Ustawienia raportów podatkowych zdefiniowanych przez użytkownika

Funkcja Raporty podatkowe (TXR) wykorzystuje poniższe funkcje SunSystems w celu wygenerowania standardowych raportów podatkowych dostępnych w systemie:

  • Formaty dokumentów umożliwiające identyfikację raportów podatkowych,
  • Filtry służące do pobierania operacji brutto, netto lub operacji podatkowych w celu raportowania,
  • Zestawy reguł tworzone w celu rozróżniania operacji brutto, netto i podatkowych.

Do tworzenia własnych szablonów raportu możesz użyć Projektanta raportów. Musisz wziąć pod uwagę to, w jaki sposób funkcja raportowania identyfikuje, pobiera i analizuje odpowiednie operacje podatkowe.

Musisz zdefiniować:

  • Raport za pomocą Projektanta raportów.
  • Format dokumentu raportu za pomocą Formatu dokumentu (DFS).
  • Filtry podatkowe w celu pobrania operacji do raportu za pomocą Projektanta filtrów (FLD).
  • Formularze kryteriów wyboru dla filtrów podatkowych za pomocą Projektanta formularzy (FRD).
  • Reguły firmowe wymagane w celu dokonania analizy operacji za pomocą Reguł firmowych.

Definiowane filtrów

W celu pobrania operacji podatkowych do raportu należy skorzystać z filtrów. Aby wybrać operacje możesz użyć więcej niż jednego filtra.

Standardowe raporty podatkowe wykorzystują pojedynczy filtr w celu pobrania jednego typu operacji (brutto, netto lub podatkowej). Funkcja formatu dokumentu Wyrównanie jest używana w celu pobrania dwóch pozostałych typów operacji.

Możesz zdefiniować trzy oddzielne filtry, aby pobrać niezależnie operacje brutto, netto i podatkowe. W takim przypadku wszystkie te filtry muszą być powiązane z formatem dokumentu raportu podatkowego za pomocą Formatu dokumentu (DFS), a opcja Wyrównanie nie może być wybrana.

Każdy z filtrów jest uruchamiany oddzielnie i powoduje wyświetlenie wybranych operacji w panelu kontrolnym. Operacje wybierane przez użytkownika są dodawane do tabel dekretu i zachowywane do momentu utworzenia raportu.

Po wybraniu wszystkich operacji za pomocą wszystkich filtrów, wyświetlana jest liczba operacji w tabelach i użytkownik może wygenerować raport.

Definiowanie reguł firmowych

Standardowe raporty podatkowe tworzą analizę wybranych operacji w trzech kolumnach raportu: Brutto, Nett i Podatek, w oparciu o znacznik Brutto/Netto/Podatek dostępny dla każdej z operacji w tabelach dekretu księgowego.

Znacznik Brutto/Netto/Podatek dla każdej z operacji jest ustawiany za pomocą reguły firmowej przeznaczonej do raportowania podatkowego. Musisz zdefiniować reguły firmowe w taki sposób, aby znacznik Brutto/Netto/Podatek był ustawiany zgodnie z wymaganiami raportów zdefiniowanych przez użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak standardowe raporty SunSystems wykorzystują ten znacznik, zob. Ustawienia standardowych raportów podatkowych.

Klasyfikacja operacji zdefiniowana przez użytkownika

Poza znacznikiem Brutto/Netto/Podatek, każda z operacji w tabelach dekretu księgowego zawiera dziesięć dodatkowych pól kodu klasyfikacji. Każdy z tych kodów może zawierać do 15 znaków.

Kodów tych możesz używać do analizowania operacji raportów podatkowych na wiele sposobów. Aby ustawić te kody, musisz zdefiniować reguły firmowe, a następnie użyć menedżera raportów (RMA) w celu wykonania analizy i raportu dotyczącego tych operacji.

Na przykład, możesz utworzyć raport, w którym wartość netto będzie podzielona na kilka kolumn, zależnie od typu stawki podatku. W takim przypadku możesz użyć kodu 1 w celu pogrupowania operacji podatkowych w wymagany sposób. Na przykład, operacje o kodach V04, V07 i V16 mogą zostać pogrupowane jako operacje stawki standardowej, operacje o kodach A04, A07 i A016 jako stawki dostaw własnych, a operacje o kodzie VEX jako operacje stawki eksportowej. Możesz następnie utworzyć raport, który będzie zawierał oddzielne kolumny podatku brutto i netto w oparciu o znacznik Brutto/Netto/Podatek oraz dodatkowe kolumny dla każdego z typów sum netto, zależnie od znacznika Brutto/Netto/Podatek i wartości pola kodu klasyfikacji 1.