Definizione dei valori di un tipo di acquisto

La funzione Imposta valori definizioni tipo acquisto consente di definire i valori utilizzati per un tipo di acquisto.

  1. Nella maschera Tipi acquisto scegliere Valore acquisto dal menu Azioni.
  2. Specificare le seguenti informazioni:
    Tipo registrazione acquisto e Descrizione breve
    In questi campi viene visualizzato il tipo di acquisto corrente, che non è modificabile.
    Etichetta valore
    L’etichetta valore da applicare, definita in Etichette valore (VLB).
    Tipo valore etichetta valore

    In base all'etichetta valore selezionata, il tipo può essere visualizzato automaticamente oppure specificato dall’utente. Le opzioni disponibili sono:

    • Senza unità

      un numero a cui non è associata un'unità di misura, ad esempio una percentuale.

    • Con le unità

      un numero a cui è associata un'unità di misura, ad esempio una quantità.

    • Corrisponde alla valuta base

      un numero che definisce la valuta base.

    • Corrisponde alla valuta report o alla seconda valuta base

      Un numero che definisce la valuta report o la seconda valuta base.

    Codice formula
    La formula da utilizzare per il valore, ad esempio per il calcolo dell’IVA, impostata attraverso Creazione formule. Nel caso in cui non venga inserita una formula, è necessario specificare il valore al momento dell'esecuzione. Di norma, per le quantità non viene utilizzata una formula.
    Nota: Durante l'impostazione delle formule, è possibile specificare il numero di decimali che verranno utilizzati per l'inserimento dei dati nell'etichetta valore. L'operazione richiede particolare attenzione perché l’inserimento di un numero di decimali superiore a quanto previsto in una valuta può causare errori. In caso di dubbio, utilizzare l'opzione Valori predefiniti della valuta per impostare le posizioni decimali nella formula.
    Sequenza di calcolo

    Indica la sequenza di calcolo della formula, ad esempio 1, 2, 3 e così via. Se si accede di nuovo alla maschera dopo aver specificato o modificato i numeri della sequenza, i dati verranno visualizzati in ordine crescente. È possibile utilizzare sequenze parallele di numeri, ossia assegnare gli stessi numeri a più valori. La sequenza '0' identifica i valori inseriti dall'operatore che sono privi di formule. Se il valore corrisponde a '0' e viene specificata una formula, verrà visualizzato un messaggio di errore.

    È necessario eseguire il calcolo di un valore prima di utilizzarlo in una formula. In caso contrario, si verificherà un errore durante l'inserimento di una registrazione per quel tipo di acquisto. Il numero relativo alla sequenza di calcolo deve quindi essere inferiore a quello del valore calcolato dalla formula in cui è utilizzato. Ad esempio, nel caso dei tre valori Quantità, Prezzo unitario e Netto in cui la Quantità viene inserita dall'operatore, al Prezzo unitario corrisponde una formula relativa al Listino prezzi e al Netto corrisponde la formula Quantità '*' (moltiplicata) per Prezzo unitario, la sequenza sarebbe:

    Etichetta valore Sequenza di calcolo
    Quantità 0
    Prezzo unitario 1
    Netto 2
    Valori controllo richiesti
    Indica se è previsto un controllo del totale e la fase ad esso assegnata.
    Valore budget impegni

    Indica se l’etichetta valore contiene l’importo di tipo budget. È possibile impostare un solo valore come budget impegni. Nel caso in cui non sia previsto il controllo del budget, non è possibile impostare alcun valore.

    Nota: Tali restrizioni si applicano esclusivamente ai valori della valuta base.
    Valore spesa

    Indica se l’etichetta valore contiene l’importo di spesa. È possibile impostare un solo valore come spesa. Nel caso in cui non sia previsto il controllo della spesa, non è possibile impostare alcun valore.

    Nota: Tali restrizioni si applicano esclusivamente ai valori della valuta base.
    Quantità di acquisto
    Indica se l’etichetta valore contiene la quantità di acquisto. È possibile impostare un solo valore come quantità di acquisto. Per l'elaborazione di articoli di tipo 'merce' è necessario specificare una quantità di acquisto.
    Seconda quantità nota di ricevimento
    Consente di registrare il ricevimento delle merci in due quantità. Questo indicatore può essere impostato soltanto per le etichette valore di tipo Con le unità. L’etichetta valore deve essere diversa da quella scelta per la quantità di acquisto. Per eseguire l'aggiornamento del magazzino è infatti possibile utilizzare esclusivamente la quantità di acquisto, che è quella principale.
    Saldo credito acquisto
    Indica se l’etichetta valore contiene l’importo relativo al saldo del credito di acquisto. È possibile impostare un solo valore come saldo del credito di acquisto. Nel caso in cui non sia previsto il controllo del budget, non è possibile impostare alcun valore.
    Data base per tasso di cambio

    La data in cui viene raggiunta la fase indicata in questo campo viene utilizzata per ottenere il tasso di cambio della valuta. In Codici valuta è indicato se il valore corrisponde a una data o un periodo. Le fasi disponibili sono quelle impostate per il tipo di registrazione.

    Nota: Per eseguire il ricalcolo, è necessario selezionare il campo Ricalcolo in Tipi acquisto >> Azioni >> Fase di acquisto.

    Le opzioni disponibili sono:

    • Inserimento ordine

      Utilizza la data in cui la riga dell’ordine di acquisto è stata inserita nel sistema.

    • Conferma ordine

      Utilizza la data in cui la riga dell’ordine di acquisto è stata confermata. Se la conferma non è stata eseguita, verrà utilizzata la data di inserimento dell’ordine.

    • Inserimento/abbinamento nota di ricevimento

      Utilizza la data in cui la nota di ricevimento è stata inserita. Se è previsto il ricalcolo in questa fase, verrà utilizzata la data della riga di ricevimento corrente. Se è stato eseguito un ricevimento parziale, verrà utilizzata la data di inserimento dell’ordine.

    • Trasferimento ricevimento

      Utilizza la data del trasferimento delle merci dall'ubicazione di ricevimento a un'ubicazione di magazzino. Se è previsto il ricalcolo in questa fase, verrà utilizzata la data della riga di ricevimento corrente. Se è stato eseguito un ricevimento parziale, verrà utilizzata la data di spedizione dell’ordine.

    • Inserimento fattura

      Utilizza la data in cui la riga della fattura è stata inserita nel sistema.

    • Abbinamento fattura

      Utilizza la data in cui la fattura è stata abbinata.

    • Conferma fattura

      Utilizza la data in cui la fattura è stata confermata.

    • Non utilizzato

      Utilizza la data di inserimento dell’ordine.

    Tasso richiesto

    Indica se è richiesto l’inserimento del tasso di conversione, che sostituirà il tasso indicato nella tabella delle valute. Le opzioni disponibili sono:

    • No - mai
    • Sì - sempre
    • Facoltativo - facoltativo (viene visualizzato il tasso indicato nella tabella delle valute ma è possibile sostituirlo)
    Nota: Nel caso in cui esistano tassi diversi per i vari intervalli di conto, verrà utilizzato il tasso stabilito per il conto del fornitore.
    Analisi separate

    Indica se l'utente può dividere una riga di una registrazione per questo valore oltre che per la quantità.

    Questa opzione può essere selezionata per un solo valore, che solitamente è il valore netto o lordo. Se questa opzione non è selezionata, le righe possono essere divise soltanto per la quantità.

    Valore abbinamento

    Indica se il valore è utilizzato per l'abbinamento della fattura di acquisto. È possibile impostare un solo valore come valore di abbinamento.

    Nota: Se questo campo non è impostato per alcuna etichetta valore nella maschera di inserimento della fattura, sarà impossibile utilizzare le azioni Genera nuova fattura e Genera riga fattura.
    Corrisponde a prezzo unitario
    Indica se l’etichetta valore contiene il prezzo unitario. È possibile impostare un solo valore come prezzo unitario.
    Nota: Questo campo viene utilizzato anche dalla funzionalità degli ordini di acquisto globali e, in tal caso, indica l'etichetta valore del prezzo unitario per l'attribuzione del prezzo dell’ordine.
    Nota: Se vengono eseguite conversioni delle unità, il valore di questo campo viene convertito. Ad esempio, se una cassa costa €10 e può essere comprata in barili da 15 casse, il prezzo unitario della registrazione di un barile è €150.
    Corrisponde a valore acquisto
    Indica se l’etichetta valore contiene il valore di acquisto. È possibile impostare un solo valore come valore di acquisto.
    Il campo viene utilizzato dalla funzionalità per l'autorizzazione degli acquisti. Dopo la modifica di una riga o di un documento, il sistema verifica se tale valore (e quindi la riga o il documento) è stato aggiornato. Se nessuna etichetta valore corrisponde al valore di acquisto, le modifiche alle righe o ai documenti non vengono gestite correttamente. Se il valore di acquisto è attribuito a un'altra etichetta valore, ciò è accettabile a condizione che una modifica alla riga o al documento venga riflessa in questo valore. In caso contrario, ad esempio in caso di modifica della quantità, la procedura non rileverà un'eventuale modifica della riga o del documento e il record non verrà sottoposto a un nuovo ciclo di autorizzazione quando richiesto.
    Questo campo viene usato anche per gli ordini di acquisto e utilizza la valuta base, non la valuta report o la valuta registrazione. Quando si esce da un ordine di acquisto (non da una fattura di acquisto o una nota di reso di acquisto), il totale delle righe dell'ordine viene calcolato in base a questo campo. Se il totale è inferiore al valore minimo dell'ordine, viene visualizzato un messaggio di avviso ed è necessario trattenere le righe. Non è possibile rilasciare le righe finché il valore dell'ordine non supera il valore minimo.
    Esecuzione totale richiesta
    Indica se al valore corrisponde un totale e la fase ad esso assegnata. L'opzione consente ad esempio di visualizzare il valore parziale dell'ordine durante l'inserimento dei dati. I totali possono essere incorporati in formule per calcolare ulteriori valori basati sui totali dell'ordine.
    Valore registrazione originale
    È utilizzato per garantire che il valore della registrazione originale non sia modificato durante i calcoli eseguiti nelle fasi successive. Ad esempio, per l'articolo A è presente un listino nel quale le quantità da 1 a 10 hanno un prezzo di €5 e quelle da 11 a 20 un prezzo di €4. Se viene emesso un ordine di acquisto per una quantità pari a 15 e il ricevimento della merce viene eseguito in lotti di 5 unità, il prezzo conteggiato è €5. Tuttavia, se l'opzione corrisponde a Sì, verrà utilizzato il valore dell'ordine di acquisto originale (€4).
  3. Salvare le modifiche.