Listy operacji i raporty tworzone przez Projektanta raportów – wprowadzenie

Możliwość udostępniania ważnych informacji w odpowiednim i czytelnym formacie jest niezbędnym elementem każdego rozwiązania biznesowego. SunSystems oferuje liczne narzędzia raportujące umożliwiające dostarczanie zróżnicowanych raportów.

Uwaga: Wszystkie SunSystems raporty tworzone są za pomocą funkcji raportowania SunSystems. Są one drukowane lub wyświetlane przy wykorzystaniu funkcji Menedżer raportów. Podstawowe kroki wymagane, aby raport wydrukować, wyświetlić lub zapisać są opisane w Uruchamianie raportu.

Typy raportów modułu Finanse

Dostępne są cztery typy raportów SunSystems:

Raporty danych statycznych

Raporty danych statycznych zawierają zestawienia szczegółów danych statycznych. Są to na przykład wykazy planu kont, listy kroków walut itp. Raporty te można wybrać z menu SunSystems lub utworzyć za pomocą opcji Raport w odpowiedniej funkcji danych statycznych. Raporty te opisano w temacie Raporty danych statycznych modułu Finanse w Pomocy administratora modułu Finanse.

Uwaga: Mimo, iż końcowy użytkownik nie ma kontroli nad raportem w trakcie jego uruchomienia, raport jest wciąż tworzony przez narzędzia raportowe. Dlatego uprawniony użytkownik może użyć Projektanta raportów, aby dokonać odpowiednich zmian.

Standardowe raporty systemowe

Wszystkie powyższe funkcje SunSystems tworzą standardowe raporty śledzenia zmian. Są to np. raporty rozliczeń firmowych, importu księgi itp. Raporty te tworzone są automatycznie za pomocą odpowiednich funkcji i nie można ich uruchomić niezależnie.

Uwaga: Raporty przywołuje się za pomocą funkcji, SunSystems więc zawsze wymagany jest format dokumentu. Niemniej jednak raporty są nadal tworzone przez Projektanta raportów, więc uprawniony użytkownik może skorzystać z niego i dokonać zmian, jeśli jest to wymagane.

Raporty użytkownika

SunSystems oferuje liczne opcje dostosowywania raportów spełniające różnorodne wymagania.

Jako użytkownik końcowy, nie możesz kontrolować wyglądu tych raportów, ale możesz częściowo je modyfikować, w zależności od parametrów raportu. Na przykład, parametry raportu mogą pozwalać na wybranie kont lub kodów do uwzględnienia w raporcie, a także wymaganych okresów rozrachunkowych.

Raporty użytkownika można przydzielić do następujących kategorii:

Raporty finansowe lub zarządzania, w tym salda próbne i wykazy rejestrów
Raporty podatkowe
Raporty konsolidacji
Dokumenty, w tym czeki i przelewy
Raporty zmian
Raporty zalegania
Raporty rejestru środków trwałych.

Uwaga: Wiele z tych raportów jest przywoływanych za pomocą funkcji, SunSystems więc zawsze wymagany jest format dokumentu. Niemniej jednak raporty są nadal tworzone przez Projektanta raportów, więc uprawniony użytkownik może skorzystać z niego i dokonać zmian, jeśli jest to wymagane.

Raporty finansowe/zarządzania

SunSystems zawiera trzy generatory raportów finansowych: Analiza finansowa, Sprawozdania finansowe i Zestawienia finansowe. Zawierają one różne funkcje usprawniające sporządzanie raportów finansowych.

Analiza finansowa jest szybkim i łatwym w użyciu generatorem raportów. Pozwala ona na analizę lub przegląd informacji, SunSystems wybranych i posortowanych według wymagań. Pozwala ona na wyświetlanie operacji znajdujących się w systemie.
Sprawozdania finansowe są podobne do analizy finansowej, ale można je modyfikować w szerszym zakresie. Są one używane głównie do przedstawiania informacji związanych z zarządzaniem, takich jak zyski i straty, sprawozdania bilansowe i temu podobne raporty.
Zestawienia finansowe są podobne do generatora raportów Sprawozdań finansowych, ponieważ umożliwiają w wysokim zakresie kontrolować sposób przedstawiania informacji. Mają one jednak dodatkową funkcję – zapewniającą większą elastyczność w zakresie określania zawartości kolumn raportu. Zestawienia finansowe mogą być połączone w macierz.

Tworzone raporty muszą zostać najpierw zdefiniowane. Następnie można je przywoływać w dowolnym momencie.