Orden de compra: encabezado
- Abra el formulario Entrada de orden de compra (POE).
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Especifique esta información en la sección del encabezado:
- Tipo de transacción de compras
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El tipo de compras requerido para la orden. Este campo es obligatorio para cada orden de compra. Define cómo se va a procesar la orden de compra.
El sistema puede que muestre automáticamente el tipo de compras por defecto, configurado con el registro de proveedor o por defecto en el propio formulario de orden de compra.
Si desea ver una orden existente, deje este campo en blanco y seleccione la orden en la lista de selección en el campo Referencia de orden de compra que aparece a continuación.
- Referencia de orden de compra
- La referencia exclusiva de la orden de compra. Esta referencia se usa en Gestión de órdenes de SunSystems para identificar esta orden de compra.
- Código de proveedor
- El proveedor al que se ha solicitado la orden. Este campo es obligatorio para cada orden de compra.
- Detalles de proveedor
- Campos como Nombre de proveedor, Código de proveedor de notificación de pago y Dirección de orden primaria se completan automáticamente una vez que se introducen datos en el campo Código de proveedor.
- Orden por dirección
- La dirección desde la que se realizó la orden. Esto puede ser importante si la organización tiene varias ubicaciones de solicitud. El código por defecto es el código de dirección especificado en Nombre de base de datos (BUN).
- Código de dirección de factura
- La dirección a la que el proveedor manda la factura. El código por defecto es el código de dirección de factura especificado en Nombre de base de datos (BUN).
- Código de dirección de proveedor
- Este campo se usa junto con el campo Código de dirección de orden de proveedor. Si un proveedor tiene varias sucursales, éstas se configuran en el registro de proveedor como Direcciones de órdenes de proveedores. Este campo especifica los códigos de dirección de orden de proveedor que se van a utilizar. Normalmente es el mismo que el código de proveedor de la orden de compra.
- Código de dirección de orden de proveedor
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Este campo se usa junto con el campo Código de dirección de proveedor. Si un proveedor tiene varias sucursales, éstas se configuran en el registro de proveedor como Direcciones de órdenes de proveedores. Este campo especifica la dirección del proveedor para la que se emite la orden. Si se deja en blanco, se usa la dirección de orden primaria del registro de proveedor.
Por ejemplo, un proveedor tiene tres sucursales, A, B y C, y sus direcciones se definen en el registro de proveedor como direcciones de orden. Cuando se emite la orden, se puede especificar la dirección de proveedor que se va a utilizar. Si la dirección B se establece como la dirección de orden primaria, ésta se considera la dirección por defecto.
- Comentarios
- Cualquier comentario adicional relevante para la orden de compra.
- Segunda referencia
- Se utiliza para retener otra referencia requerida en la orden, como la referencia de proveedor, o una referencia de solicitud de compra.
- Estado
- El estado de la orden de compra entera. Se actualiza a medida que se procesa la orden de compra.
- Abierto: una o más líneas de la orden de compra tienen el estado Retenido o Abierto.
- Cerrado: se han cerrado todas las líneas de la orden de compra. Una línea se cierra cuando se ha completado la última fase obligatoria de Tipo de compra.
- Borrado: si selecciona Acciones > Borrar todo, se borran todas las líneas y el estado del encabezado se establece en Borrado. Hay un indicador en Definir procesos de compras que especifica si los encabezados de orden se retienen para fines de auditoría después de su eliminación.
- Fecha de finalización
- Es decir, la fecha en la que se estableció como Cerrado el estado del encabezado de la orden de compra.
- Guarde los cambios.