Tables
- Setting up Levels of Approval
- Allocations
-
Ledger Interface
- What is the Ledger Interface?
- Setting up the Ledger Interface
- Setting up the Ledger Interface Posting Details
- Setting up the Ledger Interface Line Details
- Setting up Account Recognition Codes
- Using Business Account Codes
- When are the Interface Journals Posted?
- Ledger Interface for Credit Notes, Debit Notes, PRN's and SRN's
- Sales Consolidation
-
Employee Details
- What are Employee Details?
- Setting up Employee Details
- Employee Roles
-
Setting up the Purchasing Module
-
Personalizacja
-
Projektant menu grupy użytkowników
- Introduction
- User Group Menu Designer fundamentals
- Working with User Group Menu Designer
-
Projektant formatek
- Introduction
-
Form Designer fundamentals
- Accessing and exiting Form Designer
- Accessing and exiting Form Permissions Editor
- Form types
- Operational modes
- Window layout
- Toolbars
- Default settings
- Working with Form Designer
-
Creating and amending forms
- Creating and amending forms - Overview
- Creating new forms
- Adding controls
- Amending controls
- Reordering tab pages and grid columns
- Configuring data item values
- Setting the tab order
- Layout settings
- Changing fonts
- Amending captions
- Undo and redo history
- Multilingual forms
- Using Form Permissions editor
-
Projektant filtrów
- Introduction
- Filter Designer Fundamentals
-
Working with Filter Designer
- Creating filters
- Opening filters
- Invoking filters
- Conditions
- Sort criteria
-
Levels
- Summarization levels
- Initial summarization levels
- Associating filters with business units
- Selecting results destinations
- Saving filters and creating runtime entry forms
- Editing general filter details
- Editing advanced filter details
- Refining results forms
- Viewing data item properties
- Importing filters
- Deleting filters
-
Projektant wzorów
- Introduction
-
Formula Designer fundamentals
- Accessing and exiting Formula Designer
- Constraints
- Work environment
-
Working with Formula Designer
- Changing business unit
- Creating formulae
- Opening formulae
- Operands
- Editing formulae
- Formula reporting
- Saving formulae
- Deleting formulae
-
Projektant powiązań eksploracji
- Introduction
- Drill Association fundamentals
- Drills
- Filters
- Runtime parameters
- Data access group to form map
-
Edytor opisu danych
- Introduction
- Using Data Description Editor
-
Projektant menu grupy użytkowników
-
Pomoc administratora
-
Raportowa
- Uruchamianie raportu
- Wprowadzanie parametrów wykonawczych formatu dokumentu
- Wprowadzanie parametrów z wykorzystaniem Edytora parametrów
- Przeglądanie raportów online
- Przywoływanie zapisanych raportów
- Wywoływanie raportu za pomocą funkcji Raport
-
Projektant raportów
- Introduction
-
Report Designer Fundamentals
- Window Layout and Viewing the Report Design
- Creating and Deploying Reports
- Accessing and Exiting
- Creating a New Report
- Designing Sections of the Report
- Grouping Sections of the Report
- Setting up Page Numbers
- Showing the Date and Time of the Report
- Saving a Report
- Defining Report Parameters
- Output Parameters
- Previewing and Running Reports
- Deploying a Report
- Printing Reports
- Running and Viewing Burst Reports
-
Designing Reports
- Using Existing Reports
- Adding Data
- Labelling Data
- Formatting Data
-
Adding Images, Charts and Shapes
-
Inserting Charts
- Inserting Charts
- Defining the Chart
- Example Chart
- Specifying Chart Layout
- Hiding and Revealing Charts
- Selecting and Formatting Chart Data
- Formatting Chart X Axis
- Formatting Chart Y Axis
- Adding Gridlines to the Chart
- Specifying Label Formats
- Adding Legends to the Chart
- Specifying Scales for the Chart
- Inserting Images
- Inserting Lines and Rectangles
-
Inserting Charts
- Filtering Information
- Controlling Report Output
- Using Different Data Sources
- Troubleshooting
-
Menedżer raportów
-
Report Manager
- Introduction
- Reports
- Importing, Exporting and Migrating Reports
- Folders
-
Output
- Setting up printers
- Setting Up Report Output Paths
- Setting up path variables
- Setting up Email Configuration
- Preferred Locale
- Report Backups
- Report Schedules
- Report Models
-
Report Manager
- Pomoc i opinie
-
Słownik
- Accumulated Depreciation (AcDp)
- AcDp
- Action code
- Allocation marker
- Asset indicator
- Asset quantity
- Authorization
- Budget check
- Business unit
- Calculation Final Value (CFV)
- CFV
- Client account
- Column calculation
- Combined style
- Committed expenditure
- Container
- Control total
- Data Access Group
- Data format
- Data mapping
- Data transformation
- DAV
- Defined Average Cost (DAV)
- Delimited file format
- Depreciation percentage
- Description
- Document Format
- Drill Around
- Drill Down
- ERL
- ERV
- Extensible Scripting Language (XSL)
- Extra Remaining Life
- Extra Remaining Value
- External file type
- FEFO
- FIFO
- Filter
- Filter Designer
- Final Value (Fval)
- First Expiry First Out (FEFO)
- First In First Out (FIFO)
- Fixed-width flat file format
- Flat file
- Form style
- Form Designer
- Formula
- Formula map
- Formula variable dialog
- Fval
- Grid style
- Gross Value (Gval)
- Gval
- Hiding data items
- Hierarchical file
- Keywords
- Landed Cost
- Last In First Out (LIFO)
- LAT
- Latest Actual Cost (LAT)
- LIFO
- Logical operator OR, |
- Lookup Code
- Net Value (Nval)
- Nval
- Operators
- Pay As Paid processing
- PD
- Period Depreciation (PD)
- Pivot currency
- Posting Final Value (Pval)
- Pval
- Record type
- Refresh filters
- Remaining Life (Rlife)
- Remaining Value (Rval)
- Reporting amount formats
- RFX file
- Rlife
- Rval
- Search Data Item List
- Select transactions
- SFL file
- Short Heading
- Show Current Node
- Show Current Sub Tree
- Simple operand
- Slife
- SSML
- Standard Cost (STD)
- Status
- STD
- Subset
- Sum of Digits of Remaining Life (Slife)
- Summarization
- SunSystems Markup Language (SSML)
- TML
- Transformation Language (TML)
- True rated transactions
- User teams
- Value Book
- WAV
- Weighted Average Cost (WAV)
- Write-off
- Write-on
- XSL