Czasowe grupowanie danych księgi

Jeżeli nie istnieją odpowiednie kryteria wyboru, dane księgowe można pogrupować w tak zwane zapisane zestawy. Dzięki temu operacje te można łatwo wybierać do dalszego przetwarzania lub przeglądać podczas wyszukiwania. Operacje można dodawać do istniejącego zestawu lub je z niego usuwać. Można również usunąć niepotrzebny zestaw.

Tylko autor zapisanego zestawu może zaktualizować lub usunąć zestaw. Jeśli autor jest członkiem zespołu użytkowników, wszyscy członkowie tego zespołu mogą aktualizować lub usuwać zestaw.

Aby utworzyć zapisany zestaw:

  1. Użyj filtra panelu kontrolnego w celu pobrania operacji do pogrupowania do Skrzynki odbiorczej panelu kontrolnego. Zob. Używanie przeglądu konta w celu pobrania operacji do panelu kontrolnego.
  2. Wybierz Przetwarzanie zapisanego zestawu jako proces raportowania i kliknij OK.
  3. Jeżeli żadna z wybranych operacji nie znajduje się w zapisanym zestawie, wyświetlone zostanie okno dialogowe szczegółów zapisanego zestawu. Wyświetlane są pola z numerem kolejnym zapisanego zestawu, kodem użytkownika, nazwą użytkownika, nazwą zespołu użytkowników, datą i czasem ostatniej aktualizacji oraz pole tekstowe służące do wprowadzania komentarzy. Wprowadź komentarze i kliknij OK, aby stworzyć zapisany zestaw.
  4. Wyświetli się komunikat potwierdzający. Kliknąć OK.