Wybór kodów kont podatkowych

Jeśli użyta została opcja automatycznego obliczania podatku i kod podatkowy został wprowadzony w Zapisie do księgi (LEN), wysokość podatku części kwoty operacji podlegającej opodatkowaniu jest obliczana automatycznie przy użyciu szczegółów podatkowych zdefiniowanych dla kodu podatkowego w Szczegóły podatkowe (TXD).

Konta, na których zostanie zaksięgowany podatek danej transakcji, określone są w Ustawieniach obliczeń podatkowych (TXD) księgi. Istnieją tu dwa typy kont: konta podatku naliczonego i należnego.

Użycie konta podatku naliczonego/należnego jest określane poprzez wybór typu podatku w Ustawieniach typów rejestrów (JNT). Naliczony – w tym typie rejestru stosuje się konta podatku naliczonego. Należny – w tym typie rejestru stosuje się konta podatku należnego.

Wielkość podatku od rabatu naliczonego przy uzgadnianiu konta Wierzyciele oraz operacji zakupu (kredytowej) na rachunkach klientów jest także zapisywana na koncie podatku naliczonego z kodem 1. Jeżeli podatek ma zostać rozłożony na dwa konta, jest zapisywany także na koncie podatku naliczonego z kodem 2.

Wartość podatku od rabatu naliczonego przy uzgadnianiu konta Dłużnicy oraz operacji sprzedaży (debetowej) na rachunku klientów jest także zapisywana na koncie podatku należnego z kodem 1. Jeżeli podatek ma zostać rozłożony na dwa konta, jest zapisywany także na koncie podatku należnego z kodem 2.

Kwoty podatku i odpowiednie wartości brutto i netto ewidencjonowane są w Sprawozdaniach podatkowych.

Księgowanie podatku na to same konto co w przypadku wiersza generującego automatyczne obliczanie podatku.

W celu księgowania automatycznie obliczanego podatku na to samo konto co w przypadku wiersza rejestru generującego podatek dla określonego kodu podatkowego należy przeprowadzić konfigurację w następujący sposób:

  1. W zakładce Automatyczne obliczanie podatku w Typach rejestrów (JNT) przy automatycznym obliczaniu podatku wybierz Tak. W tej samej zakładce wybierz odpowiednie opcje dla Oblicz podatek od. Przykładowo, jeśli ten typ rejestru ma zostać użyty do automatycznego generowania podatku w wierszu rachunku wydatków, należy ustawić opcję Zyski i straty na netto.
  2. W Konfiguracji kodów analitycznych(ANC) utworzyć odpowiedni kod w Kategorii analizy podatku lub VAT.
  3. W Szczegółach podatkowych (TXD) utworzyć taki sam kod podatkowy jak w etapie 2. Na zakładce Podatek wpisać „**********” (dziesięć gwiazdek) przy koncie z kodem 1 i pozostawić wartość procentową 0,00%.

Jeśli zamiast określonego kodu konta zostanie wprowadzone dziesięć gwiazdek, kod podatkowy zostaje skonfigurowany do użycia przy którymkolwiek koncie wprowadzonym w wierszu rejestru generującym automatyczne obliczanie podatku. Przykładowo, możliwe jest użycie tej konfiguracji w księgowaniu podatku obliczonego w wierszu wydatków na ten sam rachunek wydatków służbowych. Funkcja ta odnosi się zarówno do podatku naliczonego, jak i należnego.