Acciones de líneas de órdenes de compra

  1. Abra el formulario Entrada de orden de compra (POE).
  2. Para realizar una de las acciones siguientes solo para la línea de orden de compra actual, selecciónela en el menú Acciones > Línea en el formulario Entrada de orden de compra.
  3. Introduzca esta información:
    Borrar línea
    Borra la línea de la orden de compra actual. Antes de realizarse la acción aparece un mensaje de confirmación.
    Insertar línea
    Inserta una línea nueva en la orden de compra actual.
    Retener y Liberar línea
    Retener impide la continuación del proceso hasta que se selecciona la opción Liberar.
    Confirmar línea
    Confirma la línea y cambia los datos de los campos Fecha de confirmación, Período de confirmación y Confirmado por.
    Copiar línea
    Copia la línea seleccionada e inserta la copia en una línea de orden de compra nueva.
    Características
    Esta opción se utiliza para seleccionar características del artículo que se vende.
    Análisis de división
    Se puede definir un máximo de diez códigos de análisis para el sistema para que se seleccionen en una línea de orden de compra. Esta opción abre el formulario Entrada de línea de orden de compra: análisis de división donde el usuario puede dividir los valores de la línea entre los distintos códigos de análisis. Introduzca los valores requeridos y seleccione el código de análisis relevante.
    Cantidad de cancelación
    Permite cancelar parte de la cantidad total de una línea y especificar el código de causa. Por ejemplo, el artículo solicitado no está en stock. Se accede al formulario Entrada de línea de orden de compra: cantidad de cancelación. Todos los campos de este formulario se completan automáticamente a partir de la línea de orden de compra actual, excepto:
    Cantidad de cancelación
    La cantidad total que se va a cancelar de la línea de orden de compra.
    Código de causa
    Causa de la cancelación.
    Nota: 
    • Debe utilizar la opción Cancelar cantidad si desea cambiar la cantidad devuelta y está utilizando Análisis de división.
    • Cuando se invierten contabilizaciones y el período de contabilización está definido como período actual en Tipo de compras (PTS), la inversión se contabiliza en el período actual.
    • Cuando se usa Cancelar cantidad, la cancelación se realiza incluso si el período/fecha de transacción en el que se produjo la transacción está cerrado.
    • Cuando se invierten contabilizaciones y se realizan nuevas contabilizaciones de sustitución, se utiliza la fecha/período actual de los operadores en las contabilizaciones de libro mayor, independientemente de si la fecha/período original está abierto o cerrado. Por ejemplo: OC enero de 2005 - Cantidad 10 - 100 -> Contabilización de compromiso 100 en enero 2005 OC mayo 2005 - Cantidad de cancelación 2 -> En mayo invertir cantidad 10 e insertar cantidad 8 Contabilización de compromiso 80 en mayo de 2005
    • La información de fecha/período de la transacción original no será la misma que cuando se realizó la orden.
    • Se debe garantizar que la cantidad de cancelación cierre la línea completamente, esto es, la cantidad de cancelación más la cantidad aceptada es igual a la cantidad total de la orden. Esto garantiza que no se produzcan contabilizaciones posteriores extraídas del período de la orden original.
    • No cambie el período de la orden después de que se haya establecido automáticamente en el período actual durante la inversión.
    Costos adyacentes
    Este campo permite obtener los costos adyacentes de la línea de orden de compra.
    Mejor precio

    Esta acción funciona como una consulta para mostrar qué precios hay disponibles, lo que le permite cambiar los detalles de línea para obtener un precio mejor. Por ejemplo, supongamos que existe un descuento de compra sobre la cantidad como el siguiente:

    • Precio de rango de cantidad 0-10 = BSP
    • Precio de rango de cantidad 11-20 = BSP - 5%
    • Precio de rango de cantidad 21-9.999.999.999.999,99 = BSP - 10%

    Si introduce una línea con una cantidad de 10 y hace clic en Mejor precio, aparecerán estas tres posibilidades y podrá ajustar la cantidad a 10 en caso necesario.

    Si introduce una cantidad de 15, solo verá las dos últimas líneas.

    Dirección temporal
    Permite crear una dirección temporal para la línea de la orden de compra si es necesario.
    Consulta inventario
    Esta opción muestra el formulario Consulta de inventario, que permite conocer el saldo de inventario de un artículo.
    Generar líneas de débito
    Aprobar línea
    Si las aprobaciones están en uso en el sistema, esta opción permite aprobar o rechazar la orden de compra.
    Insertar parámetros estándar en línea
    Esta opción muestra el formulario Variantes de idioma de texto estándar. Este formulario permite adjuntar un párrafo a la línea que se va a imprimir.
    Imprimir línea
    Para utilizar esta función, la fase actual de la orden de compra debe contar con un formato de documento asociado.
    Reprocesar línea
    Esta acción permite realizar todo el proceso y las validaciones que ocurren cuando se introduce una línea. Algunas de las actividades que se realizan son:
    • Recalcular identificadores de valor y fórmulas si el campo Nuevo cálculo está definido para la fase actual en el formulario Fase de compra.
    • Realizar autoasignaciones de salida, si no está asignado y ha pasado la fase de asignación definida en Tipo de compras.
    • Actualizar el inventario (es decir, crear recepciones y salidas) si hubo errores de actualización en una fase previa.
    • Definir la línea en Retenida si así se requiere (por ejemplo, si se han eliminado características de artículo).
    Mostrar emparejadas
    Resalte una línea de orden de compra y seleccione esta acción para mostrar las líneas de factura que se han emparejado con esta orden de compra.
  4. Guarde los cambios.
Tema principal: Crear órdenes de compra
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