Qu'est-ce qu'un client ?
Un client représente un site géographique unique appartenant à une organisation à laquelle vous fournissez des marchandises et des services.
Les clients sont utilisés dans tous les modules SunSystems. Le module Business SunSystems permet de saisir les devis, les commandes et les factures associés aux clients. Dans le module Financials, l'utilisation des clients est indirecte, ceux-ci sont liés à un compte client/débiteur ou à un compte tiers associé.
L'ensemble des détails statiques d'un client est saisi et géré via Client (CUS).
De nombreuses informations peuvent être gérées pour chaque client, certaines ne sont nécessaires que si vous utilisez le module Business. En plus de ses détails prédéfinis, un client peut être associé à un maximum de dix codes analytiques. Ces codes permettent de gérer des informations supplémentaires. Vous pouvez par exemple spécifier des catégories analytiques pour enregistrer le niveau de crédit et le code zone de vente de chaque client.
Liaison d'un client à un compte Grand Livre
Un client est lié à un compte client/débiteur unique ou à un compte tiers dans le Grand Livre Financials. Ce compte enregistre toutes les inscriptions financières pour le client. Lorsque vous ajoutez un client, vous pouvez créer simultanément le compte client/débiteur connexe en saisissant tous les détails requis du plan comptable.
Un client doit impérativement être associé à un compte pour qu'il puisse fonctionner. Il doit être directement associé à un compte ou être lié, via le Code client facturation, à un autre client qui, lui, possède un compte. Plusieurs clients peuvent ainsi être liés à un même compte Grand Livre. Cette fonctionnalité est utilisée pour les clients multisites, c'est-à-dire ceux qui disposent de divers emplacements ou sites dont un seul constitue le point de facturation central.
Clients occasionnels
Il n'est pas nécessaire de créer un enregistrement client distinct pour chaque client occasionnel. Vous pouvez dans ce cas définir un client occasionnel unique et saisir l'ensemble des factures associées aux clients de ce type dans cet enregistrement. Vous utilisez alors le mode Règlement unique pour indiquer que chaque transaction (facture) doit être réglée séparément. L'adresse du client doit être référencée sur la transaction.
Autres liens clients
Client (CUS) vous permet de définir divers liens entre un client et les informations connexes enregistrées dans les modules Financials et Business de SunSystems. Un client peut être lié aux éléments suivants :
- Des adresses (siège social, liées, de livraison, de confirmation, de facturation)
- Coordonnées bancaires
- Contact
- Une devise par défaut
- Conditions de règlement
- Contrat cadre de vente
- Une définition de vente
- Un commercial
- Un entrepôt.