潜在客户

使用此表单可输入有关潜在客户的信息。例如，如果贵公司的销售代表正在展会营销，他们收集了客户的名片，并将信息输入到系统中。

在创建了与联系人相关的潜在客户记录之后，将其指定给销售线索或销售机会，或生成一个预估订单。只要潜在客户成为客户，您就可以将记录转换为客户，不必再次输入信息。

注意：只要潜在客户转换为客户记录后，则与潜在客户相关的全部记录都重新指定给新近创建的客户。系统随后删除潜在客户记录。

“预估项目”选项卡仅供显示。提供的信息来自“预估项目”表单。

注意：潜在客户不得应用到与“固定价格”定价类型相关的项目类型，因为此类型需要输入客户。

“预估”选项卡仅供显示。提供的信息来自“预估”表单。

“互动”选项卡仅供显示。提供的信息来自“潜在客户互动”表单。

“线索”选项卡仅供显示。提供的信息来自“线索”表单。

“销售机会”选项卡仅供显示。提供的信息来自“销售机会”表单。

“销售联系人”选项卡仅供显示。提供的信息来自“销售联系人”表单。