Używanie przeglądu konta w celu pobrania operacji do skrzynki odbiorczej panelu kontrolnego.

Przegląd konta pobiera i wyświetla operacje księgi dla danego konta za pomocą filtra. Filtr ten powoduje, że przegląd konta staje się użytecznym narzędziem do pobierania operacji i przekazywania ich do skrzynki odbiorczej panelu kontrolnego w celu dalszego przetwarzania.

Po wyświetleniu w skrzynce odbiorczej, operacje można dalej przetwarzać za pomocą funkcji dostępnych z poziomu skrzynki odbiorczej panelu kontrolnego, takich jak przetwarzanie płatności lub dopasowywanie.

Uwaga: Funkcja przeglądu konta używa wstępnie zdefiniowanego filtra systemowego, zdefiniowanego za pomocą Projektanta filtrów (FLD). Możesz użyć projektanta filtrów w celu zdefiniowania własnych zapytań lub filtrów pobierania oraz do modyfikowania istniejących filtrów. Podczas używania wstępnie zdefiniowanych zapytań nie wiesz, czy korzystasz z filtra. Musisz tylko wprowadzić kryteria zapytania, na przykład wybrać konto, rejestr lub pozycję majątku. Zob. Funkcjonowanie punktu wejścia Panelu kontrolnego.
  1. Wybierz opcję Przegląd konta (ACQ) w SunSystems w celu wyświetlenia formularza wyboru zapytania konta.
  2. Wprowadź szczegóły wyboru operacji w celu odnalezienia żądanych operacji.
  3. Kliknij OK, aby pobrać i wyświetlić wybrane operacje w oknie Finanse – przegląd konta.
  4. Wybierz operacje do przeniesienia do skrzynki odbiorczej panelu kontrolnego. Zob. Wybieranie elementów w panelu kontrolnym.
  5. Wybierz Czynność > Przegląd w celu wyświetlenia wybranych operacji w skrzynce odbiorczej panelu kontrolnego. Możesz odznaczyć niektóre z operacji, jeśli to konieczne.
  6. Wybierz opcję przetwarzania w polu Procesu raportowania i kliknij OK, aby dokonać przetworzenia operacji. Możesz na przykład wybrać proces dopasowania, aby wyświetlić operacje w oknie Wyniki wyszukiwania – Rozliczenie konta.