Clientes multisitio

En el sitio maestro de una intranet, utilice el formulario Clientes multisitio para añadir y mantener registros para cada cliente con quien trate su compañía. Especifique el sitio al cual se añadirá el registro del cliente o en el que se modificará.

Determinada información del cliente (nombre, dirección, fax, otro número de teléfono, URL de Internet, dirección de e-mail, moneda, método de saldo, información de retención de crédito y límite de crédito, importe de factura, días para la fecha de vencimiento de la factura y cliente corporativo) debe ser la misma para un cliente en todos los sitios; sin embargo, otra información de los registros de cliente puede ser diferente en sitios diferentes.

Con el fin de mantener clientes en otros sitios a través de este formulario, lo siguiente debe producirse:

• Debe haber iniciado sesión en el sitio maestro de la intranet que contiene los sitios donde está agregando clientes.
• Estas categorías de réplica están replicando entre los sitios de esta intranet: Clientes multisitio, Admin. de sitio, A/R, A/P, G/L e Inventario/Transferencias. Los datos de la categoría de replicación Clientes multisitio deben ser transaccionales entre todos los sitios de la intranet. Los sitios duplicados deben compartir las mismas listas de monedas, países y sitios.

Solo puede visualizar y conservar los registros de los sitios en la misma intranet que este sitio maestro.

Un registro de cliente no se puede eliminar de este formulario.

Cuando crea un nuevo usuario, la ficha Enviar a no muestra ninguna información hasta que guarde el formulario y lo actualice o lo cierre y lo vuelva a abrir. Para crear direcciones de envío adicionales, haga clic en el botón envíos a multisitio.

Los importes monetarios que se muestran en la ficha Historia de pago se muestran en la moneda local.

Utilice la ficha Cliente corporativo para definir un cliente corporativo con clientes subordinados relacionados. Tras definir un cliente corporativo, la casilla de verificación Corporativo se activa en otros formularios.

Para la ficha IVA de la UE y todos los campos de esta ficha, debe haber seleccionado la casilla de verificación Activar informes UE en el formulario Parámetros generales.

El menú Acciones incluye una opción Copia multisitio que muestra un formulario modal Selección multisitio. Utilice esta opción para copiar un cliente seleccionado a varios sitios de la misma intranet como el sitio maestro. Para obtener más información, consulte Conservación de clientes de un sitio maestro.