採購發票生成/核對操作

在「採購發票生成/核對」窗體上，您既可使用「操作」菜單中的可用選項直接生成發票行，也可以利用這些選擇生成發票行並將生成的行與現有的採購訂單行進行核對。

如果您需要在已生成的發票行上修改細節（例如：數量或值），則必須在核對行之前完成。例如：原始訂單可能需要的數量是 200，但您僅想開一張數量為 150 的發票。在您進行核對時，系統會應用所有已設定的允許偏差。

  1. 如果您要使用這些操作，在「採購發票生成/核對」窗體中，將鼠標箭頭點置在所需的採購訂單上，並使用「操作」菜單。
  2. 選擇「生成發票」可為整個選定的採購訂單生成一張發票，而無需在採購訂單記錄中進行核對。但僅限於尚未進行核對或只進行部分核對的訂單行才能生成發票。
  3. 點擊「退出」返回至〔採購發票錄入〕。系統會在窗體上顯示所生成的發票行細節。
  4. 選擇「生成和核對」可為整個選定的採購訂單生成一張發票，並將生成的發票與採購訂單相核對。但僅限於尚未進行核對或只進行部分核對的訂單行才能生成發票。
  5. 點擊「退出」返回至〔採購發票錄入〕窗體。系統會在窗體上顯示所生成並核對過的發票行細節。
  6. 選擇「行細節」可在採購訂單上，為發票生成和/或核對操作選用一條或多條行記錄。但僅限於尚未進行核對或只進行部分核對的訂單行才能生成發票。
  7. 指定下列信息：
    採購訂單參考
    行號
    項目代碼
    您在採購發票上可能會發現某個項目的採購單位與它在訂單上的單位有所不同。這樣的項目貨物只有在設定了相關單位換算後才能進行核對。
    另外，您也可以使用在〔項目管理〕中設定的備選項目。即：該項目在發票上的代碼，在訂購項目的〔項目管理〕中必須設為替代項目。
    描述
    訂單日期
    訂單行數量
    待結數量
    採購單位
    發票狀態
    單價
    業務貨幣代碼
    業務行值
    待結值
  8. 保存您的更改。
  9. 在窗體上點選所需的採購訂單行，並在「操作」菜單中選擇下列選項之一：
    • 「生成發票」- 選擇該項可為所有選中的採購訂單行生成一張發票，而無需與採購訂單行進行核對。
    • 「生成和核對」- 選擇該項可為所有選中的採購訂單行生成一張發票，並將生成的發票與採購訂單行相核對。
    • 「生成全部」- 選擇該項可為選定採購訂單上的所有行記錄生成一張發票，而無需在採購訂單記錄中進行核對。
    • 「生成和核對全部」- 選擇該項可為選定採購訂單上的所有行記錄生成一張發票，並將生成的發票與採購訂單行相核對。
  10. 點擊「退出」兩次返回至「採購發票錄入」窗體。