Definizione di cliente
Un cliente rappresenta una singola sede geografica di un'organizzazione alla quale si forniscono beni e servizi.
I clienti vengono utilizzati in tutti i moduli di SunSystems. Nel modulo Evasione ordini di SunSystems è possibile inserire preventivi, ordini e fatture di vendita relativi ai clienti. In Dati finanziari i clienti sono utilizzati indirettamente in relazione al conto clienti o terzi corrispondente.
Tutti i dati preimpostati relativi a un cliente sono inseriti e gestiti mediante Clienti (CUS).
Per ogni cliente è possibile inserire nel sistema una notevole quantità di informazioni, alcune delle quali sono obbligatorie solo se si utilizza il modulo Evasione ordini. Oltre ai dati predefiniti, a un cliente possono essere assegnati fino a dieci codici di analisi, che consentono la gestione di altre informazioni utili. Un tipo di analisi può servire, ad esempio, a registrare il livello di credito e i codici di area di vendita per ogni cliente.
Collegamento di un cliente a un conto dell’archivio contabile
Un cliente è collegato a un unico conto clienti o conto terzi nell'archivio contabile di Dati finanziari. In tale conto sono contabilizzate tutte le registrazioni finanziarie relative al cliente. Quando si aggiunge un nuovo cliente, si può contemporaneamente creare il conto cliente associato inserendo tutti i dettagli del piano dei conti.
Prima di poter operare, il cliente deve disporre di un conto. Questo può essere un conto proprio oppure il conto di un altro cliente al quale è collegato mediante il codice fatturazione cliente. Ciò è utile per collegare più clienti allo stesso conto dell’archivio contabile nel caso di organizzazioni con più sedi che fanno capo a una sede centrale che gestisce le fatture.
Clienti occasionali
Non è necessario creare un record separato per ogni cliente occasionale. È sufficiente creare un record cliente generico da utilizzare per l'inserimento di tutte le fatture dei clienti occasionali, scegliendo il metodo di pagamento singolo per indicare che ogni fattura viene pagata separatamente dal cliente il cui indirizzo è riportato nella registrazione.
Collegamenti dei clienti ad altri dati
La funzione Clienti (CUS) consente di definire alcuni altri collegamenti tra il cliente e le relative informazioni nei moduli Dati finanziari ed Evasione ordini di SunSystems. Un cliente può essere collegato a:
- Indirizzi (di intestazione, collegati, di consegna, di conferma e di fatturazione)
- Dettagli bancari
- Contatti
- Codici di valuta predefinita
- Condizioni di pagamento
- Ordini di vendita globali
- Codici di definizione vendita
- Rappresentanti di vendita
- Magazzini