Màj des clients service

Indiquez les informations suivantes dans la section en-tête :

Client: Sélectionnez le client.
Expd. à: L'emplacement Adresse expéd. client s'affiche.

Indiquez les informations suivantes sur l'onglet Général :

Code cond.

Sélectionnez le code conditions pour ce client. Le code conditions est utilisé pour identifier les conditions de paiement spécifiques qui s'appliquent à ce client ou à cette commande. Cette valeur s'affiche par défaut lorsque vous entrez des transactions de type facture et débit. Le code conditions est utilisé pour déterminer la date d'échéance de la transaction et les informations concernant les remises. Le code entré ici doit être dans le fichier code conditions.

Code prix

Sélectionnez le code prix pour le client.

Resp. fact./défaut

Indiquez l'identification agent de la personne chargée de vérifier que l'OS est correctement facturé.

Versem. requis

Cochez cette case pour éviter que des transactions composant, M-O ou divers soient enregistrées sur l'OS jusqu'à ce que l'acompte du soit égal à zéro.

Appl. versem. ouverts

Cochez cette case pour appliquer les acomptes du client qui ne sont pas directement liés à un OS particulier à l'OS actuel.

Agent

Sélectionnez l'agent préféré à utiliser pour l'exécution du service.

Secteur

Sélectionnez le secteur pour l'enregistrement de client service actuel. Cette valeur est utilisée comme valeur par défaut pour les nouveaux enregistrements d'incident et d'OS pour lesquels ce client est utilisé. Les sélections disponibles sont paramétrées et mises à jour via l'écran Secteurs service.

Exp. par

Indiquez le code mode d'expédition à utiliser pour cet OS. Le code mode d'expédition permet d'identifier la méthode d'expédition favorite du client. La valeur par défaut est basée sur le client sélectionné et peut être modifiée. Les codes sont paramétrés et mis à jour dans l'écran Codes mode d'expédition.

Type de SAV

Sélectionnez le type de service pour le contrat vendu à un client. Les codes sont paramétrés et mis à jour via l'écran Types de service contractuel. Pour les nouveaux contrats, une valeur par défaut peut être définie sur l'onglet Contrat (param) de l'écran Service (param).

Exclure frais renonc.

Cochez cette case si vous ne voulez pas appliquer des frais de renonciation au client lors du calcul des frais de contrat de service.

Code priorité

Sélectionnez le code priorité à utiliser comme valeur par défaut sur un incident créé pour ce contrat, unité, article ou client.

Type paiement PdV accepté

Sélectionnez les modes de paiement qui peuvent être utilisés pour les transactions de commande de points de vente.

En compte
Carte de crédit
Caisse
Chèque

Indiquez les informations suivantes sur l'onglet Adresse :

Fact à
Expd. à: L'emplacement Adresse expéd. client s'affiche.
Directions: Indiquez des instructions concernant l'emplacement géographique d'un client.

L'onglet Acomptes affiche l'ensemble des acomptes qui ont été reçus pour le client. Seuls les acomptes ouverts et les acomptes liés à des ordres de travail dont le statut de facturation n'est pas terminé sont affichés. Indiquez les informations suivantes :

Versement total requis: Indiquez le montant total du paiement en avance requis du client.
Versem. reçu: Le montant d'acompte cumulé reçu du client s'affiche.
Versem. appliqué: Le montant d'acompte qui a été appliqué à l'OS s'affiche.

Cliquez sur Acomptes pour lancer l'écran Acomptes commande service.

Sur l'onglet OS, tous les ordres de travail pour le client sélectionné s'affichent.

Cliquez sur Afficher pour lancer l'écran Ordres de service pour l'enregistrement grille sélectionné.

Sur l'onglet Incident, tous les incidents pour le client sélectionné s'affichent.

Cliquez sur Afficher pour lancer l'écran Incidents pour l'incident sélectionné actuel.

Sur l'onglet Unité, toutes les unités détenues par le client sélectionné s'affichent.

Cliquez sur Afficher pour lancer l'écran Unités pour l'unité sélectionnée.