Handmatig onkosten toevoegen

Voorbeeld

Ga als volgt te werk om bijvoorbeeld een onkostenregel voor onkostentype Taxi-/autoservice toe te voegen:

1. Klik op het tabblad Mijn documenten op een declaratieformulier. De pagina met de declaratieformuliergegevens wordt weergegeven.
2. Klik op Handmatig onkosten toevoegen. Het venster Typen onkosten wordt weergegeven.
3. Selecteer onkostentype Taxi-/autoservice.
4. Geef de volgende informatie op in de sectie Standaardinformatie:
   • Datum: De datum waarop het declaratieformulier is aangemaakt;
   • Bedrag: De onkosten die voor de reis zijn gemaakt.
   • Valuta: De valuta waarin het bedrag is voldaan. De valuta wordt standaard ingevuld op basis van de betreffende instelling in SAT. Raadpleeg de Infor Expense Management System Administration Tool User Guide.
     NB: Als u de valuta wijzigt, verschijnt het veld Wisselkoers.
   • Wisselkoers: De wisselkoers waartegen de geselecteerde vreemde valuta wordt geconverteerd in de standaardvaluta. U kunt de wisselkoers overschrijven zolang de tolerantielimiet die door het bedrijf is ingesteld, niet wordt overschreden.
   • Bon bijgevoegd: Als dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u een bon bijvoegen.
   • Niet vergoeden (privé): Als dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u privéuitgaven van de gerapporteerde onkosten uitsluiten.
5. Geef de volgende informatie op in de sectie Extra informatie:
   • Begunstigde: De eigenaar van de taxi-/autoservice.
   • Locatie: De naam van de stad waarin de onkosten zijn gemaakt.
   • Betaaltype: De manier van betalen.
6. Selecteer in de sectie Toewijzingen kostencodes de kostenplaats.
7. Selecteer het Project waaraan het declaratieformulier is toegewezen. U kunt ook op klikken om het project op de pagina Project zoeken in te voeren.
   NB: U kunt een kostenplaats of een project opgeven, maar niet beide.
8. Geef, indien vereist of gewenst, extra informatie over de onkosten op in de sectie Opmerkingen.
   NB: U kunt ook later nog opmerkingen toevoegen. Raadpleeg voor meer informatie Opmerkingen toevoegen.
9. Koppel, indien vereist, bijlagen (bonnen) aan het declaratieformulier.
   NB: U kunt ook later nog bijlagen koppelen. Raadpleeg voor meer informatie Bonnen koppelen.
10. Klik op Opslaan.