Kunden hinzufügen und pflegen

Mit der Funktion 'Kunden (CUS)' können Sie Informationen zu Organisationen erfassen und pflegen, an die Sie Waren und/oder Dienstleistungen liefern.

Jeder Kunde ist im Financials-Modul mit einem Debitoren-/Forderungskonto oder mit einem Drittkonto verknüpft. In diesem Konto werden alle finanziellen Buchungen für den Kunden geführt. Wenn Sie einen neuen Kunden hinzufügen, erstellen Sie gleichzeitig das dazugehörige Debitorenkonto, indem Sie die entsprechenden Details im Kontenplan eingeben. Sollten Sie das Konto für den Kunden bereits erstellt haben, geben Sie die entsprechende Kontonummer ein, um die Kontodetails anzuzeigen.

Hinweis:  Es ist dabei wichtig, dass die Verknüpfung zwischen dem Kunden und dem Financials Debitoren-/Forderungskonto oder Drittkonto hergestellt ist.

Für jeden Kunden kann eine große Menge von Daten geführt werden, und diese Details sind im Formular häufig in eine Reihe von Registerkarten aufgeteilt (je nach dem Formulardesign). Bestimmte Informationen sind nur erforderlich, wenn Sie das entsprechende SunSystems-Modul verwenden. So werden z. B. Warenwirtschaftsdetails nur dann benötigt, wenn Sie das SunSystems-Warenwirtschaftsmodul benutzen.

Kunden mit Adressen, Ansprechpartnern und anderen Referenzdaten verknüpfen

Ein Kundendatensatz kann auf viele andere statische Daten verweisen, die größtenteils bereits definiert sein müssen. Dies können z. B. Adresscodes, Bankdetails und Ansprechpartner sein. Auf diese Details wird unterschiedlich Bezug genommen, je nachdem, ob nur auf ein oder auf mehrere Elemente verwiesen werden kann.

Hinweis: Bevor Sie einen neuen Kunden definieren, sollten Sie sicherstellen, dass die folgenden Details definiert wurden (sofern benötigt): Adressen, Zahlungsbedingungen, Bankdetails, Währungscodes, Verkäufer und Auftragsdefinitionscode.

Kunden (CUS)

Das Formular 'Kunden' enthält 12 Registerkarten:

  • Kopfinformationen
  • Allgemeines
  • Konto
  • Zahlung
  • Währung
  • Bestellungen erfassen
  • Kreditüberwachung
  • Details Steuer-ID
  • Kundenanalyse
  • Kontoanalyse
  • Vorgangsanalyse
  • Sonstiges