Añadir y mantener clientes

Clientes (CUS) se utiliza para introducir y mantener toda la información relacionada a una organización que suministra bienes o servicios.

Un cliente se vincula a una cuenta de deudor/cobros o de tercero en el libro mayor de Finanzas. Esta cuenta registra todas las contabilizaciones financieras del cliente. Cuando se añade un cliente nuevo se crea a la vez la cuenta de deudor/cobros asociada al introducir todos los datos del plan contable. Alternativamente, si ya se ha creado la cuenta, se hace referencia a este código de cuenta para mostrar los detalles de cuenta del libro mayor.

Nota:  Es importante establecer este vínculo entre el cliente y la cuenta de deudor/cobros o de tercero de Finanzas.

Es posible registrar bastante información por cada cliente, y todos estos detalles se dividen en fichas lógicas en la pantalla (según el diseño del formulario). Algunos de estos detalles solo son necesarios cuando se utiliza la utilidad apropiada de SunSystems, por ejemplo, los detalles de Entrada de orden solo son necesarios cuando se utiliza el módulo Gestión de órdenes de SunSystems.

Vincular clientes a direcciones, contactos y otros detalles de referencia

El registro de un cliente puede incluir muchos detalles estáticos distintos, varios de ellos predefinidos. Por ejemplo, códigos de direcciones, detalles bancarios y contactos. Estos detalles aparecen de diferentes formas, según si se puede hacer referencia a uno o varios elementos.

Nota: Antes de añadir un nuevo cliente debe asegurarse de que se han definido direcciones, términos de pago, detalles bancarios, código de moneda, comercial de ventas y código de definición de ventas, si estos campos son necesarios.

Formulario Clentes (CUS)

EL formulario Clientes tiene 12 fichas:

  • Información de encabezado
  • General
  • Cuenta
  • Pago
  • Moneda
  • Entrada de orden
  • Control de crédito
  • Detalles de id. de impuesto
  • Análisis de cliente
  • Análisis de cuenta
  • Análisis de transacción
  • Misceláneo