Impostazione della convalida degli ID imposta
È possibile configurare SunSystems in modo che venga convalidata l'univocità degli ID imposta inseriti nei record dei clienti e dei fornitori.
Se si utilizza la convalida degli ID imposta per Fornitori (SUS) o Clienti (CUS), durante il salvataggio di un record SunSystems verifica se l'ID inserito è già stato registrato per il record di un altro cliente o fornitore all'interno dello stesso database. Se l'ID è già in uso, viene visualizzato un messaggio che chiede di confermare se si desidera salvare il record con un ID imposta duplicato.
Ricerca di ID imposta duplicati nei record dei clienti e dei fornitori
La funzione Fornitori controlla i record sia dei fornitori che dei clienti per verificare se vi sono duplicati dell'ID imposta specificato. Lo stesso vale per Clienti. Se viene trovato un ID duplicato, prima di visualizzare il messaggio ID imposta duplicato viene eseguito un ulteriore controllo per verificare se il codice conto del record corrispondente è lo stesso inserito nel record corrente. In tal caso, il messaggio non viene visualizzato. Questo perché se il conto di un record cliente e fornitore è lo stesso, appartengono entrambi alla stessa azienda ed è pertanto possibile utilizzare lo stesso ID imposta. Ad esempio, per un conto interaziendale potrebbe essere necessario creare un record cliente e un record fornitore per la stessa azienda, con lo stesso ID imposta e un unico conto nel piano dei conti.
Impostazione della convalida dell'ID imposta per i record dei fornitori
- Creare una Definizione condizioni (EVP), ad esempio con il codice SUPPCHECK.
- Fare clic sul pulsante
Comando Campo dati Operatore Campo dati o valore Se Codice funzione = Fornitore Se Punto di chiamata = Prima della contabilizzazione dei dati
e creare le seguenti condizioni:
- Fare clic su Definizione condizioni. due volte per chiudere la maschera
- Creare un Gruppo regole (RST), ad esempio con il codice condizione SUPPCHECK e il codice regola SUPPTAXID.
- Fare clic sul pulsante
Comando Valore 1 Operatore Valore 2 Colonna decisione - Regola azione 1 Chiama SUPPTAXIDCHECK A
e creare la seguente regola:
- Fare clic su Gruppi regola. due volte per chiudere la maschera
Impostazione della convalida dell'ID imposta per i record dei clienti
- Creare una Definizione condizioni (EVP), ad esempio con il codice CUSTCHECK.
- Fare clic sul pulsante
Comando Campo dati Operatore Campo dati o valore Se Codice funzione = Clienti Se Punto di chiamata = Prima della contabilizzazione dei dati
e creare le seguenti condizioni:
- Fare clic su Definizione condizioni. due volte per chiudere la maschera
- Creare un Gruppo regole (RST), ad esempio con il codice condizione CUSTCHECK e il codice regola CUSTTAXID.
- Fare clic sul pulsante
Comando Valore 1 Operatore Valore 2 Colonna decisione - Regola azione 1 Chiama CUSTTAXIDCHECK A
e creare la seguente regola:
- Fare clic su Gruppi regola. due volte per chiudere la maschera