销售线索

使用此表单可为客户或潜在客户创建销售线索。

在该表单上，您可以标识线索的来源，决定其质量并跟踪其状态。

当您创建了客户的线索之后，“潜在”字段即禁用；否则，当您创建潜在客户的线索时，“客户”字段禁用。

只要线索证实为可成为实际销售机会，即可转换为销售机会，单击“销售机会”显示“销售机会”表单。只要创建了销售机会，记录就将存储为线索，并且销售机会编号将在该表单中显示。

“预估项目”选项卡仅供显示，并列出参考该线索的全部预估项目。提供的信息来自“预估项目”表单，并包括项目、说明、日期、状态和类型。

“预估”选项卡仅供显示，并列出参考该线索的全部预估。提供的信息来自“预估”表单，包括预估、订单日期、价格合计、状态、获取人和预计（日期）。

“销售机会”选项卡列出参考该线索的全部销售机会。该选项卡上的网格只供显示，提供销售机会、说明、状态、预估值、阶段、地域和关闭百分比等信息。

“订单”选项卡仅供显示，并列出参考该线索的全部订单。提供的信息来自“客户订单”表单，包括订单、订单日期、价格合计、状态、获取人、客户采购单和预计（日期）。

“项目”选项卡仅供显示，并列出参考该线索的全部项目。提供的信息来自“项目”表单，并包括项目、说明、日期、状态和类型。