Ajout et mise à jour d’un OS

OS

Sélectionnez l'alphanumérique unique utilisé pour identifier l'OS. Laissez ce champ vide pour permettre au système de générer automatiquement une valeur.

Incident

Sélectionnez le numéro d'incident.

Statut

Sélectionnez le statut de l'ordre de travail. Le statut détermine si les transactions par rapport à l'ordre de travail peuvent être entrées ou facturées. Le statut peut être modifié à tout moment. Les choix pour le statut sont :

• Modèle Utilisé comme paramétrage générique pour la création rapide de nouveaux ordres de travail.
• Devis Sert à estimer les coûts et à donner des informations de prix au client.
• Ouvrir : Indique qu'aucune transaction n'est en suspens et que l'ordre de travail peut être facturé. Lors de la première création, le statut est automatiquement défini sur ouvert.
• Fermé : L'OS est achevé et aucune facturation ne peut être effectuée.

Statut fact.

L'état actuel de facturation pour un ordre de travail s'affiche.

Fact partielle

Cochez cette case si vous voulez que le programme Impression/enreg facture OS facture un ordre de travail ou une transaction OS dont le statut est Bloc. fact. Si la case est cochée au niveau en-tête, le système ignore l'ordre de travail entier. Si la case est cochée au niveau transaction, seule la transaction est ignorée et toutes les autres transactions qui ne sont pas en suspens sont facturées.

Une valeur par défaut pour les nouveaux ordres de travail peut être définie sur l'onglet Ordre de travail de l'écran Service (param).

Client

Sélectionnez un client.

Expd. à

L'emplacement Adresse expéd. client s'affiche.

Bouton Livr. directe

Cliquez sur ce bouton pour lancer l'écran Dest. livr. dir. OS.

Type OS

Sélectionnez le type d'ordre de travail. Ces types sont paramétrés et mis à jour sur l'écran Types d'OS.

Magasin

Sélectionnez le magasin par défaut à utiliser pour l'ordre de travail.

Agent resp.

Sélectionnez l'agent responsable de l'ordre de travail.

Inclure demande

Cochez cette case pour inclure le composant utilisé pour l'ordre de travail dans les calculs de demande stock. Les types de transaction composant OS suivants sont pris en compte dans le calcul :

• Sortie stock
• Expédition échange
• Expédition client

Remarque: Ceci s'applique aux transactions composant réelles, planifiées et ligne au moment de l'enregistrement.

A programmer

Cochez cette case pour indiquer que l'incident ou OS actuel doit être inclus dans le processus de planification pour l'affectation de l'agent. Si elle est cochée, l'incident ou l'OS est affiché dans l'écran Programmation calendrier lorsque vous sélectionnez une tâche et cliquez sur Ttes tâches à progr.. Si elle est décochée, l'incident ou OS peut encore être ordonnancé manuellement, mais il ne s'affiche pas automatiquement dans l'écran Programmation calendrier.

Représentants

Sélectionnez le représentant associé à l'ordre de travail ou au contrat.

Code prix

Sélectionnez le code prix pour ce client.

Pièces en att.

Cochez cette case si l'incident ou OS est dépendant du composant qui reste à recevoir. L'activation ou la désactivation de ce champ pour l'utilisateur est commandée par le mode Livraison de pièces affecté au niveau Service (param).

Code cond.

Sélectionnez le code conditions pour ce client. Le code conditions permet d'identifier les conditions de paiement spécifiques qui s'appliquent à ce client ou à cette commande. Cette valeur s'affiche par défaut lorsque vous entrez des transactions de type facture et débit. Le code conditions est utilisé pour déterminer la date d'échéance de la transaction et les informations concernant les remises. Le code entré ici doit être dans le fichier code conditions.

Exp. par

Indiquez le code mode d'expédition à utiliser pour cet ordre de travail. Le code mode d'expédition permet d'identifier la méthode d'expédition favorite du client. La valeur par défaut est basée sur le client sélectionné et peut être modifiée. Les codes sont paramétrés et mis à jour dans l'écran Codes mode d'expédition.

OA client

Sélectionnez l'OA client qui est associé à l'ordre de travail.

Section

Sélectionnez la section à partir de laquelle l'agent travaille.

Destination

Sélectionnez le type d'enregistrement auquel appliquer une référence croisée. Les trois champs ID peuvent être utilisés pour indiquer des enregistrements existants. S'ils sont laissés vides, le système crée un nouvel enregistrement du type de destination indiqué lorsque la référence croisée est effectuée.

Code produit

Sélectionnez le code produit pour l'ordre de travail. Ce code contient l'ensemble des comptes CG qui sont utilisés pour l'enregistrement des frais de composant, M-O et divers sur un ordre de travail. Le code produit contient également les comptes utilisés par le programme de facturation d'ordre de travail pour l'enregistrement des montants de coût des marchandises vendues et de chiffre d'affaires. Une valeur par défaut pour les nouveaux ordres de travail peut être définie sur l'onglet Ordre de travail de l'écran Service (param).

Secteur

Lors de la création d'un nouvel enregistrement d'ordre de travail, le secteur par défaut est basé sur le secteur affecté au client du service sélectionné. Si une ligne est ajoutée à l'ordre de travail pour une unité dont le secteur est indiqué, le secteur de l'ordre de travail est modifié pour correspondre à celui de l'unité.

ID distant

Si la commande a été créée à distance, l'ID s'affiche.

Date projetée

Sélectionnez une date estimée pour l'achèvement de la commande.

Bouton Date APS

Cliquez sur ce bouton pour utiliser les informations du moteur de planification APS pour calculer la date estimée.

Date ouvert.

La date et heure auxquelles l'ordre de travail ou l'opération OS a été ouvert s'affichent. L'heure système actuelle lors du début d'un nouvel OS ou ligne est utilisée comme heure par défaut.

Date début

La date d'entrée dans le système ou quand le travail a commencé sur la tâche associée s'affiche.

Close Date

Sélectionnez la date et heure de fermeture de l'ordre de travail ou ligne d'ordre de travail. Le champ prendra par défaut l'heure système actuelle lors de la fermeture de l'ordre de travail ou ligne.

Date fin

La date et heure d'achèvement des travaux s'affiche.

Code priorité

Sélectionnez le code priorité pour l'ordre de travail.

Statut travail

Indiquez un nom défini par l'utilisateur pour signifier le code statut service.

Date maintenance

Indiquez la date et heure auxquelles la maintenance doit avoir lieu. La mise à jour de ce champ met à jour l'enregistrement de maintenance machine lié.

Durée maintenance

Indiquez la durée du temps d'arrêt en raison de la maintenance.

Contrôle finalisé

La date de finalisation de toutes les tâches de contrôle de l'OS s'affiche.

Bouton Finaliser contrôle

Cliquez sur ce bouton pour cocher chaque contrôle de lignes d' OS afin de vérifier qu'une valeur mesurée a été entrée pour les tâches de contrôle requises.

Cal éq.

Sélectionnez une équipe valide dans la liste déroulante. La ressource sera disponible pour travailler pendant les intervalles indiqués sur cette équipe. Vous pouvez régler des intervalles équipe dans l'écran Calendriers équipe. Si vous n'affectez aucune équipe à la ressource, cette dernière sera considérée comme disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Planifier temps d'arrêt

Cochez cette case si une modification équipe/tps d'arrêt doit être créée pour la durée de maintenance associée à l'ordre de service.

Cliquez sur Historique pour lancer l'écran Historique statuts de Comm Serv.

Client

Le client s'affiche.

Expd. à

L'emplacement Adresse expéd. client s'affiche.

Bouton Livr. directe

Cliquez sur ce bouton pour lancer l'écran Dest liv dir OS.

Consommateur

Sélectionnez un consommateur. Un consommateur est l'utilisateur final ou le destinataire d'une unité. Même si une unité peut avoir été vendue à un seul client, elle peut avoir été distribuée à un autre client. Cet "autre" client est le consommateur.

Adr liv utilisateur

L'emplacement Adr. expéd consommateur. Si le champ est laissé vide, l'emplacement expédier à zéro est la valeur par défaut.

Port

Indiquez le montant des frais de port à facturer.

Frais divers

Indiquez les frais divers associés à l'ordre de travail.

% remise

Indiquez le pourcentage de remise qui doit être accordé si le paiement intervient avant la date de remise.

Devise

Le type de devise à utiliser pour l'ordre de travail s'affiche. La valeur par défaut est basée sur le client de l'ordre de travail. Les valeurs sont paramétrées et mises à jour à l'aide de l'écran Codes devise.

Taux fixe

Cochez cette case pour définir un taux de change fixe permettant de calculer le montant de facture qui ne varie pas au fil du temps. Si la case est décochée, le taux de change provient du code devise et des taux de devise.

Taux de change

Indiquez le multiple utilisé pour calculer la conversion d'une devise en une autre.

Coût composant

Le total courant des coûts composant sortis pour l'ordre de travail, ligne d'ordre de travail, opération d'ordre de travail ou transaction d'ordre de travail s'affiche.

Coût M-O

Le total courant des coûts M-O sortis pour l'ordre de travail, ligne d'ordre de travail ou transaction d'ordre de travail s'affiche.

Coût divers

Le total courant des coûts divers sortis pour l'ordre de travail, ligne d'ordre de travail, opération d'ordre de travail ou transaction d'ordre de travail s'affiche.

Coût total

Le montant du coût total cumulé pour la ligne d'ordre de travail ou l'opération ordre de travail s'affiche.

Prix total

Le total courant du prix pour l'ordre de travail, ligne d'ordre de travail ou opération d'ordre de travail à l'exclusion des frais de port, divers et de taxe s'affiche.

Clôture auto OS après factur.

Cochez cette case pour définir le statut de l'ordre de travail sur "Fermé" lorsque la facturation est achevée (indépendamment de la valeur Date fermeture).

Remarque: Si ce champ n'est pas coché, renseigner manuellement le champ "Date fermeture" de l'ordre de travail entraînera sa fermeture après facturation.

La valeur du champ Ordre de travail prendra par défaut celle du modèle s'il a été créé via Modèle d'OS et sinon celle de Service (param).

Total à fact.

Le total courant des frais facturés pour l'ordre de travail, ligne d'ordre de travail ou opération d'ordre de travail y compris les montants de port, divers et de taxe s'affiche.

Port cumulé

Affiche le total des frais de port facturés pour l'ordre de travail.

Frais divers cumulés

Affiche le total des frais divers facturés pour l'ordre de travail.

Total remise

Affiche le total du montant de remise facturé pour l'ordre de travail.

TVA

Le total des frais de TVA facturés pour l'ordre de travail s'affiche.

Total TVA 2

Le total des frais de TVA 2 facturés pour l'ordre de travail s'affiche.

Mt ventes

Indiquez le total de base à facturer (moins les frais supplémentaires tels que taxes, port et surtaxes).

Bloc. crédit

Cochez cette case pour mettre le client de l'ordre de travail en blocage crédit. Si elle est cochée, aucune facturation n'est permise pour cet ordre de travail.

Motif

Sélectionnez le motif du blocage crédit. Cette valeur est requise pour exécuter le blocage crédit. Les sélections disponibles sont paramétrées et mises à jour via l'écran Codes motif blocage crédit.

Credit Hold Date

Sélectionnez la date à laquelle l'ordre de travail a été placé en blocage crédit. La date système actuelle est utilisée par défaut lorsque le champ Blocage crédit est coché.

Utilisateur

Sélectionnez le nom de l'utilisateur qui a placé l'ordre de travail en blocage crédit. Si vous cochez la case Bloc. crédit, l'utilisateur actuel est la valeur par défaut.

Bouton Fixer le statut d'OP à facturé

Cliquez sur le bouton pour définir le statut de l'opération de service sélectionnée sur Facturer.

Bouton Etat commandes à facturer

Cliquez sur ce bouton pour lancer l'écran OS à facturer, filtré pour l'OS actuel.

Bouton Facturation cde

Cliquez sur ce bouton pour lancer l'écran Facturation SAV, filtré pour l'OS actuel.

Versement total requis

Indiquez le montant total du paiement en avance requis du client.

Versem. reçu

Le montant d'acompte cumulé reçu du client s'affiche.

Versem. dû

Le montant en retard pour l'acompte total sur l'ordre de travail s'affiche.

Versem. appliqué

Le montant d'acompte qui a été appliqué à l'ordre de travail s'affiche.

Versem. restant

Le montant d'acompte en attente pour l'ordre de travail s'affiche.

Expiration versem.

Sélectionnez la date à laquelle l'acompte client doit être reçu au plus tard.

Versem. requis

Cochez cette case pour éviter que des transactions composant, M-O ou divers soient enregistrées sur l'ordre de travail jusqu'à ce que l'acompte du soit égal à zéro.

Appl. versem. ouverts

Cochez cette case pour appliquer les acomptes du client qui ne sont pas directement liés à un ordre de travail particulier à l'ordre de travail actuel.

Bouton Acomptes

Cliquez sur ce bouton pour lancer l'écran Acomptes commande.

Pour la plupart de ces champs, une valeur par défaut pour les nouveaux ordres de service peut être définie dans l'onglet Ordre de service de l'écran Service (param).

Type fcturat

Le type de facturation détermine le prix total pour un ordre de demande de travail. Indiquez le type de facturation au niveau ligne ou opération de l'ordre de travail. Sélectionnez l'une des options suivantes :

• Calculé/temps et composant : Ajoutez l'ensemble des composants, M-O et articles divers sortis pour calculer le prix.
• Projet fixe : Le prix est basé sur un montant fixe entré manuellement.

Emplacement compte composant

Indiquez si les comptes utilisés pour le composant seront affectés au niveau opération ou transaction.

Base cpte M-O

Indiquez si les comptes utilisés pour la M-O seront affectés au niveau opération ou transaction.

Base cpte div

Indiquez si les comptes utilisés pour les sorties diverses seront affectés au niveau opération ou transaction.

Code fact.

Reportez-vous à la rubrique Code fact..

Resp. fact.

Indiquez l'identification de la personne chargée de vérifier que l'ordre de travail est correctement facturé.

Transaction planifiée requise

Cochez cette case si une transaction planifiée doit exister avant la facturation de la ligne ou opération.

Cumuler E-C

A sélectionner pour déterminer si les coûts sortis pour l'ordre de travail sont stockés dans les comptes E-C ou si les coûts doivent être enregistrés directement dans les comptes coût de marchandises vendues (CdV).

Util. tarif prévu

Cochez cette case pour utiliser la tarification planifiée au lieu de la tarification basée sur l'agent, codes et client.

Code taxe

Sélectionnez le code TVA, qui représente le mode de calcul de la TVA. Les sélections sont paramétrées et mises à jour via l'écran Codes taxe.

Code taxe transport

Sélectionnez le code représentant le mode d'évaluation de la TVA sur les frais de port.

Code div.

Sélectionnez le code représentant le mode d'évaluation de la TVA sur les frais divers.

CNat

Sélectionnez le code nature de transaction. Ces codes utilisés dans la Communauté Européenne servent à identifier les caractéristiques des différentes transactions utilisées dans le système. Les sélections sont paramétrées et mises à jour à l'aide de l'écran Codes nature de transaction.

Condition de livr

Sélectionnez le code correspondant aux conditions de livraison.

Indic. traitement

Indiquez le code indicateur de traitement. Ce code est utilisé par le système lors du calcul de l'état de la liste des ventes CE pour les sociétés des pays de la communauté européenne. L'option Activer déclaration UE de l'onglet Général de l'écran Paramètres généraux doit être sélectionnée pour que ce champ soit utilisé.

Bouton Programme

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir l'écran Programmation calendrier.

Bouton Affect.

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir l'écran Affectation planif. service.

Bouton Transactions

Cliquez sur ce bouton pour lancer l'écran Transactions OS.

Bouton Lignes

Cliquez sur ce bouton pour lancer l'écran Lignes d'OS.

Bouton Opérations

Cliquez sur ce bouton pour lancer l'écran Opérations OS.

Objet

Indiquez un bref récapitulatif de l'enregistrement de note. La grille objet affiche tous les enregistrements de note existants pour l'ordre de travail. Cliquer sur le côté gauche de la zone grille en dessous d'une note existante ajoute le numéro de séquence suivant et permet l'entrée d'un enregistrement de note supplémentaire prenant par défaut les informations décrites ci-dessus.

Notes

Indiquez des notes relevant de l'enregistrement actuellement sélectionné.

Interne

Cochez cette case pour indiquer que les notes sont internes.