Czym jest profil uzgodnień?

Profil uzgodnienia określa wymagania uzgodnień lub dopasowania na potrzeby Menedżera uzgodnień (RCM). Możesz zdefiniować profile uzgodnień dla:

• miesięcznych uzgodnień bankowych (uzgadnianie stanu konta z wyciągiem),
• kont dużych klientów (uzgadnianie rachunków gotówkowych z fakturami i notami kredytowymi).

Oprócz wymagań, profil uzgodnienia określa również kryteria dopasowania, według których dwa zestawy operacji zostaną uzgodnione za pomocą funkcji Uzgadniania automatycznego. Jeżeli operacje mogą być dopasowane poprzez porównanie wartości poszczególnych pól, kryteria ich dopasowania należy zdefiniować w profilu uzgodnienia. Kryteria dopasowania mogą obejmować identyfikator i kwotę operacji. Dla bardziej zaawansowanych porównań i wymagań służących do dopasowywania operacji można zdefiniować kryteria wyszukiwania w zestawie reguł powiązanym z profilem uzgodnień. Aby dowiedzieć się więcej o procesie uzgadniania, zob. Jak działa uzgadnianie automatyczne?

Profile uzgodnień definiowane są w Profilach uzgodnień (RCP).

Po zdefiniowaniu profilu uzgodnienia oraz odpowiadających mu kont uzgodnienia, możesz ponawiać proces uzgadniania dla danego profilu za pomocą menedżera uzgodnień (RCM).