Kunden (CUS) - Registerkarte Kreditüberwachung

Für den Fall, dass der Kunde die Kreditprüfung oder die Prüfung auf überfällige Rechnungen nicht besteht, können Sie die Warn- oder Einschränkungsstufe festlegen, die während des Auftragsbearbeitungszyklus bei der AU/BS-Erfassung und Freigabe angewendet wird. Dieses Dialogfeld triff sowohl auf die Kreditprüfung als auch auf die Prüfung auf überfällige Rechnungen zu, d. h. keines dieser Felder bezieht sich ausschließlich auf Kreditprüfung oder auf die Prüfung auf überfällige Rechnungen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

Nur warnen - wurde Kreditprüfung und/oder Prüfung auf überfällige Rechnungen nicht bestanden, wird eine Warnmeldung angezeigt, die Bearbeitung der Zeile kann jedoch fortgesetzt werden.
Warnen und sperren - wurde Kreditprüfung und/oder nicht bestanden, wird eine Warnmeldung angezeigt und die Zeile wird sofort mit Kreditsperre und Auftragssperre zurückgehalten. Die Kreditsperre kann über die entsprechende Funktion in Control-Desk aufgehoben werden. Nachdem die Kreditsperre aufgehoben wurde, kann die Auftragssperre durch die Auswahl 'Zeile freigeben' im Formular 'Aufträge erfassen' entfernt werden.
Keine Kreditprüfung - es wird keine Kreditprüfung oder Prüfung auf überfällige Rechnungen durchgeführt.
Nur sperren - wurde Kreditprüfung und/oder Prüfung auf überfällige Rechnungen nicht bestanden, wird die Zeile sofort mit Kreditsperre und Auftragssperre zurückgehalten. Es wird keine Warnmeldung angezeigt. Die Kreditsperre kann über die entsprechende Funktion in Control-Desk aufgehoben werden. Nachdem die Kreditsperre aufgehoben wurde, kann die Auftragssperre durch die Auswahl 'Zeile freigeben' im Formular 'Aufträge erfassen' entfernt werden.
Nicht vorgegeben - das System verwendet die entsprechende im Auftragstyp definierte Marke, um die passende Option zu wählen.

Hinweis: Diese Kreditprüfungsfunktionen haben Vorrang über die Einstellungen in Auftragstyp und Geschäftsbereich Verkauf einrichten. Das System prüft die Einstellungen in der folgenden Reihenfolge: Kundendatensatz, Auftragstyp, Geschäftsbereich Verkauf einrichten, wenn 'Nicht vorgegeben' in diesem Dialogfeld gewählt wurde.

Geben Sie diese Informationen an:

Kreditprüfungssperre - Erfassung

Gibt an, was geschieht, wenn eine Auftragszeile die Kreditprüfung und/oder die Prüfung auf überfällige Rechnungen während der Auftragserfassung nicht besteht.

Kreditprüfungssperre - Freigabe

Dies gibt an, welche Maßnahmen getroffen werden, wenn eine Auftragszeile entweder die Kreditprüfung oder die Prüfung auf überfällige Rechnungen während der Auftragsempfangsbestätigung nicht besteht. Diese Funktion gilt ebenfalls, wenn eine Auftragszeile über den Befehl 'Freigeben' an einem beliebigen Punkt in der Auftragserfassung und unabhängig von der erreichten Bearbeitungsstufe freigegeben wird.

Kreditsperrdatum

Das Datum, an dem die Kreditsperre auf den Kunden angewendet wurde.

Benutzer-ID Kreditsperre

Die ID des Benutzers, der die Kreditsperre genehmigt oder eingerichtet hat.

Prüfung auf überfällige Rechnungen deaktiviert

Wenn die Prüfung auf überfällige Rechnungen in 'Geschäftsbereich Verkauf einrichten' aktiviert ist, wird sie auf den gesamten Mandanten angewendet. Sie können die Funktion jedoch für bestimmte Kunden deaktivieren, indem Sie dieses Kontrollkästchen markieren.

Kreditsperre

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn dem Kunden kein Kredit mehr gewährt wird. Das Kreditsperrdatum und die Kreditsperrbenutzer-ID werden automatisch auf dem Kundendatensatz aktualisiert. Bei der Eingabe eines Auftrags wird dann keine Kreditprüfung oder Prüfung auf überfällige Rechnungen durchgeführt. Es erscheint eine Warnmeldung die anzeigt, dass der Kunde kreditgesperrt ist, und die Auftragszeile wird auf Kreditsperre und Auftragssperre gesetzt. Zum Entfernen der Kreditsperre für die Auftragszeile verwenden Sie die entsprechende Control-Desk-Funktionalität. Die Auftragssperre wird durch Benutzung der Freigabeauswahl auf dem Formular 'Aufträge erfassen' für die betreffende Zeile entfernt.

Kreditprüfung

Aus dem Menü Aktionen wählen Sie Kreditprüfung zum Anzeigen des Formulars Kreditprüfungsabfrage.
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