建议的 CRM 事件顺序

建议您首先在测试环境中使用 CRM 以熟悉它的工作原理，然后再在您的当前使用环境中使用它。

事件顺序：

标识 CRM 表单中各个字段的基准值。有些 CRM 表单具有下拉字段，需要为这些字段定义值。有些字段是必填字段，有些是可选字段。如果可能，应在将 CRM 数据导入到或将任何数据输入到这些表单（但很可能已经含有数据的客户表单/表除外）中之前设置这些下拉值。具有这些下拉值的表单包括：“线索”、“销售机会”、“销售机会任务”、“潜在客户”和“客户”。
当定义这些值时，一定要考虑您将如何使用 CRM、如何跟踪对线索和销售机会的处理以及跟踪其他信息（例如销售线索或销售机会的来源、成功或失败的原因以及当处理销售机会时可以执行哪些类型的任务）。您还需要决定是否按地域跟踪您的数据。Infor 业务伙伴或 Infor ICS 团队可以基于您所在组织的需要帮助您定义这些值。

注意：尽管系统不会阻止您在将来更改这些值，但您可能不需要这样做，否则会使具有这些值的所有现有记录失效。但您也需要编写脚本，以便在更改这些值之前更新所有现有的记录。

需要定义的值包括：
- 线索状态（必填 - “线索”表单）
- 销售机会状态（必填 - “销售机会”表单）
- 销售机会来源（可选 - “线索”和“销售机会”表单）
- 销售机会阶段（可选 - “销售机会”表单）
- 销售机会赢得原因（可选 - “销售机会”表单）
- 销售机会丢失原因（可选 - “销售机会”表单）
- 销售机会任务类型（可选 - “销售机会任务”表单）
- 地域（可选 - “客户”和“潜在客户”表单）
输入/导入您的销售联系人。您可以从 Outlook 导入联系人，也可以手动建立联系人。如果在另一个数据库中定义了这些数据，您可能需要创建导入脚本以导入这些数据。建议您联系 Infor 业务伙伴或 Infor ICS 以帮助您完成这一过程。
设置所有现有的潜在客户，然后使用“潜在客户销售联系人对照参考”表单将这些客户对照参考到您的销售联系人中。
将所有现有的客户对照参考到您导入或手动建立的联系人。使用“客户销售联系人参考”表单完成此操作。
输入您已开始或将要开始跟踪的所有现有销售线索、销售机会、销售机stella会任务和报价。如果需要导入这些数据，建议您联系 Infor 业务伙伴或 Infor ICS 以帮助您完成这一过程。
开始使用 CRM。