Órdenes clte
Use este formulario para crear, ver y ajustar órdenes de cliente. Se requiere una orden de cliente por cada orden de mercancías o servicios que su compañía vende a un cliente.
En la cuadrícula del lateral izquierdo del formulario, las transacciones se clasifican por número en orden descendente.
Si el cliente tiene una retención de crédito, se muestra un indicador de problemas junto al campo de número de Cliente en la ficha Dirección. Si el cliente no tiene una retención de crédito, aparece una marca de verificación.
Si el cliente o la orden específica se ponen en retención de crédito, el sistema no le permitirá enviar la orden.
No puede realizar referencias cruzadas de líneas de una orden cliente si la orden de cliente está en retención de crédito. Sin embargo, si la línea de orden tiene referencias cruzadas anteriores a la retención de crédito de la orden de cliente, se mantiene la información de la referencia cruzada.
Si utiliza un código de términos con varias fechas de vencimiento asignadas al mismo, no podrá utilizar las opciones siguientes:
- Carta de crédito
- Facturación consolidada
- Tipo de pago: Borrador
El menú incluye estas opciones:
- le permite configurar la orden de cliente.
- abre la interfaz de Automatización de documentos de Infor CPQ, donde puede generar documentos configurables.
- muestra todas las líneas/liberaciones, envíos y reservas que hacen referencia a esta orden.
La ficha Información Fiscal incluye campos utilizados por la Unión Europea (UE). Si la casilla de verificación Activar informes UE del formulario Parámetros generales no se ha seleccionado, algunos de estos campos estarán desactivados.