服务单开单

“服务单开单控制台”旨在为开单经理改进复杂信息的可见性。在价格、成本、毛利信息小计方面为开单经理提供许多方法来帮助进行开单审阅流程。

如果用户与一位服务合作伙伴相关，则“开单经理”字段中的缺省值为“合作伙伴 ID”。即使可在 SRO 工序级别执行开单，此表单也能提供整个 SRO 开单状态的更高级别的视图。可帮助开单经理确定开单准备状态的关键列是：

  • “就绪可开票”：SRO 状态为“未结”，工序状态为“发票”，SRO 可能有未开单金额的“项目固定”工序（即，最近过帐的实际处理未包含在前一个发票运行中）。此计算包含行物料、工序人工/物料/杂项处理。
  • “具有未过帐处理”：当此列勾选时，这是在提醒开单经理发生了实际处理但是没有过帐，所以不能被开票流程选取
  • “项目完成百分比”：可在工序级别计算完成百分比，方法是计算 SRO 处理的计划价格合计，然后与 SRO 处理的实际价格总计进行比较。即使未从工序价格合计开单，也可以进行。只考虑未关闭的工序。
  • “不同合计”：其他的合计字段根据其标签所示计算 SRO 工序和行的值合计。

表单用户或组可使用设计员模式创建个性化“开单控制台”表单。通过按重要性重新安排列和隐藏不属于特定用户或组的列可提高开单控制台的易用性。

在“服务单开单控制台”上指定此信息：

  1. 在筛选器部分中指定此信息：
    帐单经理
    选择开单经理。缺省值是与当前用户关联的合作伙伴 ID。
    特定 SRO
    选择要筛选的特定 SRO。
    工作状态
    选择要进行 SRO 筛选的工作状态。
    仅包括待开票项
    选择此复选框仅包括满足用户自定义筛选器和状态为“发票”的工序。
    包括开单冻结
    选择该复选框以包括标记为“开单冻结”的 SRO 工序。
    客户
    使用这些字段可筛选特定客户范围。
    区域
    使用这些字段可筛选特定地区。
    销售员
    使用这些字段可筛选销售员范围。
    应用筛选器按钮
    在应用每个筛选器重新生成“明细”部分后单击此按钮。
  2. 在网格中填充此信息：
    价格合计
    SRO 价格不包括运费、杂项和税额。
    开单合计
    SRO 的开票费用包括运费、杂项和税额。
    冻结合计
    所有冻结项目固定工序的价格加上所有冻结处理（其中工序开单类型是计算的 T/M）的价格。
    发票合计状态
    工序状态设置为“发票”的所有项目固定工序的价格加上工序开单类型是计算的 T/M 和工序状态是“发票”的所有处理的价格。
    总计未结状态
    工序状态设置为“未结”的所有项目固定工序的价格加上工序开单类型是计算的 T/M 和工序状态是“未结”的所有处理的价格。
    已结状态合计
    工序状态设置为“关闭”的所有“项目固定”工序的价格加上工序开单类型是“计算的 T/M”和工序状态是“关闭”的所有处理的价格。
    项目固定
    仅开单类型是“项目固定”的工序价格。
    项目完成百分比
    SRO 处理的计划价格合计与所有未关闭工序的 SRO 处理的实际价格合计相比（无论 SRO 工序开单类型如何）。
    计算的 T/M 合计
    开单类型是“计算的 T/M”（未关闭）的工序的计划处理价格。
    实际计算的 T/M 合计
    开单类型是“计算的 T/M”（未关闭）的工序的实际处理价格。
    计划物料合计
    开单类型是“计算的 T/M”（未关闭）的工序的计划物料处理价格。
    实际物料合计
    开单类型是“计算的 T/M”（未关闭）的工序的实际物料处理价格。
    计划人工合计
    开单类型是“计算的 T/M”（未关闭）的工序的计划人工处理价格。
    实际人工合计
    开单类型是“计算的 T/M”（未关闭）的工序的实际人工处理价格。
    计划杂项合计
    开单类型是“计算的 T/M”（未关闭）的工序的计划杂项处理价格。
    实际杂项合计
    开单类型是“计算的 T/M”（未关闭）的工序的实际杂项处理价格。
    计划成本合计
    开单类型是“计算的 T/M”（未关闭）的工序的所有计划处理成本之和。
    成本合计
    所有实际处理的成本加上每个项目固定工序的成本
    毛利合计
    1 - （（价格合计 - 成本合计）/ 价格合计）
    计划毛利合计
    1 - （（计划价格合计 - 计划成本合计）/ 计划价格合计）
  3. 高亮显示的 SRO 的 SRO 结构（表头、行、工序和 SRO 备注）显示在“明细”树结构视图中。
  4. 备注网格在合计网格中列出高亮行特定的所有 SRO 备注。网格以下区域显示完整备注内容。
  5. 使用操作部分的这些按钮：
    • 单击“全选”将合计网格中所有 SRO 标记为选定。
    • 单击“取消全选”取消选择合计网格中的所有 SRO。
    • 单击“应用开单冻结”将所有选定 SRO 置为开单冻结。
    • 单击“删除开单冻结”取消所有选定 SRO 的开单冻结。
    • 单击“设置为发票”将所有选定 SRO 的工序状态更改为“发票”。
    • 单击“设置为未结”将所有选定 SRO 的工序状态更改为“未结”。
  6. SRO 合计细分部分中显示的金额动态取决于此模式：价格、成本或毛利。选择每个模式时，会以不同的分栏为用户提供金额的详细细分。

根据以下所述使用表单的这些按钮：

  • 单击 “SRO” 可启动为当前 SRO 筛选后的“服务单”表单。
  • 单击 “SRO 行”可启动为当前 SRO 筛选后的“服务单行”表单。
  • 单击 “SRO 工序”可启动为当前 SRO 筛选后的“服务单工序”表单。
  • 单击 “SRO 处理”可启动为当前 SRO 筛选后的“服务单处理”表单。
  • 单击“SRO 待开票报告”可启动为当前 SRO 筛选后的“SRO 待开票报告”。
  • 单击“SRO 开票”可启动为当前 SRO 筛选后的“服务单开票”表单。
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