创建和管理销售机会

• “销售机会来源”
• “销售机会状态”
• “销售机会阶段”
• “失去销售机会原因”
• “销售机会赢得原因”
• “销售机会任务类型”

• “销售机会” 编号，或将该字段留空，使系统在您保存记录时指定一个编号。
• 客户或潜在客户。如果指定了区域，那么区域将显示。
• （可选）销售机会的销售员或联系人。
• “状态”字段中销售机会的初始状态。
• “预估值”中赢得该销售机会的几率。
• “预计关闭日期”。

• “任务号”的说明，由系统自动指定。
• 任务的“类型”。
• （可选）“状态”，如果是缺省状态“未结”以外的状态。
• 从系统用户中获得的列表中选择任务“所有人”。
• 任务的“优先级”。
• 完成任务的“到期日期”。
• （可选）“必填”复选框指示任务是必需的。
• （可选）完成日期。