CRM 概述

CRM 是客户关系管理解决方案，从客户线索生成和销售机会跟踪到将潜在客户转换为客户并生成订单，为管理 CloudSuite Industrial 中的整个销售过程提供了一个有效方法。

CRM 中的功能为您提供前台与后台间的集成解决方案。它使销售和客户服务过程流畅，从而提高了生产率，降低销售成本和服务成本，大幅度增加了收益。

CRM 使您能够管理市场营销、销售、订购、联系及客户管理活动：

营销：通过使用“销售机会”表单，您的营销组织可以跟踪营销或销售营销活动中的全部元素，甚至包括其效率。您还可以使用“销售机会任务”表单管理与销售机会相关的全部任务。使用“竞争对手”表单保留联系人信息和竞争对手的基本公司信息。使用“营销活动”表单创建营销活动，并使用“营销货品”表单将物料添加至营销活动。使用“营销活动类型”和“营销活动状态”表单以将更深入的详细信息添加至您的营销活动。
销售：通过使用“潜在客户”和“线索”表单，您的销售代表可以全程有效帮助潜在客户和客户，从客户产生兴趣开始一直到客户下订单为止。他们可以快速将潜在客户转换为客户。全部相关信息都会自动转移到新的客户和销售机会记录中。销售代表还可以按“地域”对潜在客户和客户进行分类。使用“销售团队”表单创建并管理客户、潜在客户和销售机会的销售团队。使用“销售联系人互动”表单跟踪您与销售联系人之间的通讯。“销售联系人”表单使您能够保留有关销售联系人的基本信息。使用“销售预测”表单跟踪销售预测，并使用“添加销售机会”表单将销售机会添加至销售预测。使用“销售期段”表单创建销售期段。“潜在客户互动”表单和“客户互动”表单使您能够跟踪潜在客户和客户的通讯。
订单管理：“销售机会”表单使您能够跟踪指定给潜在客户或客户的预估单。
客户和销售联系人管理：在“客户”表单中，您可以通过 CRM 选项卡维护每个客户的地域信息、SIC 代码、公司收入及员工人数。您还可以对照参考销售联系人与客户和潜在客户表单。

许可证

任何拥有 CloudSuite Industrial 处理许可模块的用户都可以访问 CRM 表单。

技术要点

当向/从 Outlook 导入/导出销售联系人时，并不会实现同步。如果记录（在任一方向）已经存在，则会被生成副本。因此，从 Outlook 导入时，如果联系人已经存在于 CRM 中时，将其再次导入会创建另一个销售联系人记录。导出到 Outlook 时，如果联系人已经存在于 Outlook 中，将其再次导出会创建另一个 Outlook 联系人。
当向/从 Outlook 导入/导出销售联系人时，Outlook 必须处于打开状态。当导入时，高亮显示 Outlook 中要导入的所有联系人。单击“导入”按钮以转移所选的那些联系人。导出时，将导出 CloudSuite Industrial 中所选的记录或所有记录，具体情况取决于您选择了“导出”还是“全部导出”按钮。
指定地域这一功能只用于跟踪，例如进行报告。该功能不会将用户限制为只能访问为他们指定的地域中的数据（数据不会按地域进行筛选）。
您可以使用 CRM 数据创建自己的报告，也可以将数据导出到 Excel。您的 Infor 业务伙伴或 Infor ICS 团队可以在必要时帮助您创建报告。
CRM >“查询”文件夹下有一些预定义的查询表单。这些表单使您能够根据所选的数据来查询营销活动、竞争对手、销售联系人、销售团队、销售预测、潜在客户、销售线索、销售机会和销售机stella会任务。
您可以对照这些表单来生成事件。这对于某些活动非常有用，例如管理销售机会和任务的进度、跟踪销售线索或销售机会等等。有关 CloudSuite Industrial 应用程序事件系统的详细信息，请参见我们的技术支持网站上的应用程序事件系统指南。如果需要，您的 Infor 业务伙伴或 Infor ICS 团队可以帮助您创建事件以满足贵公司的需要。

如下饼图显示了 CRM 组件的相互关系：

CRM 表单