Facture progressive

Une facturation progressive est une facturation partielle effectuée pour des commandes client standard dont les prix sont hors taxes. Utilisez l'écran Facture progressive pour créer des enregistrements de facture progressive au niveau de la ligne. Vous pouvez entrer des montants spécifiques en devise locale à facturer au moment de la facturation. Cet écran vous permet de consulter des enregistrements de facture progressive que vous avez déjà générés au niveau de l'en-tête de commande client. Il vous permet d'ajouter, de mettre à jour, de supprimer ou de facturer des factures progressives. Vous pouvez entrer autant d'enregistrements de facture progressive que vous le souhaitez pour un article.

Lorsque des factures progressives sont générées à des taux de change différents de ceux auxquels sont générées les factures standard (ou groupées), les montants en devise locale des factures progressives font l'objet d'un ajustement afin de refléter le taux de change utilisé pour les factures standard (ou groupées). Lors de l'enregistrement de la facture standard (ou groupée), des transactions d'ajustement sont créées et enregistrées au niveau du compte de facturation progressive et du compte de gain/perte de devise. Avant l'enregistrement, l'état Trans de factures (état) affiche ces transactions d'ajustement.

Si une TVA est calculée pour les factures progressives, les montants de TVA en devise locale sont également ajustés. Ces transactions d'ajustement sont enregistrées au niveau du compte de TVA et du compte de gain/perte de devise.

Remarque:  Vous pouvez également créer une facture progressive au niveau de l'en-tête de commande à l'aide de l'activité Générer Facture progressive.

L'en-tête donne des informations récapitulatives à propos des factures progressives concernant la ligne et inclut les totaux de toutes les factures existant pour l'article. Le corps de l'écran vous permet d'entrer tous les enregistrements de facture progressive associés à l'article.

Si vous souhaitez utiliser cette méthode de facturation pour un client, vous pouvez générer une ou plusieurs factures avant l'expédition.

Remarque:  Vous devez imprimer une facture finale (standard) après l'expédition. La facture indiquera le montant de la commande, moins toutes les factures progressives antérieures.

L'en-tête récapitule les informations à propos des factures progressives relatives à une commande client spécifique. Il indique les totaux de tous les montants facturés pour cette commande jusqu'ici.

Lors de la facturation d'enregistrement de facture progressive, suivez les procédures de facturation standard. Si vous souhaitez uniquement imprimer les factures progressives, vous pouvez régler le Type facture sur Facture progressive. (Le type de facture par défaut est Standard.) Vous pouvez également facturer une commande individuelle ou une plage de commandes en indiquant le numéro de commande dans les champs de critères de sélection de commande.

Le système facture les enregistrements de facture progressive si l'une des conditions suivantes s'applique :

  • Le champ Mode fact. de chaque enregistrement est défini sur Auto ou Oui.
  • La date saisie dans le champ Date de chaque enregistrement est antérieure à la date système.
  • Les commandes à facturer sont comprises dans la plage de commandes de l'écran Facturer Cdes et avoirs (état).
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