Sporządzanie raportów podatkowych

Funkcja Raporty podatkowe (TXR) umożliwia tworzenie raportów podatkowych. Moduł Finanse zawiera dwa podstawowe układy raportów podatkowych:

Uwaga: Raporty te definiowane są za pomocą Projektanta raportów. Możesz użyć Projektanta raportów w celu zmodyfikowania istniejących szablonów lub utworzenia własnych. Musisz jednak wiedzieć, w jaki sposób raporty pobierają, analizują i podsumowują operacje podatkowe. Zob. Ustawienia raportów podatkowych zdefiniowanych przez użytkownika.

Aby utworzyć raporty podatkowe za pomocą standardowych szablonów TL1 i TL2 modułu Finanse, należy wykonać poniższe czynności:

  1. Upewnij się, że zdefiniowano reguły firmowe, na których oparte zostaną raporty podatkowe. Zob. Konfiguracja standardowych raportów podatkowych.
  2. Uruchom Raporty podatkowe (TXR) w celu wyświetlenia standardowego formularza żądania druku formatu dokumentu.
    Kod formatu dokumentu na górze formularza określa typ tworzonego raportu podatkowego.
  3. Wybierz format dokumentu, wprowadź pozostałe szczegóły żądania druku i kliknij OK.
    Jeżeli do raportu włączone są operacje tymczasowe, są one księgowane jako stałe po wybraniu opcji Wydruk ostateczny. Data dokumentu wprowadzona w parametrach raportu jest używana jako data księgowania. Zob. Zapisywanie operacji tymczasowych jako stałe.
  4. Wyświetlony zostaje formularz wyboru filtra raportowania. Wprowadź kryteria wyboru w celu wybrania operacji podatkowych, które mają być włączone do raportu i kliknij OK. Zob. Wprowadzanie kryteriów wyboru raportu operacji podatkowych.
    Pobierane są operacje, które spełniają kryteria wyboru i wyświetlane jest okno dialogowe z liczbą wybranych operacji.
  5. Kliknij OK, aby wyświetlić wybrane operacje w formularzu Finanse – przegląd konta. Lista powinna zawierać tylko jeden typ operacji podatkowych, czyli operacje brutto, netto lub podatkowe.
  6. Zaznacz operacje podatkowe, które chcesz wydrukować w raporcie, a następnie wybierz Czynność > Przeglądlub kliknij przycisk Przejrzyj.
  7. Możesz kliknąć Czynność > Wybierz wszystko lub nacisnąć Wybierz wszystko, aby automatycznie wybrać wszystkie operacje. Zob. Wybieranie elementów w panelu kontrolnym.
    Wybrane operacje zostaną wyświetlone w skrzynce odbiorczej panelu kontrolnego. Możesz odznaczyć niektóre z operacji, jeśli to konieczne.
  8. Kliknij OK, aby wybrać operacje i dodać je do tabel w celu utworzenia raportu.
    Nie należy wybierać procesu raportowania.
  9. Kliknij OK, aby zignorować wiadomość Pobieranie wierszy zakończone sukcesem.
    Powtórz kroki od 4 do 8 w celu pobrania operacji dla każdego z filtrów. Po wybraniu operacji z użyciem wszystkich dostępnych filtrów, wyświetlane jest okno Wykazu raportów podatkowych.

    W oknie Wykaz raportów podatkowych wyświetlona jest całkowita liczba operacji wybranych do raportowania. Jest to całkowita liczba operacji w tabelach, łącznie z operacjami wyrównania, które pobierane są automatycznie.

  10. Kliknij OK, aby rozpocząć tworzenie raportu. Raport zostanie utworzony w zwykły sposób za pomocą Menedżera raportów. Podstawowe etapy drukowania, wyświetlania i zapisywania raportu są opisane w części Uruchamianie raportu.
  11. Możesz również kliknąć Zakończ, aby przerwać proces.