Formulaire Client (CUS) - Onglet Contrôle crédit

Si la vérification de limite de crédit ou le contrôle d'arriérés de facture échoue pour ce client, vous pouvez contrôler le niveau d'avertissement ou de blocage applicable aux étapes de saisie de commande et de déblocage du cycle de traitement de la commande. Ces champs s'appliquent conjointement à la vérification de limite de crédit et au contrôle d'arriérés de facture. Autrement dit, aucun de ces champs n'est spécifique à la vérification de limite de crédit ou au contrôle d'arriérés de facture. Les options sont les suivantes :

Avertir uniquement : le système affiche un message d'avertissement en cas d'échec du contrôle de limite de crédit et/ou du contrôle d'arriérés de facture, mais permet de poursuivre le traitement de la ligne de commande.
Avertir et bloquer : le système affiche un message d'avertissement en cas d'échec de la vérification de limite de crédit et/ou du contrôle d'arriérés de facture, et attribue immédiatement le statut Crédit bloqué et Suspendu(e) à la ligne de commande. La fonctionnalité Control Desk permet de supprimer le statut Crédit bloqué. Pour supprimer le statut Suspendu(e), vous devez utiliser l'action Débloquer ligne du formulaire Saisie commande client après avoir supprimé le statut Crédit bloqué.
Aucun contrôle crédit : le système n'effectue aucun contrôle de limite de crédit ni contrôle d'arriérés de facture.
Bloquer seulement : en cas d'échec du contrôle de limite de crédit ou du contrôle d'arriérés de facture, le système attribue immédiatement le statut Crédit bloqué et Suspendu(e) à la ligne. Aucun message d'avertissement n'est affiché. La fonctionnalité Control Desk permet de supprimer le statut Crédit bloqué. Pour supprimer le statut Suspendu(e), vous devez utiliser l'action Débloquer ligne du formulaire Saisie commande client après avoir supprimé le statut Crédit bloqué.
Non défini(e) : le système se réfère à l'indicateur correspondant sur l'enregistrement Type vente, qui détermine l'action appropriée.

Remarque: Ces paramètres de contrôle de crédit se substituent à ceux de Type vente et de Paramétrage gestion des ventes. Le système vérifie ces paramètres dans l'ordre suivant : Enregistrement client ; Type vente ; Paramétrage gestion des ventes si ce champ a pour valeur Non défini(e).

Renseignez ces informations :

Blocage contrôle crédit - saisie

Indique ce qu'il se passe lorsqu'une ligne de commande client échoue lors d'un contrôle de limite de crédit et/ou d'un contrôle d'arriérés de factures au cours de l'étape de saisie de commande.

Blocage contrôle crédit - déblocage

Indique ce qu'il se passe lorsqu'une ligne de commande client échoue lors d'un contrôle de limite de crédit et/ou d'un contrôle d'arriérés de factures au cours de l'étape de confirmation de commande. Ce paramètre s'applique également lorsqu'une ligne de commande est débloquée après avoir été suspendue à l'aide de l'action de déblocage du formulaire Saisie commande client, et ce à tout moment et quelle que soit l'étape concernée.

Date blocage crédit

Date à laquelle le blocage de crédit a été appliqué au client.

Code utilisateur blocage crédit

Code de l'utilisateur qui a autorisé ou activé le blocage de crédit du client.

Contrôle arriérés facture désactivé

Si l'option Contrôle arriérés facture est activée dans Paramétrage gestion des ventes, ce contrôle s'applique à l'ensemble de l'unité de gestion. Vous pouvez cependant désactiver cette option pour un client donné en cochant cette case.

Blocage crédit

Sélectionnez cette option si le crédit du client est bloqué. La Date blocage crédit et le Code utilisateur blocage crédit sont automatiquement mis à jour dans l'enregistrement client. Lors de la saisie d'une commande client, aucune vérification de limite de crédit ni contrôle d'arriérés de facture n'est effectué. Un message d'avertissement s'affiche pour indiquer que le compte de crédit du client est bloqué et la ligne de commande client se voit attribuer le statut Crédit bloqué et Suspendu(e). La fonctionnalité Control Desk permet de supprimer le statut Crédit bloqué pour la ligne concernée. Pour supprimer le statut Suspendu(e), vous devez utiliser l'action Débloquer ligne du formulaire Saisie commande client au niveau de la ligne concernée.

Contrôle crédit

Dans le menu Actions, sélectionnez Contrôle crédit pour afficher le formulaire Consultation contrôle crédit.
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