Formulario Clientes (CUS): ficha Control de crédito

Si el cliente no pasa la comprobación de límite de crédito o de factura vencida, es posible controlar el nivel de restricción o de aviso aplicable a las entradas de orden y las fases de liberación en el ciclo del proceso de orden de venta. Estos campos son aplicables conjuntamente tanto a la comprobación de límite de crédito como a la comprobación de factura vencida. Es decir, ninguno de estos campos es específico ni de CLC ni de OIC. Las opciones son:

Solo avisar: aparece un mensaje de aviso si no se supera la comprobación de límite de crédito o la comprobación de facturas vencidas, pero se puede continuar el proceso de la línea de orden.
Avisar y bloquear: aparece un mensaje de aviso si falla la comprobación de límite de crédito y/o comprobación de facturas vencidas y la línea pasa inmediatamente a Retención de crédito y Retención de orden. Las funciones del escritorio de control se utilizan para eliminar la retención de crédito. La retención de la orden se puede eliminar con la acción Liberar línea en el formulario de entrada de orden de venta tras eliminar la retención de crédito.
Sin comprobar crédito: no se realiza ninguna comprobación de límite de crédito o comprobación de facturas vencidas.
Solo bloquear: si no se supera la comprobación de límite de crédito o la comprobación de facturas vencidas, la línea pasa de inmediato a estar en retención de crédito y retención de orden. No aparece un mensaje de aviso. Las funciones del escritorio de control se utilizan para eliminar la retención de crédito. La retención de la orden se elimina con la acción Liberar línea en el formulario de entrada de orden de venta tras eliminar la retención de crédito.
Sin definir: el sistema recurre al marcador equivalente en Tipo de ventas para hallar la acción apropiada.

Nota: Esta configuración de comprobación de crédito anula la configuración de Tipo de ventas y Definir procesos de ventas. El sistema comprueba los parámetros en el orden siguiente: Registro de cliente, Tipo de ventas, Definir proceso de ventas, en caso de que se haya seleccionado Sin definir.

Introduzca esta información:

Bloqueo de comprobación de crédito: entrada

Especifica qué ocurre cuando una orden de venta no supera la comprobación de límite de crédito o la comprobación de facturas vencidas en la fase de entrada de orden.

Bloquear comprobación de crédito: liberar

Especifica qué ocurre cuando una orden de venta no supera la comprobación de límite de crédito o la comprobación de facturas vencidas en la fase de aceptación de orden. Esto también es relevante cuando una línea de orden se libera tras ser retenida con la acción liberar en la entrada de orden de venta independientemente de la fase alcanzada.

Fecha de bloqueo de crédito

La fecha en la que entró en vigor el bloqueo de crédito.

Id. de usuario de bloqueo de crédito

El Id. del usuario del operador que autoriza o define el bloqueo de crédito del cliente.

Comprobar factura vencida (deshabilitado)

Si se ha activado la comprobación de factura vencida en Definir proceso de ventas, se aplica a toda la base de datos. Es posible desactivar esta función en clientes específicos, no obstante, se debe seleccionar esta casilla de verificación.

Bloqueo de crédito

Seleccione esta opción si el cliente ya no cuenta con facilidades de crédito. La fecha de bloqueo de crédito y el Id de usuario de bloqueo de crédito se actualizan automáticamente en el registro del cliente. Cuando se introduce una orden de venta, no se realiza ninguna comprobación del límite de crédito ni de factura vencida. Aparece un mensaje de aviso indicando que el cliente está en retención de crédito y la línea de orden de venta pasa a estar en retención de crédito y retención de orden. Las funciones del escritorio de control se utilizan para eliminar la retención de crédito de la línea. La retención de la orden se elimina con la acción Liberar en el formulario de entrada de orden de venta de la línea.

Comprobar crédito

En el menú Acciones seleccione la opción Comprobar crédito para mostrar el formulario Consulta de comprobación de crédito.
Guarde los cambios.