A propos des gestionnaires d'événements de workflow
Vous pouvez utiliser ces gestionnaires d'événements personnalisés prédéfinis pour avertir certaines personnes d'événements importants survenant dans CloudSuite Business. Dans certains cas, le message de notification demande aussi au destinataire d'approuver ou de rejeter une modification ou une exception.
Configuration et activation des gestionnaires d'événements de workflow
Aucune programmation n'est nécessaire pour configurer et activer ces gestionnaires d'événements. Suivez simplement les étapes faciles décrites dans la rubrique Configuration et activation des gestionnaires d'événements de workflow.
Liste des gestionnaires d'événements de workflow
Cliquez sur les liens ci-dessous pour afficher des informations détaillées sur chaque gestionnaire d'événements. Les valeurs définies ici sont entrées par le biais de l'écran Activer gestionnaire d'évnt Workflow.
| Gestionnaire événements | Libellé | Valeurs à entrer |
|---|---|---|
| Alerte de nouvelle interaction pour les utilisateurs du portail client | Avertit les utilisateurs du portail client lorsqu'une nouvelle interaction est entrée dans CloudSuite Business. Pour recevoir cette alerte, les utilisateurs du Portail client doivent souscrire à CPVendorInteractionAlert. | N/U |
| Alerte pour un client mis en blocage crédit. | Informe les abonnés lorsqu'un client est mis en blocage crédit. Pour recevoir cette alerte, les utilisateurs mobiles doivent souscrire à CustomerCreditHoldAlert. | N/U |
| Alerte de création de demande de prix d'article | Avertit les utilisateurs du portail fournisseur lorsqu'une nouvelle demande de prix d'article est entrée dans CloudSuite Business. Pour recevoir cette alerte, les utilisateurs du Portail fournisseur doivent souscrire à ItemPriceRequestAlert. | N/U |
| Alerte de création de réponse de prix d'article | Avertit les utilisateurs de CloudSuite Business lorsqu'une nouvelle réponse de prix d'article est entrée dans le portail fournisseur. Pour recevoir cette alerte, les utilisateurs de CloudSuite Business doivent souscrire à ItemPriceResponseAlert. | N/U |
| Alerte d'expédition de commande | Avertit les abonnés de la liste en cas d'expédition d'une commande. Pour recevoir cette alerte, les utilisateurs du Portail client doivent souscrire à OrderShippingAlert. | N/U |
| Alerte de ligne de commande ouverte en retard | Avertit les abonnés de la liste en cas d'expédition en retard d'une commande pour un numéro de client donné. Pour recevoir cette alerte, les utilisateurs mobiles doivent souscrire à LateOrderShippingAlert. | N/U |
| Alerte d'état des ressources suivies | Appelle une méthode IDO pour vérifier le statut d'un service et d'une tâche définis dans l'écran Ressources suivies et envoie un message d'alerte aux abonnés définis dans cet écran. | N/U |
| Commande client mise en blocage crédit | Informe les abonnés lorsqu'une commande est mise en blocage crédit. Pour recevoir cette alerte, les utilisateurs mobiles doivent souscrire à CustomerOrderCreditHoldAlert. | N/U |
| Alerte d'interaction client pour les utilisateurs SyteLine | Avertit les utilisateurs de CloudSuite Business lorsqu'une nouvelle interaction est entrée dans le portail client. Les alertes peuvent être limitées par rubrique. Pour recevoir cette alerte, les utilisateurs de CloudSuite Business doivent souscrire à SLCustomerInteractionAlert. | N/U |
| Alerte d'interaction fournisseur pour les utilisateurs SyteLine | Avertit les utilisateurs de CloudSuite Business lorsqu'une nouvelle interaction est entrée dans le portail fournisseur. Les alertes peuvent être limitées par rubrique. Pour recevoir cette alerte, les utilisateurs de CloudSuite Business doivent souscrire à SLVendorInteractionAlert. | N/U |
| Alerte de nouveau document client pour les utilisateurs | Avertit les utilisateurs de CloudSuite Business et du portail client lorsqu'un nouveau document client est chargé par un utilisateur de CloudSuite Business au nom d'un client. Pour recevoir cette alerte, les utilisateurs doivent souscrire à CustomerDocumentUploadAlert. | N/U |
| Alerte de nouveau document client pour les utilisateurs | Avertit les utilisateurs de CloudSuite Business lorsqu'un nouveau document client est chargé dans le portail client. Pour recevoir cette alerte, les utilisateurs de CloudSuite Business doivent souscrire à CustomerDocumentUploadAlert. | N/U |
| Alerte de nouveau document fournisseur pour les utilisateurs | Avertit les utilisateurs de CloudSuite Business et du portail client lorsqu'un nouveau document fournisseur est chargé par un utilisateur de CloudSuite Business au nom d'un fournisseur. Pour recevoir cette alerte, les utilisateurs doivent souscrire à VendorDocumentUploadAlert. | N/U |
| Alerte de nouveau document fournisseur pour les utilisateurs | Avertit les utilisateurs de CloudSuite Business lorsqu'un nouveau document fournisseur est chargé dans le portail fournisseur. Pour recevoir cette alerte, les utilisateurs de CloudSuite Business doivent souscrire à VendorDocumentUploadAlert. | N/U |
| Alerte de nouvelle interaction pour les utilisateurs du portail fournisseur | Avertit les utilisateurs du portail fournisseur lorsqu'une nouvelle interaction est entrée dans CloudSuite Business. Pour recevoir cette alerte, les utilisateurs du Portail client doivent souscrire à VPCustomerInteractionAlert. | N/U |
| Alerte lorsque le montant réel du compte indiqué est supérieur au budget | Avertit les abonnés lorsque le montant d'un compte spécifié dépasse le budget d'un certain pourcentage. Pour recevoir cette alerte, les utilisateurs mobiles doivent souscrire à OverBudgetAlert. | N/U |
| Alerter lors de l’achèvement d’une expédition de commande | Avertit les abonnés lorsque le statut de l’expédition passe à « Rempli » pour une ligne de la commande minimum. Pour recevoir cette alerte, les utilisateurs mobiles doivent souscrire à CustomerShipmentAlert. | N/U |
| Alerter lors de l’affectation d’une piste à un agent commercial | Avertit les abonnés lors de l’affectation d’une piste à un représentant, si ce dernier est un utilisateur actuel. Les responsables commerciaux doivent recevoir cette alerte en tant que représentant, ainsi que l’ensemble de leurs collègues qui dépendent directement d’eux-mêmes. Pour recevoir cette alerte, les utilisateurs mobiles doivent souscrire à LeadAssignedAlert. | N/U |
| Alerter lorsqu’un retard d'expédition de commande est prévu | Avertit les abonnés lorsque la date prévue est postérieure à celle prévue sur une commande. Pour recevoir cette alerte, les utilisateurs mobiles doivent souscrire à ProjectedLateShipAlert. | N/U |
| Alerte lorsque la réponse de prix est acceptée | Avertit les utilisateurs du portail fournisseur lorsque leur réponse de prix d'article est acceptée dans CloudSuite Business. Pour recevoir cette alerte, les utilisateurs du Portail fournisseur doivent souscrire à ItemPriceResponseAcceptedAlert. | N/U |
| Alerte lorsque le montant de la transaction est supérieur au montant spécifié | Avertit les abonnés lorsque le montant d'une transaction pour un compte donné est supérieur au montant spécifié. Pour recevoir cette alerte, les utilisateurs mobiles doivent souscrire à TransactionAmountAlert. | N/U |
| Approbation de la modification de la limite de crédit client | Avertit certaines personnes lorsque le montant d'une limite de crédit a été modifié pour un client dans l'écran Clients. Invite à répondre par Oui ou Non pour l'approbation de la modification. En fonction de la réponse, envoie une notification d'approbation ou de rejet à l'expéditeur. | Notifier utl |
| Approbation de la création de l'AMT | Avertit certaines personnes lorsqu'un avis de modifications techniques est créé. Invite à répondre par Oui ou Non pour l'approbation de l'AMT. En fonction de la réponse, envoie une notification d'approbation ou de rejet à l'expéditeur. | Notifier utl |
| Approbation du rapport d'accident du travail créé | Avertit certaines personnes lorsqu'un rapport d'accident du travail est créé. Invite à répondre par Oui ou Non pour l'approbation du rapport d'accident. En fonction de la réponse, envoie une notification d'approbation ou de rejet à l'expéditeur. | Notifier utl |
| Approbation du montant de la ligne d'OA | Avertit certaines personnes lorsqu'une ligne d'OA dépasse le montant indiqué dans ce gestionnaire d'événements. Invite à répondre par Oui ou Non pour l'approbation du montant de ligne d'OA. En fonction de la réponse, envoie une notification d'approbation ou de rejet à l'expéditeur. | Notifier utl
Montant ligne d'OA |
| Approbation de la modification de l'adresse sur le portail fournisseur | Avertit un représentant du service fournisseur CloudSuite Business qu'une demande de modification d'adresse avait été formulée dans le portail fournisseur. Invite à répondre par Oui ou Non pour l'approbation de la modification. En fonction de la réponse, envoie une notification d'approbation ou de rejet à l'utilisateur du portail. | Responsable service fourn |
| Approbation de la modification générale relative à la société sur le portail fournisseur | Avertit un représentant du service fournisseur CloudSuite Business qu'une demande de modification d'informations générales a été formulée dans le portail fournisseur. Invite à répondre par Oui ou Non pour l'approbation de la modification. En fonction de la réponse, envoie une notification d'approbation ou de rejet à l'utilisateur du portail. | Responsable service fourn |
| Approbation de la modification du contact sur le portail fournisseur | Avertit un représentant du service fournisseur CloudSuite Business qu'une demande de modification de contact avait été formulée dans le portail fournisseur. Invite à répondre par Oui ou Non pour l'approbation de la modification. En fonction de la réponse, envoie une notification d'approbation ou de rejet à l'utilisateur du portail. | Responsable service fourn |
| Vérification et approbation du pourcentage de remise de la ligne de commande | Avertit certaines personnes lorsque le pourcentage de remise d'une ligne de commande a été défini sur une valeur supérieure au pourcentage indiqué dans ce gestionnaire d'événements. Invite à répondre par Oui ou Non pour l'approbation de la modification. En fonction de la réponse, envoie une notification d'approbation ou de rejet à l'expéditeur. | Notifier utl
Pct remise |
| Vérification du montant de commande client et de la limite de crédit | Avertit certaines personnes lorsqu'une mise à jour d'un montant de ligne de commande entraîne le dépassement par le client de sa limite de crédit. | Notifier utl
Utilisat. crriel |
| Vérifier le montant de l'OA par rapport à la limite de l'OA | Avertit certaines personnes lorsque le montant d'un OA dépasse la limite indiquée dans ce gestionnaire d'événements. | Notifier utl
Utilisat. crriel Montant OA |
| Vérifier le montant de la DA par rapport à la limite de DA | Avertit certaines personnes lorsque le coût d'une demande d'achat dépasse la limite de DA de l'utilisateur qui a soumis la demande. | Notifier utl
Utilisat. crriel |
| Notification de création de client | Avertit certaines personnes lorsqu'un nouveau client a été créé dans l'écran Clients. | Notifier utilisateurs
Utilisat. crriel |
| Notification de modification de la date d'échéance d'une facture | Avertit certaines personnes lorsque la date d'échéance d'une facture est modifiée. | Notifier utl
Utilisat. crriel |
| Notification de création d'article | Avertit certaines personnes lorsqu'un nouvel article est créé. | Notifier utl
Utilisat. crriel |
| Notification de modification de la date d'échéance d'une ligne d'OA | Avertit certaines personnes lorsque la date d'échéance d'une ligne d'OA est modifiée. | Notifier utl
Utilisat. crriel |
| Notification de réception de ligne d'OA pour un article | Avertit certaines personnes lorsqu'une ligne d'OA reçue contient les articles indiqués dans ce gestionnaire d'événements. | Notifier utl
Utilisat. crriel Art. |
| Notification de création de prix contractuel sur le portail | Avertit l'utilisateur du portail fournisseur qui a créé un nouvel enregistrement de contrat de prix de produit que la demande
a été reçue.
Avertit également l'utilisateur de CloudSuite Business associé qu'un nouveau contrat de prix de produit a été entré sur le portail. |
Notifier utl |
| Notification de rejet de prix contractuel sur le portail | Avertit l'utilisateur du portail fournisseur qui a créé un enregistrement de contrat de prix de produit lorsque cet enregistrement est supprimé (rejeté) par l'utilisateur CloudSuite Business. | N/U |
| Notification de création de prix contractuel sur le portail | Avertit un utilisateur de CloudSuite Business qu'un nouvel enregistrement d'incident a été entré sur le portail client ou revendeur. Avertit aussi l'utilisateur du portail qui a créé un nouvel enregistrement d'incident que la demande a été reçue. Pour recevoir cette alerte, les utilisateurs doivent souscrire à PortalIncidentAlert. | N/U |
| Notification d'approbation/de rejet de ligne de DA sur le portail | Avertit l'utilisateur du portail fournisseur lorsqu'un utilisateur de CloudSuite Business approuve ou rejette sa ligne de DA créée sur le portail. | N/U |
| Notification d'approbation d'ARM sur le portail | Avertit l'utilisateur du portail client que la demande d'ARM a été approuvée. | N/U |
| Notification de rejet d'ARM sur le portail | Avertit l'utilisateur du portail client que la demande d'ARM a été rejetée. | N/U |
| Notification de demande d'ARM créée sur le portail | Avertit un utilisateur de CloudSuite Business qu'une demande d'ARM avait été formulée sur le portail. Envoie une confirmation de demande d'ARM à l'utilisateur du portail. | Notifier utilisateurs ; Utilisat. crriel |
| Notification Création Transaction travail SRO sur le portail | Avertit un utilisateur de CloudSuite Business qu'une transaction M-O sur ordre de service avait été soumise par un utilisateur du portail. Envoie également une confirmation à l'utilisateur du portail. Pour recevoir cette alerte, les utilisateurs doivent souscrire à PortalSROLaborTransactionAlert. | N/U |
| Notification Création Transaction matérielle SRO sur le portail | Avertit un utilisateur de CloudSuite Business qu'une transaction composant sur ordre de service avait été soumise par un utilisateur du portail. Envoie également une confirmation à l'utilisateur du portail. Pour recevoir cette alerte, les utilisateurs doivent souscrire à PortalSROMatlTransactionAlert. | N/U |
| Notification Création Transaction Divers SRO sur le portail | Avertit un utilisateur de CloudSuite Business qu'une transaction divers sur ordre de service avait été soumise par un utilisateur du portail. Envoie également une confirmation à l'utilisateur du portail. Pour recevoir cette alerte, les utilisateurs doivent souscrire à PortalSROMiscTransactionAlert. | N/U |
| Notification d'approbation de l'enregistrement de l'unité du portail | Avertit l'utilisateur du portail client que la demande d'enregistrement d'unité a été approuvée. Cette notification est envoyée à l’adresse courriel indiquée sur le portail lors de l’inscription de l’unité. | N/U |
| Notification de création de l'enregistrement de l'unité du portail | Avertit un utilisateur de CloudSuite Business qu'une demande d'inscription d'unité avait été créée. Envoie également une confirmation à l’utilisateur du portail, à l’adresse courriel indiquée sur le portail lors de l’enregistrement de l’unité. Pour recevoir cette alerte, les utilisateurs doivent souscrire à PortalUnitRegistrationAlert. | N/U |
| Notification de rejet de l'enregistrement de l'unité du portail | Avertit l'utilisateur du portail qu’un enregistrement d'unité a été rejeté. Cette notification est envoyée à l’adresse courriel indiquée sur le portail lors de l’inscription de l’unité. | N/U |
| Notification de création d'ARM | Avertit certaines personnes lorsqu'une nouvelle autorisation de retour de marchandises est créée. | Notifier utilisateurs ; Utilisat. crriel |
| Notification du portail fournisseur de la demande de modif. de date promise sur ligne d'OA | Avertit un utilisateur du portail fournisseur que sa demande de modification de la date promise de ligne d'OA a été reçue. Avertit également l'utilisateur de CloudSuite Business associé qu'une date promise de ligne d'OA a été modifiée à l'aide du portail fournisseur. Invite à répondre par Oui ou Non pour l'approbation de la modification. En fonction de la réponse, envoie une notification d'approbation ou de rejet à l'utilisateur du portail. | Notifier utl |
| Récupérer propriété et étiquette modifiées | Gère la récupération de propriété et d'étiquette pour les propriétés modifiées lorsqu'une demande de modification d'informations sur une société est formulée à partir du Portail fournisseur. | N/U |
Représentation du workflow
Pour voir l'organigramme des étapes d'un gestionnaire d'événements de workflow, sélectionnez ce gestionnaire d'événements dans l'écran Activer gestionnaire d'évnt Workflow et cliquez sur le bouton
Format des devises
Lorsque les gestionnaires d'événements de workflow créent des notifications incluant des montants en devise, les montants présentent un format minime. En effet, ils n'incluent pas de symbole de devise et contiennent uniquement un point décimal en guise de séparateur, par exemple, 260000.00000000. Le grand nombre de chiffres suivant le point décimal permet de répondre aux exigences des diverses devises.
Enregistrements suspendus
Certains gestionnaires d'événements comportent des actions qui doivent être approuvées par un gestionnaire avant que le processus puisse se terminer. Le gestionnaire suspend les données temporairement pendant le processus d'approbation. Lorsque l'utilisateur clique sur Enregistrer, le nouvel enregistrement "disparaît" de l'écran ou l'enregistrement modifié revient à sa version initiale et est "verrouillé" jusqu'à ce qu'un gestionnaire réponde. Si l'enregistrement ou la modification est approuvé, l'utilisateur peut actualiser l'affichage et voir l'enregistrement une fois qu'il a été validé dans la base de données. En cas de rejet du gestionnaire, l'enregistrement ou la modification est annulé et n'est jamais validé. L'état dans lequel l'opération de suspension place temporairement l'enregistrement fait qu'il ne peut être ni visualisé ni modifié par l'utilisateur. Ceci se produit dès que l'enregistrement est enregistré et est une étape normale du traitement pour le système des événements d'application.
Toutefois, vos utilisateurs ont besoin de savoir que les enregistrements sont suspendus brièvement dès lors qu'un gestionnaire d'événements avec une approbation potentielle est impliqué dans le traitement. Par exemple, vous avez exigé que les lignes de commande avec une remise supérieure à 25 % soient soumises à approbation. Si une ligne créée dépasse cette valeur, elle suit le processus d'approbation normal et est temporairement suspendue, ce à quoi l'utilisateur s'attend. Mais lorsque l'utilisateur entre une remise de 10 %, qui ne nécessite pas d'approbation, et enregistre l'enregistrement, le gestionnaire d'événements se déclenche quand même et suspend immédiatement l'enregistrement pendant le court laps de temps nécessaire pour déterminer que l'enregistrement ne requiert pas d'approbation.
Vous devez expliquer aux utilisateurs finaux qu'ils peuvent voir un nouvel enregistrement "disparaître" ou "être verrouillé" lorsqu'un gestionnaire d'événements le suspend ; toutefois, il suffit d'actualiser l'affichage pour faire réapparaître ou déverrouiller l'enregistrement une fois le gestionnaire d'événements terminé.