Etapy konfigurowania autoryzacji

Autoryzacja w module Finanse SunSystems to proces akceptowania lub odmowy księgowania operacji generowanych przez różne funkcje. Do autoryzacji operacji upoważnieni są tylko posiadacze specjalnych identyfikatorów skonfigurowanych za pomocą funkcji Zespoły użytkowników. Niniejszy temat opisuje sposób konfiguracji systemu SunSystems w celu przeprowadzenia autoryzacji. Więcej informacji znajduje się w części Czym jest Narzędzie autoryzacji?

Uwaga: Autoryzacja nie jest narzędziem działającym w czasie rzeczywistym, nie można jej także wykorzystywać do śledzenia operacji autoryzowanych lub odrzucanych.

Przed skonfigurowaniem autoryzacji należy dokładnie zaplanować jej warunki. Poniżej przedstawiono podstawowe etapy konfiguracji w przykładowym wariancie autoryzacji.

Konfiguracja podstawowa

  1. W polu Wymagana autoryzacja wybrać Tak na karcie Finanse - dodatki w Konfiguracji księgi (LES).
  2. W Konsoli zabezpieczeń lub Menedżerze użytkowników wybierz Edytuj > Edytuj użytkownika. W menu Autoryzacja wybierz pole Osoba autoryzująca i utwórz hasło dla każdej osoby autoryzującej. Licznik nieprawidł. autoryz. należy ustawić na wartość zero.
  3. W Ustawieniach zespołu użytkowników (UTS) należy utworzyć odpowiednie zespoły użytkowników autoryzacji. Każdemu zespołowi nadać odpowiednią nazwę i kliknąć przycisk Użytkownicy autoryzujący, aby przypisać operatorów do zespołu użytkowników.
  4. W Ustawieniach kodu odrzucenia finansowego (FJC) utworzyć wymagane kody odrzuceń. Do każdego kodu należy dołączyć opis, który będzie wyświetlany (wraz z kodem) przy odrzucanych operacjach. Należy także określić, który z typów etapu autoryzacji będzie odnosił się do danego kodu odrzucenia finansowego. Dostępne są następujące typy etapów: Płatności, Dopasowanie/Rozliczanie, Sprawozdania i Zapisy do księgi/Importy księgi.
  5. Korzystając z Projektanta filtrów (FLD), należy utworzyć wymagane filtry do różnych etapów autoryzacji i do typów etapów.

Typ filtra określić jako wykaz autoryzacji SAAUTH i nadać mu odpowiednią nazwę i opis. Z Listy pozycji danych należy przeciągnąć kryteria filtrów do obszaru Edycji filtrów. Pierwszym warunkiem powinna być Identyfikacja zestawu autoryzacji. W oknie Edytuj warunek, należy zaznaczyć pole Zapis podczas uruchamiania, a pole Puste pozostawić bez zaznaczenia.

Zaznaczając następne pozycje danych można wykorzystać je jako kolejne kryteria filtrowania wymagane na poszczególnych etapach autoryzacji. Na przykład może zajść konieczność utworzenia filtru, który będzie wywoływał etap autoryzacji jedynie w przypadku, gdy operacja wykorzystuje dany kod konta. Opisano to bardziej szczegółowo w Przykładowym wariancie autoryzacji. Z wyjątkiem Identyfikacji zestawu autoryzacji, konkretne pozycje danych nie muszą mieć zaznaczonej opcji Zapis podczas uruchamiania w oknie Edytuj warunek.

Wybierz Plik > Wybierz miejsce dla wyników w menu Projektant filtrów. Wybrać opcję Forma a następnie, jako Szczegóły autoryzacji, wybrać formę wyjściową filtra. Zapisać filtr. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Pomocy projektanta filtrów.

Uwaga: Wyniki filtra używanego podczas autoryzacji powinny być przypisane do formy, a nie programu.
Porada: 

Etapy autoryzacji operacji mogą zostać pominięte w przypadku, gdy warunki określone w filtrze etapu nie zostaną spełnione przez tę operację.

  • W Ustawieniach etapu autoryzacji (AUS) należy utworzyć wszystkie etapy wymagane do przeprowadzenia poszczególnych procesów autoryzacji. Przykładowo, może zaistnieć potrzeba utworzenia dwuetapowego procesu autoryzacji zapisu do księgi, w którym pierwszy etap wymagał będzie autoryzacji wszystkich rejestrów, natomiast w drugim etapie autoryzacji będą wymagane jedynie rejestry o łącznym kredycie większym niż 1000. Opisano to bardziej szczegółowo w Przykładowym wariancie autoryzacji.

Na każdym etapie należy wskazać odpowiedni filtr zdefiniowany powyżej w 5. etapie. Należy określić Zespół użytkowników autoryzujących ten etap procesu, a także określić osobę autoryzującą, czyli identyfikator operatora, do którego domyślnie ma zostać przesłana transakcja w celu autoryzacji.

W Typie etapu trzeba określić, do którego procesu autoryzacji odnosi się ten etap. Dostępne etapy to: Płatności, Dopasowanie/Rozliczanie i Zapisy do księgi/Import księgi.

Porada: 

Przy numerowaniu poziomów autoryzacji w każdym procesie autoryzacji można grupować etapy. Na przykład, numery etapów od 1 do 100 mogą zostać przeznaczone na autoryzację płatności, a od 200 do 300 na autoryzację zapisów/importu do księgi. Pomiędzy numerami etapów dobrze jest zostawiać wolne numery, tak by wszelkie następne wymagane etapy można było umieszczać pomiędzy istniejącymi, bez potrzeby zmieniania całej numeracji.

Dodatkowa konfiguracja Zapisu do księgi/Importu księgi

  • W Ustawieniach typów rejestrów (JNT) należy określić, czy każdy typ rejestru wymaga autoryzacji. W tych rejestrach, które wymagają autoryzacji, należy zmodyfikować typ i na karcie Finanse - dodatki zaznaczyć pole Wymagana autoryzacja. Domyślnie to pole jest odznaczone, jeśli więc wymóg autoryzacji ma dotyczyć wszystkich typów rejestru, ten etap konfiguracji należy powtórzyć dla każdego z nich.