Clientes
Este formulario almacena toda la información importante para almacenar datos del cliente básicos, realizando un seguimiento de lo que compran los clientes de su compañía y lo que le deben. También muestra cuánto ha comprado un cliente de la compañía durante el año en curso y durante el año anterior.
Debe configurar un registro de cliente para cada cliente. Este registro guarda información detallada para el cliente y se puede acceder a esta información a través del sistema. Puede indicar si este registro aparece en los campos de listas desplegables.
Puede configurar un registro de cliente para que el cliente tenga una dirección de Facturar a y varias ubicaciones de Enviar a: En el registro del cliente también es posible especificar si el método de balance utilizado para el cliente es Ajustar saldos o Artículo abierto.
En este formulario, si utiliza el código Condiciones con varias fechas de vencimiento asignadas a este, no puede utilizar estas opciones:
- Carta de crédito
- Facturación consolidada
- Tipo de pago: Borrador
Cuando crea un nuevo usuario, la ficha Enviar a no muestra ninguna información hasta que guarde el formulario y lo actualice o lo cierre y lo vuelva a abrir. Para crear direcciones de envío adicionales, haga clic en el botón envíos a en la ficha envío a.
Los importes monetarios que se muestran en la ficha Historia de pago se muestran en la moneda local.
Utilice la ficha Cliente corporativo para definir un cliente corporativo con clientes subordinados relacionados. Tras definir un cliente corporativo, la casilla de verificación Corporativo se activa en otros formularios.
Para la ficha IVA de la UE y todos los campos de esta ficha, debe haber seleccionado la casilla de verificación Activar informes UE en el formulario Parámetros generales.
Utilice la ficha Interacciones del cliente para seleccionar una interacción y luego revise la información sobre la interacción con el cliente. La información proviene del formulario Interacciones del cliente y es de solo lectura.
- En un entorno multisitio, aparecerá el símbolo de globo en la parte derecha de los campos Límite de crédito, Saldo registrado y En saldo de orden. Este símbolo significa que los campos son globales. Aparecerán las cantidades totales acumuladas en estos campos.
- Si tiene un sitio maestro para una intranet, puede usar el formulario Clientes multisitio para añadir y actualizar información declientes a los sitios de esa intranet.
- Para eliminar un cliente del sitio en un entorno de multisitio, debe usar el formulario Clientes. Esto eliminará el registro del cliente en la tabla "cliente" del sitio. Sin embargo, también hay un registro de tabla "custaddr" asociada que contiene información como el nombre y dirección del cliente. Como la tabla custaddr la comparten varios sitios, el registro custaddr para este cliente se elimina solo cuando el número del cliente ya no lo utiliza ninguno de estos sitios.
- Si existe un cliente en un sitio de un entorno multisitio, el mismo número de cliente no podrá usarse con distintos nombres de cliente en otros sitios.
- La disponibilidad de un registro de cliente depende del sitio. Si el mismo registro del cliente se utiliza en más de un sitio, cada uno de ellos conservará la disponibilidad de dicho informe.
- Si el cliente tiene una retención de crédito, aparece un indicador de problemas en la parte superior del formulario. Si el cliente no tiene una retención de crédito, aparece una marca de verificación.
- Cuando se pone al cliente en retención de crédito, no podrá realizarse ningún envío para ese cliente. Si el cliente tiene una retención de crédito, no se colocarán órdenes individuales con retención de crédito, pero si el cliente se encuentra en situación de retención de crédito, el sistema no permitirá envíos a dicho cliente. Para poner órdenes individuales en retención de crédito, utilice el formulario Órdenes de cliente.